● 視野：提升思維，和中高端客戶平等交流 ● 實戰：萃取財富管理團隊中高端客戶經營技術 ● 專業：不同營銷分享式課程，有實務更有深度，具有可復制性 ● 案例：實踐案例講解，使其易于理解，給予學員最佳啟思 ● 場景：基于場景化演練授課，學以致用
授課對象：中高層領導人或管理者
● 實戰：學會萃取財富管理團隊中高端客戶經營技術 ● 服務：剖析客戶財務與非財務信息，以客戶真實需求為導向，解決客戶“痛點” ● 專業：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案 ● 案例：根據實踐案例講解，了解客戶傳承需求和掌握客戶經營流程
授課對象：中高層領導人或管理者
● 了解中美對抗的核心問題，把握我國未來經濟轉型的方向 ● 了解金融行業及監管變局，把握未來財富走向 ● 學會中高端客戶分析模型，掌握專業資產配置方法
授課對象：中高層領導人或管理者
● 掌握財富傳承需求分析方法及方案制作 ● 掌握法律傳承工具訂立的注意事項、保單的設計方法 ● 掌握法律+保險的方式解決客戶的財富傳承問題
授課對象：中高層領導人或管理者
● 掌握企業家客群特征及經營流程 ● 訓練從稅務角度分析企業家風險，直擊高客痛點 ● 了解法律常見風險及分析模型，結合金融、法律工具，經營高客 ● 學會家企風險分析模型，掌握企業家客群財富管理規劃方案
授課對象：中高層領導人或管理者
● 從多維度了解經濟和金融形勢，提升視野，更好的和客戶溝通 ● 通過房產配置、教育規劃、養老規劃等多個案例掌握多場景營銷客戶、金融產品配置方案 ● 學會自我人設經營及客戶管理方法
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理專家
擅長領域：理財規劃、財富管理、資產配置、家企法稅規劃、客戶沙龍……
