課程目標： ◆ 全方位掌握G2競爭框架下的宏觀和市場形勢大變化，并給出應對策略 ◆ 全面了解新時代新舊產能轉化下實體、房產、股票、基金的投資策略應對 ◆ 系統(tǒng)掌握新經濟環(huán)境下高凈值客戶如何調整自己的資產配置和財富管理。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益： ● 幫助客戶診斷過去3年基金業(yè)績虧損、信心不足等實際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑； ● 通過實戰(zhàn)演練，結合證券軟件、基金軟件等工具進行現(xiàn)場實戰(zhàn)教學，并通過現(xiàn)場診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式 ● 掌握應用估值、技術、表格等多種工具從而學會基金診斷和分析方法 ● 從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法 ● 通過投資基金的實戰(zhàn)案例，分組分析最終讓學員自身感受到基金投資的精髓和核心
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益： ● 掌握宏觀存在風險六要素及其應對方法，增強投資者風險意識促進投資組合優(yōu)化 ● 掌握保險在風險管理中的多項作用，避免陷入避免投資與消費陷阱 ● 了解本金安全、鎖定收益、穩(wěn)定現(xiàn)金流、穩(wěn)定復利等保險多種功能風險管理中的獨特作用 ● 幫理財人員掌握八大理財規(guī)劃：現(xiàn)金、房產、投資、子女、養(yǎng)老、稅收、傳承和風險管理 ● 掌握保險行業(yè)趨勢，更好的融入行業(yè)發(fā)展，專業(yè)化、高端化、綜合理財服務、短視頻獲客、線上線下教育； 課程目標： ◆ 從業(yè)人員從宏觀、投資、健康等多維度了解現(xiàn)在客戶面臨的風險管理。 ◆ 從業(yè)人員深入了解保險在理財、養(yǎng)老、傳承、資產配置、家族財富管理多角度財富的應用。 ◆ 從業(yè)人員對行業(yè)趨勢、職業(yè)生涯、個人價值等多角度提升保險行業(yè)的價值含量。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益 ● 提升理財師的理論素養(yǎng)：宏觀經濟、八大理財規(guī)劃及資產配置和家族財富管理體系； ● 提升理財師的實戰(zhàn)素養(yǎng)：掌握資產負債、收入支出等各種金融工具、系統(tǒng)了解房產、股票、基金等各種理財產品； ● 提升理財師的銷售素養(yǎng)：從理財角度開發(fā)客戶理財需求，促進各種理財產品的銷售和服務 ● 提升理財師的職業(yè)素養(yǎng)：全面提升理財師的價值感，提升綜合財經金融素質，廣度深度提升理財師的職業(yè)素養(yǎng)。 課程目標 ● 理財師掌握一套系統(tǒng)的理財規(guī)劃、個人金融、財富管理、資產配置和家族財富的方法； ● 理財師通過理財大幅度全面提升銷售業(yè)績，通過理財方法深入服務客戶滿意度； ● 理財師通過理財學習提升個人價值，有強烈的獲得感，縱深職業(yè)生涯。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程目標： ◆ 通過課程全方位了解經濟形勢變化，包括中美關系、人口變化、利率形勢、產業(yè)趨勢及資管新規(guī)等； ◆ 通過課程了解當前房產、股票、基金、保險等面臨的風險和機遇，避開投資陷阱，抓住投資機遇； ◆ 通過課程實操掌握從收集客戶信息、財務診斷到資產配置，現(xiàn)場個性化定制資產配置方案，掌握資產配置實操方法。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程目標 ◆ 從業(yè)人員宏觀和微觀角度全面了解當下面臨的老齡化少子化形勢； ◆ 從業(yè)人員能為各類人員全面進行養(yǎng)老金的計算，風險評估及綜合養(yǎng)老方案； ◆ 從業(yè)人員角度深入啟發(fā)和引導，通過養(yǎng)老銷售保險基金定投等，促進潛在和大額保單銷售。
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理實戰(zhàn)導師
擅長領域：宏觀經濟與資產配置、理財規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險營銷、產說會
