價格:聯(lián)系客服報價
上課方式:公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間:1天,6小時/天天
授課對象:金融精英
授課講師:張軼
從宏觀面來看,2017年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn),所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期,中國經(jīng)濟(jì)過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束,而新增長模式還未建立。 在這一特殊的歷史時刻,如何立足于私人服務(wù)于高凈值客戶,控制財富風(fēng)險,抓住當(dāng)前商機(jī)是高端客戶們關(guān)注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗,運(yùn)用當(dāng)前私人銀行業(yè)務(wù)實例,優(yōu)化高端客戶銷售流程,為金融機(jī)構(gòu)的高端客戶們提供緊跟時代和富有價值的金融產(chǎn)品解決方案。
1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知私人銀行 2、知識強(qiáng)化:針對性的進(jìn)行知識講授提煉 3、技能夯實:強(qiáng)化夯實私人銀行管理方法 4、發(fā)掘規(guī)律:掌握高端客戶定制銷售實務(wù) 5、持續(xù)服務(wù):強(qiáng)化私人銀行客戶溝通流程
第一講:私人銀行介紹 一、中國高凈值客戶 1.聚焦財富演進(jìn)規(guī)律 小組探討:中國過去財富演進(jìn)規(guī)律 2.中國高凈值客戶需求分析 小組探討:2016中國高凈值客戶報告的啟示 二、國外私人銀行發(fā)展 1.私人銀行的起源 小組探討:私人銀行客戶和富裕人士的區(qū)別 2.國外私人銀行借鑒 小組研討:UBS等成功的經(jīng)驗 3.國外私人銀行發(fā)展的模式 案例分析:六種模式的比較 三、中國私人銀行發(fā)展 1.中國私人銀行發(fā)展模式 2.中國私人銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容 3.中國私人銀行業(yè)務(wù)困局 案例分析:制約中國私人銀行業(yè)的瓶頸問題 第二講:打造私人銀行家 1.私人銀行家的修煉 小組研討:專業(yè)、人脈還是操守 2.打造私人銀行的團(tuán)隊 案例分析:美國富國銀行的私人銀行團(tuán)隊構(gòu)成 3.私人銀行的要素 小組研討:客戶、服務(wù)及其資源整合 第三講:私人銀行客戶關(guān)系管理與溝通 一、私人銀行的五大客戶類型 二、五個客戶的客戶關(guān)系管理 1.對企業(yè)高管的私人銀行業(yè)務(wù) 案例分析:陸先生的財富管理 2.對專業(yè)人士的私人銀行業(yè)務(wù) 案例分析:馬先生家庭的財富管理 3.對企業(yè)家的私人財富業(yè)務(wù) 小組討論:四類企業(yè)家的差異化分析 案例分析:歐陽女士的財富管理 三、對私人銀行客戶的有效溝通 小組研討:基于九型人格的客戶溝通
擅長領(lǐng)域:財富傳承/宏觀經(jīng)濟(jì)/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財銷售心理學(xué)
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