2017年官方報告顯示，理財營銷在過去的一整年發展較快。不過金融行業在未來的發展上則是困難重重，高收益產品的缺乏、低收益產品競爭力的走弱、以及互聯網金融的沖擊都使得保險業態的發展不容樂觀。不可否認的是，金融營銷未來的總體發展方向將是“財富管理”，其核心是使傳統金融機構從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。 如何培養理財行業精英人員，使其具備為金融行業的高凈值客戶一對多服務的能力，將成為左右保險公司未來成敗的根本問題。
1、思維轉型：幫助學員正確認知會議營銷 2、知識強化：針對性的進行技能講授提煉 3、技能夯實：強化夯實產說會的呈現方法 4、發掘規律：掌握高端客戶定制銷售實務 5、持續服務：強化執行產品銷售現場流程
第一講：產說會的價值與流程 1．產說會的意愿啟動 2．業務要求時間節點 3．產說會的人員要求 4．明確會議邀約對象 5．產說會的評價體系 第二講：產說會的主題與形式 1．富裕人士關注問題 2．中型會議與小沙龍 3．產說會的創新模式 4．資產保全財富傳承 5．轉折時期資產配置 6．望子成龍子女教育 7．養老無憂退休規劃 第三講：產說會的呈現與演練 一、演講現場的演繹 1．內容為王 2．起承轉合 3．傾情演繹 二、演講內容的展示 1．演講課件的優化 2．程序過渡的打磨 3．現場效果的完善 三、演講中注意事項 1．開場結尾 2．時間管理 3．團隊協作 四、產說會實戰演練 1．老師點評分享互動 2．學員總結難點答疑 3．制定行為改進計劃 4．優秀學員評選獎勵
