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韓文峰－12年財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗 香港大學(xué)碩士 香港中文大學(xué)（深圳）校外職業(yè)導(dǎo)師 CFA特許金融分析師授權(quán)認(rèn)證講師 12年財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗 CFA特許金融分析師授權(quán)認(rèn)證講師 CFP國際金融理財師授權(quán)認(rèn)證講師 基金從業(yè)資格考試資深講師 香港中文大學(xué)（深圳）校外職業(yè)導(dǎo)師 抖音18萬粉絲財經(jīng)主播/搜狐首席財經(jīng)主播 曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強）丨科技金融主管 曾任：某私募對沖基金丨基金經(jīng)理 曾任：深圳前海弘基財富管理有限公司丨總經(jīng)理 曾任：友邦人壽保險（世界500強）深圳分公司丨資深業(yè)務(wù)經(jīng)理
目前各保險公司、銀行、第三方財富管理公司在傳統(tǒng)保險、理財方面的業(yè)務(wù)上爭奪上已經(jīng)白熱化，且各公司的金融產(chǎn)品在充分競爭的市場下明顯的同質(zhì)化，所以傳統(tǒng)的從業(yè)人員已經(jīng)有被智能投顧，也就是機器人取代的趨勢。但在針對高凈值人士的財富管理和私人銀行等業(yè)務(wù)方面，確還有很大的成長空間。目前來看，也只有寥寥幾家銀行在財富管理業(yè)務(wù)方面有一定建樹，而事實上財富管理業(yè)務(wù)與高凈值業(yè)務(wù)也能夠在一定程度上真正體現(xiàn)出一家金融機構(gòu)的綜合服務(wù)能力。 高凈值業(yè)務(wù)是金融生態(tài)鏈的最頂端，是增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質(zhì)量的重要支點。這類客群財富增長穩(wěn)健，個金融機構(gòu)對其維護的效益產(chǎn)出非常可觀。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。
授課對象：保險代理人、理財經(jīng)理、私人銀行理財顧問
作為客戶經(jīng)理，你是否時常“為基所困”： ●我只想拉拉存款賣賣理財，自己都不敢買1萬的基金，又怎么敢銷售10萬的基金呢？ ●市場回調(diào)后，有多久不敢主動聯(lián)系客戶了？ ●套牢的客戶，還有重新盤活的可能性嗎？ ●辛辛苦苦給客戶分析基金，結(jié)果客戶轉(zhuǎn)身去其他平臺了，又給別人做嫁衣了？ ●基金任務(wù)大如山，哪些客戶是銷售的目標(biāo)呢？ 針對新零售銀行在基金銷售中的痛點，本課程重點幫助學(xué)員系統(tǒng)梳理基金基礎(chǔ)知識，投資理念，幫助學(xué)員提升基金營銷的技巧，全方位助力學(xué)員的業(yè)績成長。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經(jīng)理
近兩年抖音、快手、小紅書、視頻號改變了我們的生活，也造就了無數(shù)財富神話。抖音一個平臺日活用戶就達到6-7億人，占據(jù)了中國一半人口，俗話說人在哪里錢就在哪里。2023年無論做任何行業(yè)，如果不會通過短視頻引流，那么就處于競爭下風(fēng)有可能被淘汰。 在新媒體年代，金融類企業(yè)精心制作的官方短視頻往往很難成功，而企業(yè)員工充滿個性化生活化的個人短視頻反而常常帶來意想不到的雙贏效果。 過去兩年，大量普通的金融從業(yè)者,理財顧問、保險代理人，通過短視頻和直播為個人帶來財富報增，同時為企業(yè)產(chǎn)品銷售，這節(jié)課程講為金融企業(yè)的理財顧問打開新媒體時代的財富流量密碼。
授課對象：銀行理財經(jīng)理，保險代理人，第三方理財顧問
財富管理實戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、基金從業(yè)資格考試、基金營銷、理財經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營
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