價格：聯系客服報價
上課方式：公開課/內訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：商業銀行--公司業務部、投行部、金融市場部等部門管理層
授課講師：吳梓境
隨著中國經濟的結構性轉型，社會整體的融資結構正在發生巨變，進而傳統金融機構從粗放式增長轉型為專業性發展。面臨傳統銀行業務的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉型與業務調整，將公司客戶業務滲透到資本市場體系之中，嘗試投行化轉型。 當前越來越多的非上市企業開始關注資本市場，并尋求通過上市公司兼并收購實現自身企業的證券化；還有越來越多上市公司也在尋求更多靈活的交易工具，來支撐企業通過兼并重組實現產業轉型升級。在這種以資本運作為核心的業務爆發過程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業人員對于資本市場和企業并購知之甚少，也很難在市場業態轉型過程中發現新的紅利點與機遇點。 本課程《商業銀行參與銀證合作及并購基金的創新模式》就是為銀行從業人員詳細闡述資本市場相關交易工具的運作流程及銀行參與資本運作的基本模式，更以大量案例解讀為依據，為學員詳細闡述了一系列創新式的資本運作模型與操作工具。
詳細掌握銀行資金參與資本市場業務的基本模式； 探索了銀證合作的創新路徑； 透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創新參與模式； 大量案例解讀銀行通過資本市場業務大幅提升公司業務與投行業務績效。
第一講：宏觀經濟環境與企業外延式發展的金融機構機遇 一、宏觀經濟環境分析與機遇解讀 1．中國宏觀經濟形勢分析與結構性問題解讀 2．結構性轉型過程中的紅利與機遇點 二、多層次資本市場體系與銀行業務創新形態 1．中國資本市場發展歷程及多層次資本市場結構 2．銀行資金在資本市場業務中的價值和作用 3．定增、并購、重組、配套融資等各形態銀行資金介入資本市場模式簡介 第二講：并購基金操作流程全解析 一、并購基金的概述與發起動因 1．企業并購的交易手段與交易工具解析 2．并購基金作為創新交易工具的運用與價值 3．當前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統計性分析 二、并購基金的分類及盈利模式 1．“PE+上市公司”運作中的不同分類模式 2．不同募集方式下的并購基金分類模式 3．并購基金的7種核心盈利模式 三、并購基金的運作流程 1．并購基金的發起、備案及相關制度講解 2．并購基金交易結構詳細拆解 3．不同交易標的及交易結構項下的籌資方式與風控要點 4．交易合同中核心要件的詳細解讀 5．投資決策流程與投后管理相關流程解析 6．創新式并購基金交易工具簡介：可交換私募債在并購基金業務中的運用 四、并購基金的案例解讀 1．案例：旋極信息6300萬撬動12億并購基金 2．案例：花樣年集團運用并購基金兼并萬達物業，成為行業第一 3．案例：秀強股份2億元教育產業基金助力企業成功轉型 4．案例：艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購 5．案例：博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金 6．案例：德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產業延伸 第三講：并購基金成為商業銀行創新業務形態 一、上市公司并購重組的規則與模式 1．中國 A 股上市公司并購重組及相關監管政策發展歷程 2．借殼上市的案例分享與政策解讀 3．兼并重組的收購方式與支付手段 二、并購基金的交易規則及銀行資金的介入方式 1．并購基金的組織形式與操作方法 2．銀行資金在并購基金中的案例解讀 3．銀行通過杠桿收購完成公司客戶價值挖掘及業務提升 三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式 1．非上市公司搭建并購基金的增信方式 2．銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑 3．如何通過銀行介入完成非上市企業（公司客戶）的證券化 第四講：其他的并購衍生式創新業務形態 一、可交換私募債 EB 的銀行機遇 1．可交換債的操作方式解讀 2．招商銀行公司部在可交換債業務中的紅利機遇的案例解讀 3．通過可交換私募債業務完成銀行與各金融機構的業務整合 二、非公開發行（定向增發）的銀行機遇 1．定向增發的操作流程與核心要素 2．銀行資金參與定向增發的監管政策與規定 三、產業引導基金與 PPP 項目中的銀行資金機遇 1．地方產業引導基金的操作運作流程 2．母基金的操作運作流程 3．PPP 項目的操作運行流程 4．銀行資金參與引導基金、母基金和 PPP 項目的方式解讀
