價格：聯系客服報價
上課方式：公開課/內訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：銀行業個金條線/財富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財經理/理財經理、保險顧問
授課講師：張瑞丹
通過對大量客戶案例的分析，總結出：當財富積累到一定階段的時候，應安全”優先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡圖是由創造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構成的，這是風起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我們的挑戰，但究其本質，是要每位關心自己財富的人，回答這樣幾個問題：我們該怎樣做。辛苦創造的財言才安全面不受要損?我們該怎樣做。子孫后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設有普遍成功的經驗可供借整?又有沒有合適的工具和路徑可以參照和抵達。 為了解答上述同題，進而幫助高凈值人樣和財富管理專業人士全方位了解財富保障和傳承的相關理念、知識和基礎工具，財富保障與傳承的風險與病點，損供解決路徑與方法等，張老師認為，尋找和破解“富過三代”和“基業長背”的密碼，需要我們準確地識別和管理風險，利用好基礎性的法律工具，如遺囑、法律協議、大額保單、家族信托等工具共同實現。 本課程的設計旨在通過運用故事、案例、模型、金融工具與法律工具，幫助銀行銷售精英提升綜合能力，從知識、技能、銷售流程上做到專業，掌握高凈值客戶私人財富保護與傳承的底層邏輯、做到精準開發客戶，達成快速成交的目的。使營銷人員真正掌握客戶家庭財務風險控制，財富保全與傳承的專業金融與法律知識。同時助力業績倍增的效果。
● 提高高客經營維護的必備知識與技能：幫助私行理財經理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業邏輯 ● 掌握結合高客資產狀態營銷高客的銷售技能：幫助私行理財經理掌握結合高客資產狀態進行家族財富管理與傳承業務營銷高客的銷售技能 ● 掌握高凈值客戶私人財富保障與傳承的工具：幫助私行理財經理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理 ● 成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
《高客經營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承》
