1. 使理財經理掌握資產配置的三大原理和四步基本流程 2. 掌握五大類資產的特點和配置方法 3. 通過資產配置提高客戶貢獻度和忠誠度 4. 通過掌握資產配置技巧提高理財經理交叉銷售率 5. 增加理財經理職業認同，提高隊伍穩定性
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 提高理財經理對基金銷售的認識 2. 掌握基金篩選及組合營銷的方法 3. 基于把握客戶心理并深度KYC的營銷 4. 掌握基金客戶售后服務的流程
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 創新性：內容走在行業發展前沿 2. 接地氣：適合本國高凈值人群需求的解決方案和服務路徑 3. 跨界性：解決保險精英最大的問題，使之對法律、金融、信托、移民、稅務、理財各個領域融會貫通。 4. 掌握高端客戶的獲客渠道，溝通方式，以及如何樹立營銷人員的自身品牌與專業形象。
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 幫助理財經理找到自身的價值定位和發展方向 2. 掌握銀行五大類理財產品的特點和配置方法 3. 掌握客戶理財性格和客戶溝通交流技巧 4. 提升把握客戶需求的能力和理財營銷技巧 5. 掌握客戶異議處理的技巧和方法
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 掌握性格色彩與九型人格在理財服務中的應用 2. 有效挖掘客戶需求，提出有針對性的解決方案 3. 形成客戶服務鏈條，持續產生銷售并提升客戶資產 4. 找到理財經理的真正定位和職業歸屬感。
授課對象：中高層領導人或管理者
1.揭示零售銀行的深刻變革，觸發員工提升思考 2.通過對客戶性格的識別，有針對性的營銷維護客戶 3.掌握客戶需求分析的四個步驟，無壓力營銷的四步流程 4.掌握客戶維護和提升的實戰技能，不同客群的經營技巧 5.詳解中國文化下的客戶關系，互聯網時代下客戶經營技巧
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 把握零售客戶的性格特征，洞悉客戶心理 2. 掌握“KYC四步法”，有效挖掘客戶需求 3. “SPIN四步提問法”變“我想賣”為客戶“我想要” 4. 重建客戶關系，由單純的推銷員轉變為客戶依賴的“顧問” 5. 掌握老師實踐工作中總結的一系列實用工具 6. 掌握資產配置的方法論及實戰操作技巧
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 了解財富管理市場及理財經理的定位與發展 2. 初步掌握銀行理財業務體系及產品 3. 四類客戶性格識別及運用 4. 掌握SPIN提問銷售法、FABE產品展示法 5. 掌握3F異議處理技巧
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 理解資產配置的營銷理念和方法 2. 掌握高端客戶復雜產品的特點及運用 3. 了解宏觀經濟環境與金融市場的關系 4. 掌握各位產品的配置策略
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 了解客戶深度經營的營銷理念 2. 掌握客戶獲取與邀約的技巧 3. 掌握存量客戶維護、提升與關系管理的方法 4. 掌握客戶活動與理財沙龍的策劃與組織方法
授課對象：中高層領導人或管理者
私行財富管理專家
擅長領域：財富管理/資產配置/零售銀行/私人銀行/客戶管理/產品營銷/客戶心理分析
