作為理財經理，你是否時常感嘆：我太難了？到底難在哪里呢？ 面對N項KPI指標，該如何下手？月度任務該如何分解到每周、每天？來到網點，守株待兔等天上掉下來客戶和業績嗎？拿起電話，還在硬著頭皮和客戶尬聊嗎？市場不好，一開口客戶就埋怨基金虧損，然后客戶就這樣流失了嗎？高凈值客戶跟你聊外面的信托、券商和三方財富，你只會一臉天真地回復：銀行是最安全的？存量客戶在CRM系統里躺著，還有提升的可能性嗎？老客戶都維護不好，又要去哪里發展新客戶呢？能面談的客戶越來越少，怎么利用微信和抖音“撩”客戶呢？ 面對銀行內卷、金融科技影響下的“去網點化”以及非銀金融機構的快速發展，銀行理財經理在業務拓展和業績提升方面亟待突破瓶頸，全面發展。本課程的設計抓住理財經理實際工作中的痛點，結合講師多年的一線營銷經驗，全方位提升理財經理的服務和營銷技能。
● 學習對任務指標進行科學分解，進行過程管理； ● 梳理存量客戶，盤活存量資源，掌握多渠道拓客技巧； ● 了解每日工作流程并有計劃地完成，提升工作效率； ● 掌握對客戶進行差異化精準營銷的方法； ● 學習電訪全流程，提升電話營銷技巧讓工作事半功倍； ● 掌握微信、抖音運營方法，提升新媒體營銷技巧。
第一講：有條不紊——理財經理標準化工作流程 第二講：人以群分——客群差異化營銷攻略 第三講：千里傳音——理財經理電訪技能提升 第四講：與時俱進——理財經理線上經營技能提升
