張軼－管理學學士/經濟學碩士/法學博士 23年金融營銷管理和培訓經驗 金融標準委員會授權老師 國家理財規劃師高級考評員 《中國經營報》等財經媒體特約嘉賓 銀行基金新浪銀行理財師大賽決賽評委 曾任：中國平安保險 | 一線銷售、財務人員 曾任：加拿大國際董事研究院 | 副院長 曾任：和祺家族辦公室 | 高級顧問 曾任：深圳寶盈資本 | 高級合伙人 ■ 多項專業認證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財師（AFP）、中國注冊理財規劃師（CFP）、國家高級理財規劃師（CHFP）、高級財富管理師(銀行業協會) ■ 上海交通大學、清華大學、北京大學、中山大學、廈門大學、暨南大學等特聘專家 ■ 主導及參與了5家企業定向融資項目，累計融資4.8億人民幣 ■ 為高凈值人士開展300多場沙龍，受眾累計20000+人 ■ 累計直接服務高凈值人士，一對一咨詢100多+人
當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止··· 當我們艷羨業績高手簽下大額保單時候，聽到他們分享價值客戶關注的不僅僅是產品，而是財富傳承和資產保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經到了2017年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王的大時代，必須要培養金融專業人士，使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識，具備為價值客戶提供專業服務能力，增加金融產品銷售業績，解決從小格局到大視野的轉變。
授課對象：金融行業的零售金融的負責人，理財經理，客戶經理
從宏觀面來看，2017年市場處在繁榮與衰退的轉折點，所有指標數據都表明當前經濟已處于下滑探底周期，中國經濟過去“高速增長”同時伴隨著“結構失衡”的舊模式正式宣告結束，而新增長模式還未建立。 在這一特殊的歷史時刻，如何立足于私人服務于高凈值客戶，控制財富風險，抓住當前商機是高端客戶們關注的問題。張老師經合自身多年的財富管理經驗，運用當前私人銀行業務實例，優化高端客戶銷售流程，為金融機構的高端客戶們提供緊跟時代和富有價值的金融產品解決方案。
授課對象：金融精英
當我們和客戶溝通資產配置時，心中充滿了不自信，開不了口··· 當我們談起了財富溝通時候，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止··· 當我們艷羨業務高手做出高業績的時候，聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續服務的林林總總，對有價值服務能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經到了2017年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王呼喚資產配置的大時代，必須要培養理財顧問，使其掌握服務于客戶的資產配置，懂得如何挖掘需求，把握如何策劃有效營銷活動，持續為客戶全面的資產配置服務，進而實現金融服務的小格局到大視野的轉變。
授課對象：理財經理
財富管理專家
擅長領域：財富傳承/宏觀經濟/沙龍營銷/資產配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財銷售心理學
