方式佳·8年專注銀行一線營銷實戰訓練、高級企業培訓師、銀行信貸、零售產能提升資深輔導顧問
? 中國農業銀行 浙江杭州分行、溫州分行、金華分行 兩轉合一數字化轉型項目
擔任項目主要輔導老師，在農業銀行浙江省下屬杭州、溫州、金華分行開展駐點輔導，培養全員數字化經營思維為基礎，圍繞客戶視角設計重點產品營銷策略，通過廳堂陣地、外拓渠道、線上渠道、公司聯動渠道的立體協同構建客戶觸達平臺，落實客戶分配和全員有效管戶的客戶高頻接觸機制，促進網點業務的精準化、集約化發展。同時著重落地理財經理隊伍的能力提升，從分戶管戶開始梳理，培養財富隊伍能夠立足“廳堂、外拓、線上渠道和公司聯動”四大觸達渠道建設，提升網點的精細化經營能力和效益創造能力。
項目業績：其中溫州分行輔導支行該期全市網點零售業務綜合排名第一名的成績。
? 浙江某農商行《整村授信》項目
擔任項目執行老師，其中涉及到其中涉及到渠道搭建、批量營銷、電話營銷、客戶需求挖掘及用信激活促成。帶領客戶經理深入村組開展實戰營銷，組織開展試點村批量授信工作，試點村授信覆蓋面達90%以上。
? 江蘇某農商行《貸款專項營銷》項目
擔任主導老師，其中涉及到信貸營銷能力提升、系統使用等，咨詢組經過前期調研，結合當地實際情況，制定貸款營銷專項行動方案及信貸外拓營銷策略，同時，帶領客戶經理進社區、進園區、進機關、進商區、進農區現場實戰輔導，提升客戶經理外拓營銷能力。通過以上培訓達到產能提升的效果，側重培養運營隊伍、客戶經理隊伍工作職責及工作流程，提升其綜合能力；
項目執行效果得到總行、支行領導高度認可，自2022年至2023年連續2年對該農商行及該農商行發起的村鎮銀行開展長期輔導，針對存、貸開展長期跟蹤輔導。
? 遼寧某農商行《開門紅綜合營銷》項目
該項目為期15天，主要營銷指標為貸款、收款、三代社保卡，通過培訓加現場帶教的形式，促成各項指標業績突破明顯。完成存款任務指標1.5億，貸款授信覆蓋面90%。
? 浙江某建設銀行《商戶拓展暨經營性貸款營銷》項目
該項目以有效商戶拓展數、新增經營性貸款戶數作為指標考核，通過明確目標分解、熟悉產品特征、電話營銷、微信營銷、外拓營銷等相結合的方式，3周共計完成新增有效商戶1500戶，新增經營性貸款358戶。
? 福建農行《“數字化賦能”網點轉型項目》
擔任項目輔導顧問，核心內容以存量客戶管理為基礎，配合廳堂流量客戶0服務營銷管理與網點公私客戶聯動管理板塊，形成核心管戶SOP標準“7+7”系統，分別是管戶標準7項與管戶技能7項。結合網點數字化管理等技巧，實現具體化、統一化、實操化、高效化的轉型效果。本項目受到福建分行主管領導與一級支行主管領導高度認可。
? 遼寧某城商行《開門紅綜合產能營銷》
主要針對存款、貸款指標開展專項輔導。項項目業績：結合網點實際營銷情況，側重分行營銷一行一策制定，幫助支行明確方向，制定方案策略，提升員工營銷及活動策劃技能、通過電話營銷、外拓營銷、專項活動策劃營銷、按照總行統一部署要求，存款達成指標110%，完成2.8億，貸款指標100%完成。
