花芳·私人銀行與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

花芳老師擁有12年銀行+保險(xiǎn)營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)高凈值客戶服務(wù)、保險(xiǎn)金信托、家族信托等復(fù)雜金融領(lǐng)域有著深入的理解和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，這使得她在培訓(xùn)與指導(dǎo)過程中，能夠以實(shí)際案例為支撐，深入淺出地講解專業(yè)知識(shí)，為企業(yè)制定可解決實(shí)際問題的落地性方案： ——曾深度參與郵儲(chǔ)銀行濟(jì)南分行私人銀行中心的建設(shè)，提出了有關(guān)客戶數(shù)據(jù)管理、客戶服務(wù)管理、客戶生命周期管理等維度的系統(tǒng)優(yōu)化建議；成果：助力私行中心建成一個(gè)季度，新增50萬以上財(cái)富客戶3500戶，財(cái)富客戶業(yè)務(wù)指標(biāo)同期均有不同程度增長(zhǎng)，其中財(cái)富客戶存款指標(biāo)比同期增長(zhǎng)高達(dá)30%。 ——曾深度參與山東郵儲(chǔ)代理金融財(cái)富管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，主要參與了調(diào)研階段、手冊(cè)階段、輪訓(xùn)階段、網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)階段，協(xié)助打造轉(zhuǎn)型標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，集中性大大提升了網(wǎng)點(diǎn)的支局經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、柜員的理財(cái)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷能力；成果：山東郵儲(chǔ)經(jīng)過轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)，理財(cái)、基金、保險(xiǎn)均有大幅度增長(zhǎng)和提升，期間新增理財(cái)規(guī)模6.6億，尤其青島、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、濰坊、日照、聊城這些地區(qū)，期間理財(cái)余額比同期增長(zhǎng)10%—40%。 ——曾協(xié)助指導(dǎo)海安農(nóng)商行參與由南通市國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)起的關(guān)于南通市銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)養(yǎng)老金融服務(wù)方案的大賽，定制符合海安農(nóng)商行業(yè)務(wù)特色方案，并協(xié)助海安農(nóng)商行的養(yǎng)老金融項(xiàng)目落地；成果：助力60+家海安農(nóng)商行網(wǎng)點(diǎn)的養(yǎng)老服務(wù)理念得以提升，目前5項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)金融產(chǎn)品及6項(xiàng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投融資方案在審核研究中，10項(xiàng)適老化改造建設(shè)在推行進(jìn)行中。

常駐地
濟(jì)南市

課程
0 門

案例
8

2024年12月12日花芳老師受邀為中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司永州市分公司主講分紅險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)

2024-12-16 10:22:19

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【授課動(dòng)態(tài)】2024年12月12日，金融智慧閃耀永州！花芳老師受邀為中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司永州市分公司主講分紅險(xiǎn)產(chǎn)說會(huì)，帶來一場(chǎng)關(guān)于財(cái)富管理與保險(xiǎn)規(guī)劃的深度對(duì)話。在這場(chǎng)知識(shí)盛宴中，花芳老師憑借其在金融領(lǐng)域的深厚積累，為永州郵政的同仁們解析分紅險(xiǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)、產(chǎn)品特性及客戶需求，分享實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷策略。老師以生動(dòng)的案例和深入淺出的講解，助力永州郵政在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，為客戶提供更加精準(zhǔn)、專業(yè)的服務(wù)。花芳老師的精彩分享激發(fā)更多創(chuàng)新思維，攜手共創(chuàng)永州郵政保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的新輝煌！