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張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農商行、北京農商行、恒昌等多家金融企業搭建移動學習平臺及理財規劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。 除此之外，老師在理財技術與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠將理論與實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產配置》、《健康有保》、《全能教練》、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業版權課程研發，推動財富管理標準建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構、金融院校開展實務調研，受CHFP理財規劃師專業委員會邀請編寫《國家理財規劃師》統編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業共建院校教材，促進理財規劃與財富管理標準的建立。
常駐地 廈門市
課程 15 門
案例 482
2024-12-20 14:19:04
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財富管理培訓專家
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【張羅群老師】2024年12月19號為中國人壽濟南分公司講授《財富管理目標客群分析》課程圓滿結束！
在當今經濟發展的背景下，財富客群、中高凈值客群已成為金融機構爭奪的焦點。他們重視時間、專業水平以及交際圈內的信任度。本課程旨在通過分析富裕客戶的投資心理、行為特征、財富需求、家企經營風險等，教授學員如何精準識別客戶需求，并提供有效的金融服務，助力金融機構在激烈的市場競爭中脫穎而出。
