2023-12-28 11:59:23
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通過對大量客戶案例的分析，總結出：當財富積累到一定階段的時候，應安全”優先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡圖是由創造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構成的，這是風起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我們的挑戰，但究其本質，是要每位關心自己財富的人，回答這樣幾個問題：我們該怎樣做。辛苦創造的財言才安全面不受要損?我們該怎樣做。子孫后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設有普遍成功的經驗可供借整?又有沒有合適的工具和路徑可以參照和抵達。
為了解答上述同題，進而幫助高凈值人樣和財富管理專業人士全方位了解財富保障和傳承的相關理念、知識和基礎工具，財富保障與傳承的風險與病點，損供解決路徑與方法等，張老師認為，尋找和破解“富過三代”和“基業長背”的密碼，需要我們準確地識別和管理風險，利用好基礎性的法律工具，如遺囑、法律協議、大額保單、家族信托等工具共同實現。
銀保營銷實戰專家
擅長領域：網點營銷、期交保險、理財經理技能提升、財富管理、沙龍、個金營銷
