王俊峙－25年金融領域實戰經驗 國家高級理財規劃師 國家理財規劃師廣東省職業鑒定專家組核心成員 證券、基金、保險、期貨從業人員資格 中山大學CFP理財規劃師課程高級講師 中國獨立理財協會創始人 曾任：財商人生 | CEO、首席理財專家 曾任：慢錢財商科技有限公司 | CEO 首席理財專家 曾任：第一創業證券有限公司 | 證券研究員 曾任：匯天奇證券軟件 | 證券研究員 300+場產說會：累計開展300+場產說會，平均單場成交超2000萬，累計額度超50億； 10+高校特邀講師：清華大學、中國人民大學、武漢大學、中山大學等高校特邀授課講師； 2家知名媒體理財欄目特約評論員：深圳交通臺《快樂理財》（16年超600期）、深圳財經頻道《財經瘋話》《基金講堂》《養老講堂》等多家知名媒體理財欄目特約評論員； 10萬+自媒體賬號粉絲：公眾號、視頻號、快手、抖音等粉絲10萬+，短視頻數量500+，直播授課每年近200場，公眾號文章300+篇； 2本理財規劃書籍出版：《我的第一本理財書》、《我一生的理財計劃》
課程背景： 當下全球正面臨百年未有之大變局，全球經濟面臨中美博弈、美聯儲加息、俄烏沖突、巴以沖突等重大變局，各種黑天鵝和灰犀牛不斷，中國也面臨著房產危機、地方債務危機、人口減少、通貨緊縮等多重挑戰，同時產業升級、新質生產力、人工智能、資本市場等讓中國面臨新的機遇。 作為金融從業人員，深刻洞悉影響投資者財富變化的宏觀經濟和市場形勢，同時對投資者財富具有重大影響的實業、房產、股權、股票、基金、黃金等市場充分了解，并做出積極應對，才能充分的為投資者服務，并更好的為投資者財富增值保值。 本次培訓課程全面的講解國內外經濟形勢變化，特別是影響財富的各種變量，從而提前做出應對，進一步提高為投資者尤其是高凈值客戶銷售和服務能力，并全面提升財富價值和影響力。
授課對象：銀行、證券、保險理財經理和理財顧問、中高端投資者，財富沙龍/高端客戶講座
課程背景： 過去3年，中國資本市場持續調整，調整時間長，幅度大，基民虧損十分嚴重，明星基金經理圣壇隕落，廣大基民急于尋求“解套”方案。 作為金融從業者，認清基金投資真相，反思盲目買基，系統性的掌握基金的知識，了解基金投資的核心要點，掌握從基金的家族、基金買賣時機、基金的止損止盈等一系列的系統實戰知識，實現基民從選擇、解套、盈利到實現目標的轉換。 基金市場分析和基金實戰策略，過去三年投資者碰到問題，讓投資者從基金虧損的原因談起，如何選擇基金，如何把握時機，如何做基金組合，一方面讓基民逐步實現扭虧為盈，另外一方面形成系統性的基金銷售、轉換、服務策略，大幅提升基金銷售和服務能力。
授課對象：銀行理財經理、私行經理、中高端投資者
課程背景： 后疫情時代，無論是人們對于保險的認識，以及保險市場，都發生了巨大的變化。從認知來看，從健康、安全、投資等角度人們的風險意識大大提高；從保險市場看，保險監管、從業人員、客戶群體、開發方式等也發生了巨大的變化。 作為金融從業者，更深刻的認知購買保險的宏觀經濟、購買人群、購買需求的變化，提供更加精準、全面、完善的客戶服務，是對從業人員提出的新要求。 風險管理和保險規劃培訓課程，從宏觀經濟、理財需求、產品趨勢、行業變化等多角度分析客戶對于風險和保險的需求變化，提升從業人員的綜合素質和認知能力，提高大額保單的銷售，提升服務高端客戶能力，從而實現職業生涯的升級。
授課對象：個險從業人員、銀保從業人員、保險中高端客戶等
財富管理實戰導師
擅長領域：宏觀經濟與資產配置、理財規劃、養老規劃、基金營銷、保險營銷、產說會
