韓文峰·財富管理實戰(zhàn)專家

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業(yè)任職，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、財富管理總監(jiān)等崗位，深諳國內(nèi)金融市場，一直致力于金融市場研究及產(chǎn)品分析，對高凈值客戶關(guān)系維護、資產(chǎn)配置、財富管理等業(yè)務(wù)有獨到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業(yè)講授《宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置》《基金從業(yè)資格考前輔導(dǎo)》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產(chǎn)品選擇與營銷5步法》等課程，累計授課近百場。實戰(zhàn)經(jīng)驗： →曾負責(zé)深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理，實現(xiàn)基金規(guī)模2000萬美金，收益年化20%。 →曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經(jīng)理，從零開始組建深圳分公司，發(fā)展團隊，新員工培訓(xùn)，開拓高凈值客戶，2019年一年期間團隊規(guī)模達50人，財富管理規(guī)模過10億，其中香港保險保費過3000萬，基金銷售額過5億。 →曾負責(zé)友邦人壽保險深圳分公司團隊業(yè)績規(guī)劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進行產(chǎn)品銷售、組織發(fā)展、專業(yè)知識等培訓(xùn)，使得2021年度家族保費達2500萬，個人保費150萬。

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
12

9月16日韓文峰老師給中國郵政集團某分公司帶來《以心相交一高凈值客戶信任與對等關(guān)系培養(yǎng)》課程圓滿成功

2023-09-19 16:50:56

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#財富管理 #抖音18萬粉絲財經(jīng)主播目前各保險公司、銀行、第三方財富管理公司在傳統(tǒng)保險、理財方面的業(yè)務(wù)上爭奪上已經(jīng)白熱化，且各公司的金融產(chǎn)品在充分競爭的市場下明顯的同質(zhì)化，所以傳統(tǒng)的從業(yè)人員已經(jīng)有被智能投顧，也就是機器人取代的趨勢。但在針對高凈值人士的財富管理和私人銀行等業(yè)務(wù)方面，確還有很大的成長空間。目前來看，也只有寥寥幾家銀行在財富管理業(yè)務(wù)方面有一定建樹，而事實上財富管理業(yè)務(wù)與高凈值業(yè)務(wù)也能夠在一定程度上真正體現(xiàn)出一家金融機構(gòu)的綜合服務(wù)能力。 9月16日 #韓文峰老師給#中國郵政集團某分公司#理財經(jīng)理帶來《以心相交一高凈值客戶信任與對等關(guān)系培養(yǎng)》幫助學(xué)員增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質(zhì)量的重要支點。