隨著財富時代與強監管時代來臨，5G技術與人工智能迅猛發展，作為百業之母的金融行業正面臨巨大的變化與挑戰，資產量級之變讓理財技術失靈，市場風險之變讓營銷策略無效、而競爭之變又是奠定資產配置之基，金融機構兼職/專職培訓師不僅承擔著“人才培育、產品講解、營銷訓練、客戶教育、業務推動”重擔，還將面臨培訓技術革新帶來的挑戰。 如何提升現有講師隊伍的訓練輔導能力？ 如何快速提升隊伍的實訓技術？ 如何通過培訓促進隊伍產能提升？ 這成為金融機構各級領導所關注的重要問題。 財富講師訓練營將讓機構專職/兼職講師高效能運用過往智慧“獲客源、贏財富、鑄品牌”。
● 成果：一門精品線上直播，培訓成果看得見，績效產出有評估 ● 課程：三招實用課程研發技術輕松搞定“創業說明會主講、客戶沙龍主講、團隊訓練主講” ● 客戶：每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊，在行業精英講師智慧上開展客群經營 ● 研發：一套基于財富客群經營的敏捷開發方法，有效提升工作效能、降低客戶經營成本
第一講：財商啟蒙：定位自我、啟蒙客戶、啟蒙團隊 一、定位自我：定位不當、一生流浪 1. 定位：自我品牌與內容定位 2. 智慧：勝任測評、策略提升 3. 增員：既要團隊、更要資源 二、啟蒙客戶：投資教育、贏客贏鑫 邏輯：投資者教育課程研發底層邏輯 案例：精品客戶沙龍鑒賞與邏輯分析 訓練：自有客戶沙龍專題策劃與實施 三、啟蒙團隊：訓練輔導、一起前行 邏輯：營銷類培訓課程研發底層邏輯 案例：精品營銷培訓鑒賞與邏輯分析 訓練：自有營銷培訓課程策劃與實施 第二講：財商運用：成為團隊業績引擎與催化劑 一、財商教育種類與應用實務 1. 子女財商教育技術與趨勢研判 工具：子女財商沙盤游戲 工具：成人財商沙盤游戲 訓練：財商教育沙盤模擬訓練 手冊：實務操作手冊與產品配置 二、投資者教育沙龍活動運用解析 工具：年度投資者教育日歷 訓練：教育類投資者教育實操、養老類投資者教育實操、配置類投資者教育實操、家企類投資者教育實操、法稅類投資者教育實操 三、客戶沙龍與培訓活動 1. 以會代訓、以網為基 2. 活動經營6D分析技術 工具：活動經營項目策劃 訓練：活動策劃與經營 手冊：活動經營地圖 第三講：課程研發：財富管理敏捷課程研發流程 一、標準流程：財富課程敏捷課程研發流程 1. 標準金融課程研發九步曲 2. 金融微課程敏捷研發流程 案例：退休管理課程研發 二、研發訓練：參訓學員自選課題研發訓練 1. 常見財富課程專題分類及案例呈現 2. 常見財富課程專題研發邏輯與工具 3. 參訓學員自選專題框架梳理與點評 三、成果輸出：參訓學員自選專題在線直播 訓練1：參訓學員自選專題資料章節研發 訓練2：參訓學員自選專題課程制作呈現 訓練3：參訓學員自選專題在線直播模擬 第四講：輔導訓練：財富管理人才培育體系與訓練 一、180天成就卓越理財顧問 案例：新人10天、職業一生 案例：180天理財顧問培育計劃 訓練：MKASHT分析與訓練計劃 二、金融產品訓練輔導 1. 風險管理類產品底層邏輯 工具：壽險類產品培訓模版、年金類產品培訓模版、重疾類產品培訓模版、創新類產品培訓模版 三、顧問營銷訓練輔導 訓練：NBSS業務技術傳承訓練 訓練：SPIN業務技術傳承訓練 訓練：保單年檢業務技術訓練 訓練：客戶案例萃取與分析訓練 四、業務目標與訓練計劃 1. 翻轉課堂與行動學習 工具：訓練計劃模版 案例：L組員特色訓練計劃 訓練：自有組員訓練計劃擬定 第五講：以會代訓：晨/夕訓經營與業務推進 一、以業務為基的晨訓經營模式 1. 金融機構業務經營節奏 2. 營銷管理部門BSC解碼 3. 培訓6D法則與晨訓經營 二、業務經營與晨訓經營 工具：晨訓經營破局圖 案例：風險類產品晨訓經營破局 案例：固收類產品晨訓經營破局 案例：權益產品晨訓經營破局 訓練：晨訓經營破局圖應用 三、晨訓經營技術應用 訓練：DOME業務技術傳承訓練 訓練：PESOS業務技術傳承訓練 訓練：TSM客戶經營傳承訓練 案例：某機構晨訓經營破局圖
