李晨陽－金融營銷業績斐然：個人與帶領團隊累計基金、保險、資管產品營銷總業績36.45億；累計保險項目期交保費1.8億，行外吸金提升類項目AUM提升3.8億，基金專項成交8000萬； 金融培訓涉獵廣泛：為工/農/中/建/郵儲/交六大國有銀行與招/中信等股份銀行超400個網點進行大課培訓項目輔導，累計培訓學員超過10000名；主導超200場沙龍，其中保險沙龍活動成交額總超過3500萬；
全球政治局勢的不穩定性對國際金融市場和投資環境造成了顯著影響。商業銀行的個人客戶經理需要了解這些變化如何影響投資者的行為和金融市場的動向，以便更好地指導客戶進行風險管理和投資決策。 隨著中國經濟從高速增長向高質量發展轉變，商業模式和客戶需求也在發生變化。銀行個人客戶經理需掌握新的經濟動向和政策，以適應經濟結構調整和市場轉型的需求。隨著短視頻和其他自媒體平臺的興起，客戶獲取信息的渠道越來越多樣化。 個人客戶經理需要了解這些新興渠道并利用它們進行有效的客戶溝通和營銷活動，同時確保信息的準確性和時效性，以增強客戶的信任和滿意度。經濟的快速發展推動了金融產品的快速迭代。這要求個人客戶經理不斷更新自己的專業知識，以便準確理解并推薦最新的金融工具和服務。隨著銀行產品越來越同質化，市場競爭日益加劇，區分服務成為銀行提升競爭力的關鍵。 這一背景下，個人客戶經理需掌握差異化服務的技巧，如定制化服務和個性化營銷策略，提高銀行服務的吸引力和客戶忠誠度。隨著客戶對金融行業認知的不斷提升，客戶經理需要通過持續教育和專業發展來提高自己的咨詢和服務能力，以滿足日益復雜和多樣化的客戶需求。這個課程背景旨在準備商業銀行的個人客戶經理面對快速變化的市場環境與激烈的同業競爭，通過提升綜合能力來應對挑戰，優化客戶服務，并推動業務的持續增長。
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
商業銀行個人客戶經理全量客戶營銷課程（IRBMS）是為了應對零售銀行業的激烈競爭和客戶需求的多樣化而設計的。隨著金融機構數量的增加和客戶需求的多樣化，銀行正在尋求能夠制定和實施有效營銷策略，以吸引和留住個人客戶的專業人士。商業銀行個人客戶經理全量客戶營銷課程旨在填補這一差距，為學員提供滿足零售銀行業需求的知識和技能。 課程結合理論與實踐，涵蓋資產配置、客戶細分、營銷策略等核心概念，并通過案例研究、小組討論等活動，加強學員的數據分析、客戶畫像和個性化營銷能力。重點在于實際應用，教授學員如何根據客戶偏好和行為定制投資建議，以提高客戶滿意度和業務增長。 此外，課程通過小組分析和演示，培養學員的團隊合作、溝通和批判性思維能力。最終，該課程旨在為學員在資產配置、客戶細分、個性化營銷和客戶分析方面打下堅實基礎，使他們能夠在零售銀行營銷領域提供卓越的銀行服務。
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
在全球政治經濟格局的快速變化和疫情的長遠影響下，個人資產管理面臨前所未有的挑戰。金融市場的波動性增加，人口結構的變化，如老齡化和少子化，對養老金系統和社會福利政策帶來新挑戰。高企的失業率加劇了消費者的不安情緒，影響了個人的投資和消費行為。房地產市場的不穩定性，以及銀行業利差收窄的問題，都增加了個人資產配置的復雜性。 在這樣的背景下，商業銀行個人資產配置實戰課程旨在幫助客戶經理深入理解當前金融環境，評估金融工具的表現，并根據客戶的財務目標和風險偏好，制定有效的資產配置策略。課程將深入分析市場動態，探討新興金融產品，結合實際案例，提供操作性強的資產管理知識和技能。這將使客戶經理能夠快速定位目標客戶，制定任務目標達成路徑，實現業績和個人收入的雙重增長。 通過本課程，客戶經理將能夠更好地適應不斷變化的市場環境，為客戶提供專業的資產配置建議，實現個人和銀行業務的共同發展。
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
金融產品營銷專家
擅長領域：資產配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險營銷、保單架構設計、保險金信托營銷、AUM提升、沙龍活動
