● 實際市場發生的案例作分析，一是有利于學員的深刻認知，二是有助于學員為來的營銷 ● 讓學員了解支持海內外信托產品市場的信托法源，具有歷史驗證的，真實可行的 ● 讓學員了解投資組合中，那些是最標準的量身定制的資產管理工具 ● 讓學員了解投資組合中，除了量身定制的資產管理工具，律師，會計師的介入是必需的 ● 讓學員了解國內及海外家族信托的不同，及保險金信托的實戰落地性 ● 美元，美債，美國汲汲可危，黃金的抗通膨，抗流動性風險，資產避險的重要性
授課對象：中高層領導人或管理者
● 詳細厘清“一帶一路”合作倡議的時空背景及創造歷史的意義 ● 學員深刻了解過去十年“一帶一路”的豐碩成果及策略 ● 學員了解過去十年地緣政治的改變，地緣經濟圈的重要性，多國尋求中國的幫扶合作 ● 學員透過“一帶一路”合作倡議的落實，金融行業的新發展方向 ● 學員尋求國際貿易業務、相關企業融資業務、國內相關項目投融資業務、企業主個人私人銀行業務的突破方法
授課對象：中高層領導人或管理者
● 學員系統性了解宏觀經濟變化與基金的重要關聯性及在資產配置中的應用 ● 學員了解各類資本市場的本質及預測與基金的實際績效息息相關 ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產業經濟關聯性高 ● 理財經理的基金營銷技巧可以非常有創意
授課對象：中高層領導人或管理者
● 系統性了解國內高端財富業務，高凈值客戶的真實需求，培養學員的大局觀，準備方向 ● 掌握及深度解讀現階段市場熱衷的焦點分析 ● 學員深刻厘清資產配置與投資組合的關系，有利于學習高凈值客戶的資產配置建議 ● 股市，債市，匯市，黃金的具體分析
授課對象：中高層領導人或管理者
● 系統性了解國內高端財富業務，高凈值客戶的真實需求，培養學員的大局觀，準備方向； ● 掌握及科學方式了解高凈值客戶的開發，維護及營銷活動的效用，善用KYC（客戶背景）； ● 掌握及深度解讀財富管理團隊業務的必備的基本工具：四大類產品專業知識，八大營銷絕招，八大硬核心理，及四大思想戰略，進而培養學員的靈活性； ● 高凈值目標客戶群體的投資心理學甚為重要，學員熟知五大類型客戶的特征及應對， 有助于交易的完成及后續的維護； ● 學員深刻厘清資產配置與投資組合的關系，有利于高凈值客戶的資產配置建議； ● 學員了解現接段2024年宏觀經濟的狀況，進而加上私行高凈值客戶的投資心理因素， 勾畫出現階段高凈值客戶的資產配置建議； ● 分析財富管理業務實戰增加學員臨場感，有助于高凈值團隊的業務拓展； ● 了解與客戶的不同場景的社交禮儀； ● 分組討論，情境演練，與講師開放交流，增加實戰經驗分享。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 實際市場發生的案例作分析，幫助學員的抓住客戶的需求痛點，提出真實可行方案； ● 讓學員了解各類產品的營銷重點（符合市場），適合客戶需求，獲得客戶認同及時溝通； ● 讓學員了解私行大客戶的賦能型綜合服務有著極大的效果，例如對公對私業務的結合； ● 讓學員了解與私行大客戶的溝通，談判，售后服務，及銀行平臺品牌賦能； ● 私行財富顧問專業知識的深耕，陪訪的營銷能力優化，與私行客戶經理的協同作戰。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 讓學員了解與客戶談論投資實務時的考慮層面，讓學員建立客戶的投資理念的過程，深刻了解，這也是一種服務。 ● 讓學員了解建立投資理念的方式，了解投資理念與投資績效是同頻的金融服務。 ● 深刻了解客戶可被教育的部分，除了產品，還有投資理念，了解客戶投資組合的績效是維系長久的基石。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 系統性了解國內外私人銀行業的定義，歷史演變及未來.培養學員的大局觀。 ● 掌握及科學方式了解私人銀行客戶的本土化，及其理由。接地氣，業務順利。 ● 掌握及深度解讀私人銀行業務的特殊性及其應用。培養學員的靈活性。 ● 私人銀行的目標客戶群體及如何開發及如何維護好。客戶轉介紹客戶是良藥。 ● 私人銀行從業者的自我學習及自我突破。專業知識及綜合知識同樣重要。 ● 掌握私人銀行客戶的投資心理。私行客戶的個人主導性強。 ● 分析私人銀行的業務實戰增加學員臨場感，分析國內私人銀行業的未來發展。
授課對象：中高層領導人或管理者
資深私人銀行實戰專家
擅長領域：私人銀行、資產配置、基金營銷、財富管理、客戶營銷、信托營銷等
