中國經濟正處于轉型時期，在投資房產是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?海外投資機會如何挖掘?低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?面對龐大家業，又該如何放置，實現“富過三代”的目標?這一切都是放在中國私營企業家面前不可忽視的。 本課程，即從企業主、高凈值人士的財富傳承為核心，通過財富傳承的手段分析，切合最新的國內經濟形勢，讓學員能將課程內容結合自身狀特點，實現高效把控自己的財富。實現財富合理保存傳承、未來目標達成的追求!
1、分析財富傳承的核心手段，并用案例說明不同手段的特色，讓學員能自我選擇合適的傳承方法；擴展傳承的范疇，讓學員能延伸家族傳承、精神傳承等操作方法，并為家族永續打下基礎； 2、學員能清楚認識三大類財富管理工具的作用，同時能運用這些工具為自己作財富傳承操作；
第一講：財富傳承之傳承篇 一、風險管理 1.人身風險 2. 傳承風險 3.稅務風險 二、高凈值人士財富掠奪的十大風險 1.財富下落不明 2.婚姻分割財富 3.債務連帶噩夢 4. 資產貶值風險 5. 公私不分危機 6.法律變化影響 7.家人內耗悲劇 8.傳承落空后果 9.遺產稅威脅 10. 敗家子危機 討論：高凈值人士常見風險揭示與應對 第二講：財富傳承的核心意義 一、財富傳承核心價值 二、傳承的是什么東西 1.家業傳承 2.財富傳承 3.精神傳承 第三講：保險傳承特點 一、保險規劃流程 二、保險傳承特點 1.明確性 2.避稅功能 3.避債功能 案例：保險傳承案例分享 第四講：信托傳承特征及操作 一、信托服務意義——從“墳墓”伸出的手說起 二、信托服務模式——家族信托 三、 銀行金融服務四層次與家族信托服務差異 四、信托服務與信托產品區別 五、家族信托的操作價值 六、知名信托服務經典案例 1.羅斯查爾德家族信托案例 2.邁克爾杰克遜家族信托案例 3.“肥肥”沈殿霞家族信托案例 4. 王菲家族信托案例 七、家族信托財富傳承價值 1. 財富傳承基本模式差異 2. 家族信托財富傳承優勢 八、家族信托避稅避債解讀 1.家族信托遺產稅規避 2.家族信托規避債務原因 九、海外知名家族信托機構 十、國內家族信托現狀與發展 案例分享：國內知名人士家族信托案例
