劉思辰－粵港澳灣區經濟安全論壇主持人 保險行業萬C訓練營主講嘉賓（增員主題） 作為平安人壽年度新星登上《深圳特區報》（全國“百強報紙”）專版 曾任：平安人壽深圳分公司（世界500強）|資深業務主任 曾任：深圳市佐蒙實業（中國品牌500強）|總經理 ? “軟實力”——多個專業認證加持：CPPA養老規劃師、CWM財富傳承管理師、RFP注冊財務策劃師、PWMA私人財富管理師、中華遺囑庫成員、財富流沙盤推演總教練 ? “硬實力”——市場業績戰斗力爆表： 【業績超前】MDRT百萬圓桌會議成員、IDA國際龍獎獲得者、平安極峰頂尖鉆石會員 【平安嘉獎】平安人壽百強招募官、中國平安總部杰出導師、平安深圳分部人才高峰會會長 【榮譽身份】平安人壽健康服務大使、平安人壽高級養老推廣大使、平安居家養老項目體驗官、平安私人銀行傳承俱樂部成員
課程背景： 新冠戰役的持續，改變了很多人對金錢的看法，也引發了群體的財富焦慮問題。資產縮水，負債攀升，投資與預期回報南轅北轍。 新冠疫情的爆發，必將進一步推動和加快金融行業的經營模式轉變進程。 如何更好的做好財富管理，成為了當前大多數高凈值人士都在考慮的問題。并且，隨著VUKA時代的到來，面對復雜多變的環境，如何更好的做好財富的傳承與資產的保全，同時能夠給國家走向共同富裕添磚加瓦貢獻一份力量也成為了當前高凈值人士關注的熱點話題。 縱觀整個資產管理行業，誰能夠為客戶提供更優質的客戶體驗，更多種的活動形式，更新穎的營銷模式，誰就在競爭中贏得主動，取得更好的經營效益。 而一個優秀的營銷人員首先應該是一個“有格局”和“會說話”的人，前者能透過現象看清其背后的政治經濟邏輯，后者要求我們不僅要明白客戶舉手投足之間所暗藏的深意，措辭得當，還要博聞強識，做到會聊天，更要有高度的專業素養和靈敏的市場洞察力。 課程通過剖析真實案例，從財務管理的角度重新認識壽險，重建壽險銷售的新邏輯，幫助客戶找到通過保險優化財富結構的理由。
授課對象：銀保渠道、理財顧問、私行顧問等
課程背景： 當下是?個迭變的時代，國際形勢復雜，經濟危機影響、疫情到底何時結束等等，種種不確定性使得人們的不安全感急劇增長。這背后也反映出?家對不確定性因素的恐懼，背后仍是希望更大的安定。 大環境之下的壽險行業亦是如此，健康險熱賣的時代已然過去。資管新規出臺，我國全面進入老齡社會，都使得獨特金融屬性的增額終身壽險，成為客戶青睞，市場熱捧的產品。但業務團隊的認知提升、技能提高的速度遠不能匹配新形勢下客戶的成長速度以及市場的要求，誤導銷售，偷換概念層出不窮又極大的打擊了消費者信心。 課程通過對行業新趨勢的研判，帶領業務團隊研讀增額終身壽險產品特質及屬性，提升認知，重塑邏輯，打磨一套匹配市場，迎合客戶需求的增額壽銷售邏輯。通過實戰案例講解，剖析成功銷售案理背后邏輯，演練通關技能，讓業務團隊，聽得懂，學的快，用的精。
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
課程背景： 隨著我國的經濟日益發展，以企業家為主的高凈值客戶的數量也日益增多《2021中國私人財富報告》數據顯示，目前中國高凈值人士數量已經接近300萬人，其持有的可投資資產規模已接近百億人民幣。 面對老化世界，兩極爭奪，中等收入陷阱這三大挑戰，國家啟動全新發展戰略，推出“共同富裕，三次分配”的頂層設計，帶來財富管理的革命性變化，富裕高客人群的財富重新配置的需求和動能，為保險伙伴帶來機遇。 面對需求日益提升且愈發個性化的高端客戶，如何尋找突破口與切入點，有效實現高端客戶的高質量經營。清晰客戶風險需求的喚醒場景，讓客戶認同這是他應該規劃的是業務隊伍必須掌握的技能。 本次課程把握新形勢下政商思維與市場現狀，結合客戶價值經營的需求點，教會學員如何協助客戶運用合適的金融工具去解決問題，更好的服務高凈值客戶。
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
保險營銷實戰專家
擅長領域：增員、高客面談、開門紅、保險營銷、年金險、健康險、產說會、創說會等
