學會根據不同保險產品的不同特點匹配客戶需求 學會根據不同的客戶類型的不同需求，為客戶設計個性化的保險方案 學會根據跟客戶不同家庭角色，科學幫助客戶制定保險規劃 掌握保險的在基礎保障、風險隔離、資產傳承等方面的諸多功能。 學會在服務高凈值客戶中必要的法律常識。 掌握保險銷售的全流程技巧。從產品闡釋到異議處理，再到最終成交的全過程技巧、方法與注意事項。
授課對象：中高層領導人或管理者
學會顧問式營銷的方法與技巧，靈活運用并挖掘客戶需求 學會高凈值客戶的開發、維護、與KYC技巧 學會資產配置的理念。了解主動與被動資產配置的方法 了解基金、信托、銀行理財、保險等產品在資產配置中的作用，并靈活運用 了解財富傳承的必要法律工具 掌握家族信托在財富傳承中的作用，并學會與法律工具配合使用 掌握保險金信托的優勢，并學會用三個版本匹配不同的客戶需求
授課對象：中高層領導人或管理者
學會基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時懂得資產配置的重要性，并以此為杠桿撬動客戶的更多理財需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時學會通過α、β、標準差等指標篩選優秀的基金。 學會根據客戶的不同理財需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學會使用基金作為營銷工具，為客戶提供資產配置服務 學會基金的售后診斷與客戶資產組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時提升AUM。 掌握必要的營銷技巧，在產品介紹、異議處理、促成等環節能應對各種復雜情況，提升營銷成功概率。
授課對象：中高層領導人或管理者
掌握家族信托的法律基礎、功能特性與核心優勢 學會設立家族信托的方法、要點、步驟 了解保險金信托的不同類型、功能與優勢 學會根據客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設計方案 掌握保險、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設計要點，滿足客戶的個性化需求
授課對象：中高層領導人或管理者
了解KYC的重要性，并學會具體的KYC技巧 學會客戶的分層管理，并在實踐分配自己的工作重心 學會客戶開發的必要技巧，同時掌握客戶轉介紹的方法 學會產品介紹的方法與技巧，為成功銷售打下良好基礎 學會如何處理客戶的異議，并掌握處理異議的話術技巧 學會促成技巧，掌握高效成交的方法 學會如何處理客戶投訴的技巧
授課對象：中高層領導人或管理者
學會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產品或資產配置服務 學會SIPN客戶需求挖掘技術，并運用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產配置的流程和方法，深入理解資產配置在財富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進行正確引導 學會在進化心理學視角下分析客戶的心理特征，并靈活運用與日常工作 掌握十五種不同職業特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點 學會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務效率的方法 學會如何維護客戶關系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理實戰專家
擅長領域：基金營銷、高凈值客戶營銷、家族信托與財富傳承、理財經理能力提升、資產配置、保險營銷等
