● 獲得第十屆福布斯·富國(guó)基金中國(guó)優(yōu)選理財(cái)師大賽華南區(qū)優(yōu)選理財(cái)師
● 長(zhǎng)期為多家大型媒體撰寫(xiě)專欄文章，擔(dān)當(dāng)理財(cái)顧問(wèn)，2011 年以來(lái)分別在《廣州日?qǐng)?bào)》、《信息時(shí)報(bào)》、《南方都市報(bào)》、《羊城晚報(bào)》發(fā)表了多篇專業(yè)文章，獲得讀者的喜愛(ài)。
● 擔(dān)任中國(guó)銀行某分行家族信托、家族辦公室項(xiàng)目營(yíng)銷推廣負(fù)責(zé)人，成功談下華南第2單家族信托業(yè)務(wù)，并完成了億元級(jí)客戶傳承方案架構(gòu)搭建。
● 目前所在股份制銀行團(tuán)隊(duì)為華南地區(qū)首單、全國(guó)第2單，成功落地簽約1戶家族信托業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了家企資產(chǎn)隔離，后續(xù)有5000萬(wàn)資金轉(zhuǎn)入該信托賬戶。
● 曾為廣東省本地碧桂園集團(tuán)、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團(tuán)、白云機(jī)場(chǎng)等多家企業(yè)的股東、董監(jiān)高等高凈值客戶設(shè)計(jì)全球資產(chǎn)配置規(guī)劃，綜合收益率高達(dá)20%左右，跑贏市場(chǎng)水平。
● 曾指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理成功銷售全行首單中信保誠(chéng)保險(xiǎn)金信托產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)3000萬(wàn)資產(chǎn)傳承方案落地。
● 曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財(cái)富論壇”，現(xiàn)場(chǎng)簽約多單百萬(wàn)大額保單，回收近2000萬(wàn)保單，帶領(lǐng)公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。
● 曾參加中國(guó)銀行總行 IT 藍(lán)圖項(xiàng)目建設(shè)，參與首家省級(jí)分行系統(tǒng)上線工作，贏得總行嘉獎(jiǎng)。
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