課程目標： 1、讓保險代理人深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2、讓客戶經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 3、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 4、并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 5、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購， 6、運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點; 7、通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據; 8、令學員能通過下定義式引導、人生核心需求激發，核心規劃指引理財經理為客戶作資產配置時，充分掌握客戶財富特征，指引學員掌握財務分析的基本操作，靈活運用財務數據助推后續資產配置策略; 9、以社群作為績效提升的切入點，引導學員認識社群含義、理解社群功能，并對社群具體運作展開探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營銷; 10、讓保險代理人在專業技能方面、自我金融素養方面等多角度提升，實現參訓人員向專業金融理財顧問轉型。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、令受訓學員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結等事項; 2、讓學員關注沙龍活動過程中的細節、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢; 3、使全體學員能掌握多個沙龍中常用的內容項目; 4、針對金融機構大客戶服務的深化，加強對存量客戶的再采購挖掘; 5、讓沙龍活動開發成為存量客戶二次開發的切入點，激發客戶的理財需求，指引客戶向金融機構從業人員咨詢了解更多的理財信息，實現理財產品、工具的購買。 6、引入社群營銷概念，結合理財沙龍更高效開展; 7、強化金融機構在客戶心中的服務形象、社會責任，提升金融機構在大客戶心中的地位。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、令保險代理人更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 2、并有針對性地把新型保險理財產品融入中高端客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 3、以產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 通過課程讓理財經理深層次了解財富傳遞的核心價值、傳承的內涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過講解遺產稅的潛在風險，引導學員理解遺產稅的意義、開征后存在的風險狀況等; 3. 通過從法律角度講解財產分配的基本原則，使學員明確在財產分配中法定與約定財產的區分; 4. 通過講解遺囑繼承、保險繼承、信托繼承三種常見傳承工具的差異，使學員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關特征更有效地運用至客戶實際操作中; 5. 學員有針對性地把保險產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 以保險產品功能定位與資產配置相結合，賦予產品具有更強生命力、吸引力，合理引導客戶展開有針對性的采購;
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 讓理財經理深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點; 3. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要; 4. 掌握單利、復利、年金三大理財計算核心，運用貨幣時間價值實現客戶目標; 5. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位; 6. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據六大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升;找到合適的資產配置方法; 7. 讓理財經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 8. 讓理財經理能通過異議處理的三個層面，結合話術應用，從容面對客戶提出的異議，高效化解矛盾點，促成營銷目標;
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點； 2. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要； 3. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位； 4. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據四大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升；找到合適的資產配置方法； 5. 讓學員通過了解顧客需求，讓理財工具與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位；
授課對象：中高層領導人或管理者
1、引領學員從三個維度、四個經濟指標數據解讀最新經濟形勢，認識最新經濟下對投資工具的營銷 2、從“需求、頻率、現金流”三大方面解讀投資行業板塊，并對八大行業板塊進行分析解讀 3、從六個方向解讀企業，分析企業狀況;切實讓學員對企業的運行狀況、商業模式運作更好把控 4、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析等綜合考慮，選擇合適客戶的高效理財工具 5、學員能掌握房地產市場現狀分析與房地產投資的九大選擇標準 6、學員能分析貴金屬的定位與投資應用
授課對象：中高層領導人或管理者
1、讓學員深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義; 2、引領學員從三個維度、四個經濟指標數據解讀最新經濟形勢，認識最新經濟下對投資工具的營銷; 3、從房地產、證券市場、黃金市場等方向解讀投資工具的最新走向;認識這些核心投資工具的未來發展趨勢; 4、手把手引導學員認識“五大常規”理財工具，并通過對理財工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時勢分析、防金融詐騙等綜合分析，選擇合適客戶的高效理財工具; 5、從人生的六大核心需求與目標出發，使學員能高效掌握這六大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式; 6、提供四大實用工具，令學員能迅速轉化學習成果為實際應用。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、提升女性員工凝聚力; 2、企業為女性員工提供二次增值; 3、相當于為女性員工提供二次收入，以財富管理為切入點，實現“授之以魚不如授之以漁”的目的; 4、為女性員工完善家庭財務狀況，減輕女性員工工作壓力; 5、降低員工家庭風險，免去后顧之憂， 6、不以金融產品銷售為目的，提供純粹的中立第三方專業理財建議; 7、由專家指引，減少投資彎路、提升資產效能; 8、針對女性財富管理特征，給予鮮明的理財方式指引; 9、實現學員的財商提升、對財富認知的提升。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、分析財富傳承的核心手段，并用案例說明不同手段的特色，讓學員能自我選擇合適的傳承方法；擴展傳承的范疇，讓學員能延伸家族傳承、精神傳承等操作方法，并為家族永續打下基礎； 2、學員能清楚認識三大類財富管理工具的作用，同時能運用這些工具為自己作財富傳承操作；
