1、建立體系：幫助學員建立起一套行之有效的高端客群營銷體系， 2、掌握方法：能夠有效的掌握學會高端客戶推薦營銷方案。 3、搭建思路：通過系統的理論知識學習，幫助學員梳理和搭建高端客戶財富規劃營銷思路。 4、邏輯制勝：幫助學員構建起完整的銷售邏輯流程，最終能夠與高端客戶達成共識。 5、專業為王：讓學員學習到在當前金融形勢下為客戶提供綜合金融服務所應該具備的知識結構，進而提升定制化資產配置解決方案的專業水平。 6、推進銷售：在以上環節的基礎和學習流程中，進一步做好銷售環節。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、準確定位：讓學員學會在高凈值客戶財富管理過程中，定位好高凈值客戶客群屬性的開發 2、精準營銷：讓學員明晰高客開發的原則，同時要掌握“二八定律”的高客開發理論 3、規劃思路：通過學習，讓學員明白精準化營銷思路，有相應的個性化財富配置與規劃方案 4、重構關系：讓學員通過建立信任和精準開發技能提升，從而做好與高凈值客戶之間的關系 5、深挖需求：讓學員掌握高凈值客戶需求深度挖掘，通過找規律、循邏輯、明方向、簽大單 6、案例分析：增加實際案例說明和分析，讓學員通過案例解析，明確和真正運用到工作中關于高凈值客戶財富管理的實操實踐。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、金稅四期的頂層設計已經完成，隨著大數據、人工智能等新一代信息技術應用到稅務系統，信息高透明度必將成為企業不可忽視的事實，如何提前應對？ ——通過學習金稅四期的概念、核心特點、主要功能、不可觸碰的紅線、如何做到有備無患五個方面； ——分析講解國家政策、現行制度以及未來趨勢，對于企業主和企業目前存在稅務問題及困惑，給予相應的建議和指導意見； 2、學習如何在降低稅務風險的同時，協助企業合理進行稅務優化，有效降低稅負； 3、提高學員對金稅四期的正確認知，提升對稅務風險的認識和防控，建立健全稅務風險意識，幫助企業客戶更好地規避風險； 4、始終把金融服務作為對企業的首要任務，發揮金融橋梁作用 5、金稅四期時代，富人如何做財富保全和傳承？ ——財富保全傳承的盡頭是：保險和信托。
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 清晰網點定位，通過系統的方法重新了解及定位自己的網點； 2. 提升管理能力，提升崗位勝任力，適應競爭需要，做一名高效金融管理者； 3. 做好經營策略，針對網點現狀做好經營策略分析，制定一點一策； 4. 找到產能抓手，通過一點一策分析制定產能提升的行動措施； 5. 抓好日常經營，用有效的工作方法使網點運營井井有條； 6. 優化網點轉型，通過優秀網點的轉型標準借鑒，“學其所長，補我所短”優化網點轉型。
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 通過案例分析和說明，明白大客戶陪談營銷模式，給到學員較強的啟發性和借鑒意義。 2. 通過現場操作演練，讓學員明白大客戶陪談的步驟和細節，以“學+練”的模式來打通原有的營銷思路。 3. 學會分析大客戶財富現狀和規劃意愿，應用場景式溝通方法與技巧，有效的解決客戶財富管理問題。 4. 學會利用“大客戶專項溝通方案模板”，采用有效的工具，降低學員與大客戶的溝通難度。做到活學活用、有的放矢。 5. 學會“圍獵式”陪談營銷思路，再次樹立起自己的大客戶經營信心，要有敢打硬仗的準備，要有敢談大單的想法和做法。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、掌握大客戶營銷的流程和步驟，做到操作既專業又有序； 2、掌握收集大客戶信息的方法和策略，從而為其決策尋找有效的依據； 3、學會如何與客戶進行深層次的溝通和互動，提升跟進效率； 4、學會如何進行目標客戶識別，并且能夠有效判斷客戶的未來潛在價值； 5、懂得如何理清客戶決策流程，掌握處理客戶關系，使銷售行為達到最大化； 6、學會正確運用營銷戰術和技巧與策略，提升本行的競爭力； 7、學會增強對大客戶的規劃和協調能力，能夠做好分析，從而與客戶達成有效的共識。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、通過對于當下國內外經濟形勢分析，讓學員學會通過當前的經濟形勢講述，引導客戶關注財富安全意識； 2、學會從客戶角度出發，強調資產規劃和財富調整功能，引導客戶增加保險配置，以確定的選擇應對不確定的未來； 3、學會為不同階段客戶搭建不同的財富規劃，滿足客戶在教育、養老、傳承等方面的需求； 4、學習金稅四期、稅法基礎知識，明晰保險在法律和稅務方面的優勢，特別是高凈值客戶的梳理和篩選，增加高凈值客戶的保險規劃； 5、話術學習和研討，熟練掌握銷售保險的“三個賬戶”模板； 6、學會一對一陪談大客戶銷售技巧，讓理財經理熟練運用到實際工作中。現場演練“圍獵式”營銷模式，做好配合一致、無縫銜接，達到精準營銷高端客戶的目的； 7、學習產說會課件和聽講，以活動形式增加客群接觸機會，掌握產說會操作流程、步驟，從而做到產品觸達、成功簽單的結果。
授課對象：中高層領導人或管理者
打破以自我、產品為中心的銷售模式，建立“以客戶為中心”的銷售思維 ● 掌握如何在營銷過程中獲得客戶信任的營銷方法 ● 大客戶保險需求精準分析及排序 ● 面對客戶的顧慮，如何有效化解并再次促成 ● 學習大客戶成功營銷案例，提煉策略及追蹤方法
授課對象：中高層領導人或管理者
開門紅團隊管理與激勵策略 ● 開門紅業務有效推動策略 ● 開門紅大客戶營銷策略與思路 ● 開門紅活動管理營銷策略 ● 開門紅客群管理營銷策略
授課對象：中高層領導人或管理者
高凈值客戶營銷、年金險銷售、保險金信托、金稅四期、法商系列、創說會
擅長領域：高凈值客戶營銷、年金險銷售、保險金信托、金稅四期、法商系列、創說會
