韓文峰·財富管理實戰專家

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業任職，歷任投資經理、基金經理、財富管理總監等崗位，深諳國內金融市場，一直致力于金融市場研究及產品分析，對高凈值客戶關系維護、資產配置、財富管理等業務有獨到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業講授《宏觀經濟與資產配置》《基金從業資格考前輔導》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產品選擇與營銷5步法》等課程，累計授課近百場。實戰經驗： →曾負責深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理，實現基金規模2000萬美金，收益年化20%。 →曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經理，從零開始組建深圳分公司，發展團隊，新員工培訓，開拓高凈值客戶，2019年一年期間團隊規模達50人，財富管理規模過10億，其中香港保險保費過3000萬，基金銷售額過5億。 →曾負責友邦人壽保險深圳分公司團隊業績規劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進行產品銷售、組織發展、專業知識等培訓，使得2021年度家族保費達2500萬，個人保費150萬。

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
12

8月6日韓文峰老師給平安人壽分公司帶來《高凈值客戶維護提升與拓展》課程圓滿成功

2024-08-09 18:20:28

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#抖音18萬粉絲財經主播高凈值業務是金融生態鏈的最頂端，是增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質量的重要支點。這類客群財富增長穩健，個金融機構對其維護的效益產出非常可觀。本課程將和大家一起探討如何搶灘高凈值客群。 8月6日 #韓文峰老師給#平安人壽分公司#200位代理人帶來《高凈值客戶維護提升與拓展》幫高凈值客戶需要怎樣的朋友圈？如何為客戶制作資產配置建議書？增加零售客戶粘性、挖掘客戶潛力、提高客戶質量。