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 讓客戶經理深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求； 2. 并有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 3. 令客戶經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要； 4. 掌握理財的單利、復利、年金數據，認識不同人生目標的金額需求，并尋求解決方法； 5. 讓理財經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力； 6. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要； 7. 并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 8. 提升市場分析能力，通過投資法則協助客戶尋找合適的證券投資機遇；給客戶合理的資產配置建議； 9. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 10. 能為客戶依據八大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升； 11. 提升市場分析能力，通過投資法則協助客戶尋找合適的證券投資機遇；給客戶合理的資產配置建議； 12. 讓學員深層次認識、了解、掌握判別基金業績的方法步驟；根據若干評估手段甄別出優質股票、基金； 13. 結合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握證券投資種類選擇上達到有的放矢的效果； 14. 讓學員通過了解顧客需求，讓證券投資與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位； 15.能為客戶依據八大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升；
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 提升市場分析能力，通過投資法則協助客戶尋找合適的證券投資機遇;給客戶合理的資產配置建議; 2. 讓學員深層次認識、了解、掌握判別基金業績的方法步驟;根據若干評估手段甄別出優質股票、基金; 3. 結合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握證券投資種類選擇上達到有的放矢的效果; 4. 讓學員通過了解顧客需求，讓證券投資與顧客需求有機結合，把工具轉化為財富手段，提升理財經理在顧客心中地位; 5. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。 6. 引導理財經理開展有效的復盤操作，激發客戶二次購買，提供優質售后服務，提升客戶忠誠度。
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 讓參訓人員深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 參訓人員更容易切入客戶現實需求，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 3. 并有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位; 4. 令參訓人員掌握多個與客戶開展理財營銷的溝通方式，并能形成習慣性使用。
授課對象：中高層領導人或管理者
1、通過DISC技術，讓客戶經理認識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態在金融服務中的應用，提升與客戶的溝通服務能力; 2、令客戶經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現金融產品高效推廣營銷的現實需要; 3、并有針對性地把產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位。
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 讓理財經理深層次了解崗位定位、行業定位、自身定位，改變傳統推銷觀念，提升金融從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 讓學員能掌握一整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點; 3. 令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要; 4. 有針對性地把理財產品融入客戶的需求，達到客戶采購有目的，產品營銷有效果，工具運用合理到位; 5. 能讓學員總結出不同客戶人群特征，依據六大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升;找到合適的資產配置方法; 6. 能為客戶依據八大核心規劃的原則，制定完善的資產配置建議方案，整體實現客戶的資產效能提升;
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 讓學員深層次了解期繳保險業務定位、自身定位，特別是認清推動期繳型保險營銷的潛在價值，提升從業人員服務意識，迎合客戶需求; 2. 令學員能結合保險營銷更好地鎖定客戶忠誠度，同時運用SOW(錢包份額)理解銀保業務的延伸意義; 3. 讓學員能運用期繳產品的特色，圍繞客戶的核心需求，展開新的營銷模式，讓更多客戶愿意接受我們提供的新建議; 4. 讓更多客戶經理更容易找準客戶特別是中高端客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實現期繳產品高效推廣營銷;
授課對象：中高層領導人或管理者
1. 令學員認識商業銀行的意義、起源、類型、職能與主要業務范圍； 2. 了解傳統的存貸業務對商業銀行的意義，存貸款的種類、利息核算等基礎知識； 3. 了解銀行卡的業務，認識銀行卡分類、功能等。 4. 讓學員能認識中間業務的兩大范疇，并深刻了解中間業務對商業銀行發展的意義。 5. 對于九大類常見的理財產品進行深入認識，同時認識潮流的互聯網金融工具，提升學員的金融敏感度； 6. 認識電子銀行的基本功能、作用； 7. 令學員對未來工作有更多的展望，同時對未來有良好的憧憬。 8. 令學員認識貨幣與信用兩者之間的關系，認識貨幣制度、信用、利率、匯率等金融要素，并對這些要素有所了解，與日常工作結合； 9. 了解中央銀行的意義、作用，清楚認識三大貨幣政策工具在現實操作的意義； 10.了解金融市場的三大分類方式，金融機構的組成、作用； 11.對八種常見的金融工具作深入認識、了解，并加大對互聯網金融工具的認識，同時通過四大指標掌握這些工具的作用、意義，并能合理運用這些工具； 12.對國際金融中的外匯、匯率作是深入了解，能掌握這些工具在實際工作的靈活運用。 13.認識民間金融的發展現狀與趨勢； 14.對于八大類常見的理財產品進行深入認識，同時認識潮流的互聯網金融工具，提升學員的金融敏感度； 15.令學員對未來工作有更多的展望，同時對未來有良好的憧憬。 16.讓學員從“金融菜鳥”向“金融達人”華麗轉身。
授課對象：中高層領導人或管理者
理財規劃管理專家
擅長領域：保險營銷/開門紅/產說會/財富法務/理財產品營銷/銀行沙龍
