李穎－銀行零售營銷實戰專家 18年金融行業實戰經驗 中級經濟師 國際金融理財師CFP 私人銀行家CPB CFP協會中國金融理財師大賽最佳人氣理財師 現任：奕豐環球財富 | 財富管理副總監、十佳投資顧問 曾任：中國農業銀行廈門分行 | 高級專家客戶經理、貸審專家委員 曾任：平安銀行廈門分行 | 產品管理室、財富管理室負責人 >> 一線實戰出身，熟悉銀行各項業務在場景的實操<< 歷任柜員、大堂經理、理財經理、財富管理室負責人，多次獲評銀行優秀個人：如廈門農行先進個人、小微企業營銷明星、分保險銷售精英等 >> 管理業務超25項，對銀行各項業務了解全面 << →對公業務：如企業授信、承兌匯票、國內信用證、基金托管、黃金租賃、對公理財等 →對私業務：如存款、理財、貴金屬、基金、保險、信用貸款等 >> 服務客戶多樣化（覆蓋多類型、年齡），資產多維配置能力突出<< →已服務100+家企業客戶（其中10+家國企、上市企業），2000+位高凈值客戶（包含中小企業主，高齡群體等各類客群） →曾組織策劃開展近100場高凈值客戶沙龍，并主創線上金融課程《每天7分鐘，讓你從“沒錢理財”到“年收益10萬”》《一學就會的基金課》等，付費用戶超萬名
銀行零售營銷實戰專家
擅長領域：資產配置、財富管理、銀行零售、客戶開發與經營、理財經理培養、銀行產品營銷（基金、銀保）等
