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財富管理項目輔導師——10年金融培訓管理經驗，深諳國內財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農商行/廣東南海農商行等多家金融企業長期項目導師，累計輔導100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾與朋友創建《曉財研習社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。 理財規劃人才培育師——趙老師善于金融教學及培訓研究，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農商行/北京農商行/恒昌等多家企業搭建理財規劃人才培育平臺及理財規劃線上學習微課體系，累計授課高達900場次，學員10萬人次，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。
常駐地 北京市
課程 6 門
案例 202
2024-12-20 22:57:04
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本次培訓深入洞察高凈值客戶的心理需求與行為特征，通過剖析成功的高客經營案例，系統講解如何精準定位高客群體、構建深度信任關系。從個性化服務方案設計到高端市場資源整合，全方位傳授營銷策略與技巧。參訓學員們在理論學習與實戰模擬中積極互動，力求掌握有效拓展高客資源、提升客戶忠誠度與價值貢獻的核心要訣，為洛陽中郵人壽在高客經營領域注入全新活力與智慧源泉，助力其業務邁向新高度。
