當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止··· 當我們艷羨業績高手簽下大額保單時候，聽到他們分享價值客戶關注的不僅僅是產品，而是財富傳承和資產保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經到了2017年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王的大時代，必須要培養金融專業人士，使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識，具備為價值客戶提供專業服務能力，增加金融產品銷售業績，解決從小格局到大視野的轉變。
1、思維轉型：幫助學員正確認知財富傳承 2、知識強化：針對性進行知識講授和提煉 3、技能夯實：強化并夯實財富管理的方法 4、發掘規律：掌握有效運用保全傳承技能 5、持續服務：利用知識回饋客戶增加業績
第一講：財富究竟是什么 一、財富的本質 二、財富的周期性 三、財富的兩個重要目標 案例分析：陳先生家庭財富價值鏈探討 第二講：財富管理的迫切目標：財富保全 一、經營與投資風險 案例分析：東莞陸先生財富的灰飛煙滅 二、人身與債務風險 三、疾病與意外風險 四、婚姻與傳承風險 第三講：財富管理的終極目標：財富傳承 一、繼承與贈與 二、婚姻 三、人壽保險 四、信托
