李淼·銀行保險(xiǎn)雙領(lǐng)域營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

李老師擁有12年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后從事保險(xiǎn)公司渠道經(jīng)營(yíng)管理、銀行理財(cái)顧問(wèn)及私人銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理工作，不僅了解各種財(cái)富類產(chǎn)品，同時(shí)熟悉銀行運(yùn)營(yíng)模式，善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣點(diǎn)，并結(jié)合不同類型的客戶，設(shè)計(jì)營(yíng)銷場(chǎng)景與話術(shù)，提升財(cái)富產(chǎn)品業(yè)績(jī)： ★ 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)富團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的突破【從0到1】——曾從0開(kāi)始，組建平安銀行惠州分行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)：3年時(shí)間，團(tuán)隊(duì)AUM總資產(chǎn)達(dá)12億，其中600萬(wàn)以上私行客戶40+位【業(yè)績(jī)倍增】——帶領(lǐng)工銀安盛人壽的銀保團(tuán)隊(duì)期間，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)500%，其中保險(xiǎn)金信托大單業(yè)績(jī)銷售占比達(dá)40%； ★ 經(jīng)營(yíng)高凈值客戶，貢獻(xiàn)高保險(xiǎn)中收【業(yè)務(wù)創(chuàng)新】——開(kāi)展平安惠州分行高凈值客戶的維護(hù)與銷售，為分行貢獻(xiàn)高復(fù)雜中收，負(fù)責(zé)宏觀市場(chǎng)分析、市場(chǎng)講解大客戶沙龍以及陪訪工作，開(kāi)創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托【客戶陪談】——基于法稅領(lǐng)域、財(cái)產(chǎn)保全和風(fēng)險(xiǎn)隔離方面，深度訪談100+位高端客戶【活動(dòng)策劃】——組織策劃開(kāi)展超200場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)、網(wǎng)點(diǎn)小型沙龍等客戶服務(wù)活動(dòng)，累計(jì)服務(wù)超500位高凈值客戶，平安惠州分行貢獻(xiàn)了高保險(xiǎn)中收 ★ 開(kāi)展課程賦能，培養(yǎng)銀保人才 01-曾為農(nóng)行、建行開(kāi)展《保險(xiǎn)大單銷售技巧》，累計(jì)50+期 02-曾為中國(guó)郵政、平安銀行開(kāi)展《保險(xiǎn)金信托及家庭財(cái)富資產(chǎn)隔離》，累計(jì)40+期 03-曾為工行、中國(guó)郵政開(kāi)展《高客維護(hù)與開(kāi)發(fā)技巧，對(duì)話高客的5個(gè)話題》，累計(jì)30+期 04-曾為中信、平安開(kāi)展《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能與資產(chǎn)配置提升》，累計(jì)30+期

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惠州市

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◎ 銀行：工商銀行：廣東某分行、密云支行、博羅支行、惠城支行、江南支行、濱海支行、惠東支行農(nóng)業(yè)銀行：山東省分行、泰安分行、四川南充分行、南充嘉陵支行、高坪支行、外灘支行建設(shè)銀行：廣東某二級(jí)分行、隨州分行、惠城支行、東江支行、惠陽(yáng)支行、江北支行中國(guó)郵政：遼寧公司、沈陽(yáng)分公司、河源分公司、金華分公司、諸暨分公司平安銀行：惠州分行、博羅支行中信銀行：漳州支行、龍文支行 ◎ 保險(xiǎn)公司：平安人壽保險(xiǎn)、泰康人壽保險(xiǎn)、大家人壽保險(xiǎn)山東省公司、農(nóng)銀人壽四川南充分公司、工銀安盛人壽保險(xiǎn)、建信人壽保險(xiǎn)湖北隨州中支等