● 開啟固定的自我管理模式 ● 開啟專業的增員招募模式 ● 開啟高效的組織發展模式 ● 開啟可控的經營協作模式
授課對象：中高層領導人或管理者
● 讀懂國家頂層設計和發展戰略 ● 學習十四五規劃，保險業在服務雙循環新發展格局、服務國家治理體系 ● 十四五規劃劃彰顯保險業十大價值，做好家庭風險管理 ● 掌握大數據時代家企財富透明化下的科學家庭資產配置 ● 年金保險助力幸福生活，家庭財富管理贏在布局
授課對象：中高層領導人或管理者
● 業績：掌握高凈值人財富畫像，更從容地應對自身家庭財富管理的難題 ● 技能：提升金融機構人員的專業銷售技能 ● 體系：掌握大數據，精準做好高凈值客戶的財富畫像提供個性化服務 ● 專業：解析高凈客戶面臨的財務風險、掌握簡單的法理銷售邏輯
授課對象：中高層領導人或管理者
● 掌握科學做好家庭財務規劃與資產配置的工具和方法 ● 系統學習提升客戶經營體系，提升金融機構資產管理規模業績 ● 掌握結合金融市場前沿與熱點分析、洞悉資產趨勢的方法 ● 學習分析客戶財富管理面臨的風險和財富管理八大規劃方法
授課對象：中高層領導人或管理者
● 從宏觀角度：掌握國家頂層設計，系統化學習財稅改革新政策 ● 從微觀角度：財稅改革新政策對家企財富管理的的影響 ● 從典型案例學習分析“稅改”時代家庭財富管理面臨的涉稅風險 ● 從持能提升方面了解大數據稅務稽查運用原理穿家企透財富透明化 ● 運用理財規劃原理、持術和方法，針對個人、家庭以及中小企業做好財富布局
授課對象：中高層領導人或管理者
● 掌握家庭財富管理規劃方法并實戰訓練獲得應用技巧 ● 精準做好高凈值客戶的財富畫像，解析高凈客戶面臨的財務風險 ● 了解額戶購買心理，掌握大額保單銷售邏輯，提升專業銷售技能 ● 體驗式銷售邏輯運用，掌握客戶的難點、痛點、風險點、成交點 ● 學習搭建TOP銷售系統，更新知識體系
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理實戰專家
擅長領域：財富管理、理財規劃、保險營銷、增員、客戶沙龍、金融消保……
