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財富管理項目輔導師——10年金融培訓管理經驗，深諳國內財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農商行/廣東南海農商行等多家金融企業長期項目導師，累計輔導100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾與朋友創建《曉財研習社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。 理財規劃人才培育師——趙老師善于金融教學及培訓研究，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農商行/北京農商行/恒昌等多家企業搭建理財規劃人才培育平臺及理財規劃線上學習微課體系，累計授課高達900場次，學員10萬人次，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。
常駐地 北京市
課程 6 門
案例 202
2024-12-18 22:00:48
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擅長領域：理財規劃、財富管理、資產配置、家企法稅規劃、客戶沙龍……
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我會深入剖析當下復雜多變的經濟形勢，解讀宏觀經濟走向對個人與企業財富管理的深遠影響。同時，聚焦稅務籌劃這一關鍵領域，憑借專業的知識與豐富的實踐經驗，為私行客戶詳細講解合法合規降低稅負、優化稅務結構的有效策略與實用技巧，助力他們在經濟浪潮中精準把握機遇，實現財富的穩健增值與合理規劃。
