李淼·銀行保險雙領(lǐng)域營銷實戰(zhàn)專家

李老師擁有12年金融從業(yè)經(jīng)驗，先后從事保險公司渠道經(jīng)營管理、銀行理財顧問及私人銀行財富管理部總經(jīng)理工作，不僅了解各種財富類產(chǎn)品，同時熟悉銀行運營模式，善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣點，并結(jié)合不同類型的客戶，設(shè)計營銷場景與話術(shù)，提升財富產(chǎn)品業(yè)績： ★ 領(lǐng)導(dǎo)財富團隊，實現(xiàn)業(yè)績的突破【從0到1】——曾從0開始，組建平安銀行惠州分行財富管理團隊：3年時間，團隊AUM總資產(chǎn)達12億，其中600萬以上私行客戶40+位【業(yè)績倍增】——帶領(lǐng)工銀安盛人壽的銀保團隊期間，團隊業(yè)績增長500%，其中保險金信托大單業(yè)績銷售占比達40%； ★ 經(jīng)營高凈值客戶，貢獻高保險中收【業(yè)務(wù)創(chuàng)新】——開展平安惠州分行高凈值客戶的維護與銷售，為分行貢獻高復(fù)雜中收，負責宏觀市場分析、市場講解大客戶沙龍以及陪訪工作，開創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托【客戶陪談】——基于法稅領(lǐng)域、財產(chǎn)保全和風(fēng)險隔離方面，深度訪談100+位高端客戶【活動策劃】——組織策劃開展超200場營銷活動、網(wǎng)點小型沙龍等客戶服務(wù)活動，累計服務(wù)超500位高凈值客戶，平安惠州分行貢獻了高保險中收 ★ 開展課程賦能，培養(yǎng)銀保人才 01-曾為農(nóng)行、建行開展《保險大單銷售技巧》，累計50+期 02-曾為中國郵政、平安銀行開展《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離》，累計40+期 03-曾為工行、中國郵政開展《高客維護與開發(fā)技巧，對話高客的5個話題》，累計30+期 04-曾為中信、平安開展《理財經(jīng)理營銷技能與資產(chǎn)配置提升》，累計30+期

常駐地
惠州市

課程
0 門

案例
1

【銀行保險營銷實戰(zhàn)專家——李淼老師】2月5日受邀為海保人壽分享《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離》

2025-02-07 10:46:51

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開工即開課，知識 “滿電” 前行！【銀行保險雙領(lǐng)域營銷實戰(zhàn)專家——李淼老師】2月5日受邀為海保人壽帶來超實用的《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離》課程。課程干貨滿滿，從保險金信托的運作細節(jié)，到家庭財富資產(chǎn)隔離的有效策略，李淼老師都進行了深入淺出的講解，學(xué)員直呼收獲滿滿！【李淼老師】最新資料全面更新，歡迎私信索取！