曾德飛·財富管理專家

『專“一”』：擔任知名金融企業管理層，取得“一”的突破保費全省第一：任職中國平安某省營業區總經理，分管省內最大營業區域，負責年度保費達標及人力增長，取得營銷團隊800+人力規模，年度全省保費達3600萬占當地市場第一：任職某知名金融職業教育機構上海分公司總經理，分管5家分公司，負責公司人才梯隊建設及團隊業績，取得年度營收1500萬，分管的5家分公司在認證類金融咨詢培訓項目市占率當地市場第一用戶運營增長100萬：任職大象保險（金融科技前十企業）運營總監，分管內容運營工作、險種商務對接工作，推動運營業務取得巨大增長。 ----------------------------------- 『專“研”』深耕理財規劃之道，搭建培育平臺及線上學習體系，拓大理財師平臺專業體系搭建：為天首資本負責財富管理人才培養、公司學習與發展體系搭建、海外資產營銷管理推動，搭建公司理財師三大級別專業課程體系專業平臺評審：為北京理財規劃師協會負責歷屆《全國十佳理財規劃師大賽》組織搭建，并擔任大賽評委，促進全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。專業標桿引領：為廣州農商行負責《理財規劃大賽》平臺及訓練體系搭建和題型設計，采用線上平臺與線下賽程結合的模式，通過標桿帶動全行綜合金融服務轉型，覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名機構員工。 ----------------------------------- 『專“助”』助力金融行業優秀人才培養，培養優秀的金融人才團隊 6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新華人壽人生財富規劃班》《精準營銷》等課程培訓，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進行輪訓，累計培養學員數千名，并成功輸送300名優質金融培訓師。并輔導理財師團隊提升業務專業水平及授課能力，提升團隊核心競爭力，3期便輸送200+名專業化銀代講師。 6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問：進行《新稅改形勢下的家庭資產配置》、《科學“安家”，留住“夕陽紅”》等10+門課程，為北京、上海、廣東等10余省市進行輪訓，累計培養1w+人次。并為24家分支機構開展“理財規劃師認證”項目，促進整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，3年累計開班800+期，累計輸送3w+名理財規劃師。 1年+山東商業職業技術學院特邀財富管理講師：進行《財富管理與法律服務》、《財富管理與稅籌服務》等課程項目研發及授課，為山東商業職業技術學院培養100+名校企專業財富管理人才，現人才都已進入各金融公司從業，反饋良好。 ----------------------------------- 『專“項”』3年+為平安銀行主導多個管理及營銷項目，反饋良好，其中： →平安銀行北區《高績效團隊》項目 →平安銀行北區《5G趨勢下銀行網點經營攻略》項目 →平安銀行北區《理財經理復雜金融產品營銷》項目 →平安銀行普惠&amp;amp;消金事業部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目 →平安銀行普惠&amp;amp;消金事業部《新晉管理干部領導力與團隊管理》項目

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課程
6 門

案例
105

【曾德飛老師】11月5-6號給中郵人壽保險講授《客戶精準識別與 KYC 營銷技巧實務訓練》圓滿結束！

2024-11-08 10:37:05

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【曾德飛老師】11月5-6號在南昌市給中郵人壽保險講授《目標客戶精準識別與 KYC 營銷技巧實務訓練》圓滿結束！在財富管理領域，了解客戶（Know Your Customer, KYC）是提供個性化、精準服務的基礎。本課程旨在幫助學員掌握KYC技術，學會構建客戶畫像，精準分析客戶需求，并有效轉化客戶需求為營銷機會，從而提升財富管理業務的服務質量和市場競爭力。