▲升級：使理財顧問客群從大眾富?？蛻羯墳橹懈邇糁悼腿海? ▲業績：促進金融機構大額件均及TOP理財精英營銷產能提升； ▲場景：陌生、緣故、家族等多種客群多場景的高客經營策略。
授課對象：中高層領導人或管理者
▲業績：促進金融機構綜合金融產品、事務性服務產能提升； ▲溝通：掌握最新資產策略報告分析與解讀，與中高端客戶共享私密空間； ▲專業：為富裕家庭提供專業的資產配置服務流程、制作專業化資產配置方案； ▲工具：資產配置方案建議書模版、最新版資家庭資產策略分析報告。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 源至實戰：大量客戶陪訪與營銷咨詢服務形成的分析素材庫； ● 案例分析：每一項分析技術均有大量實踐案例支撐，告別空講與非金融行業案例； ● 工具輔助：客群分析需要大量衍生知識進行支撐，通過工具使用降低客群分析難度。
授課對象：中高層領導人或管理者
▲業績：通過服務營銷促進金融機構重疾、年金、壽險保險產品交叉營銷及保額； ▲服務：以客戶需求為導向，具備不同客群保險規劃及保單年檢服務的思路及策略； ▲工具：使學員掌握1～2款保單年檢工具應用； ▲磨壓：使學員掌握保險規劃及保單年檢方案制作與解讀。
授課對象：中高層領導人或管理者
▲品牌：提升參賽選手理財規劃專業能力與呈現能力，促進大賽影響力； ▲咨詢：全方位提供大賽咨詢、選手輔導、大賽評審專業咨詢服務； ▲專業：全國各大機構十佳理財規劃師大賽實操作案例，讓主辦方省時、省力。
授課對象：中高層領導人或管理者
▲營銷：提升綜合金融產品與服務交叉營銷的件數與件均； ▲專業：能夠為客戶制作家庭財策規劃方案，提升服務口碑（簡易營銷版）； ▲場景：消費、教育、養老、保險、投資多個營銷場景實務案例分析； ▲工具：家庭財策略規劃方案模版庫及營銷思路。
授課對象：中高層領導人或管理者
▲增員：提升金融機構優質人才招募的數量及質量 ▲升級：讓隊伍告別過傳統緣故增員、大增員（批量增員）的思維及方法 ▲精準：以團隊為核心的小創會精英模式、鎖定中高端優質人才 ▲工具：標準精英招募操作手冊、小創會運作指導手冊
授課對象：中高層領導人或管理者
▲業績：促進金融機構商業年金（長期險、固收類）產品營銷產能提升； ▲服務：以客戶理財需求為服務導向，配套從初訪至成交的客戶經營地圖； ▲專業：為大眾富裕家庭提供專業的教育規劃、退休管理服務，促進大額保單； ▲工具：以微信生態為核心的商業年金客戶經營工具箱，不斷更新、不斷迭代。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 視野：全國十佳參賽案例分析與品鑒、在前浪引領中前行； ● 專業：提升財富顧問專業資產配置能力，掌握高品質資產配置方案制作與呈現技術； ● 思維：賽事既是呈現也是競技更是視野提升，以出題人思維答題、以最佳狀態參賽； ● 路演：提升學員財富管理業務水平，使其能獨立并勝任資產配置方案路演所需的技能； ● 選拔：通過層層遞進、層層競賽的輔導訓練模式，為機構選拔合適參賽人選
授課對象：中高層領導人或管理者
● 成果：一門精品線上直播，培訓成果看得見，績效產出有評估 ● 課程：三招實用課程研發技術輕松搞定“創業說明會主講、客戶沙龍主講、團隊訓練主講” ● 客戶：每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊，在行業精英講師智慧上開展客群經營 ● 研發：一套基于財富客群經營的敏捷開發方法，有效提升工作效能、降低客戶經營成本
授課對象：中高層領導人或管理者
● 績效：有效提升金融機構資產管理規模，改善機構與客戶的粘性 ● 場景：基于金融機構現有業務、活動場景進行實務訓練、所學即所用 ● 系統：系統掌握大眾富?？腿嘿Y產配置與客戶經營所需的邏輯、技術、工具
授課對象：中高層領導人或管理者
● 業績：促進金融機構基金產品產能提升 ● 場景：多個營銷場景基金產品營銷案例分析 ● 專業：能夠為客戶制作基金投資管理方案與基金健診服務
授課對象：中高層領導人或管理者
● 人才：提升機構高素質人才招募數量 ● 精準：以團隊為核心開展增員經營 ● 工具：精英招募及小創會運作指導手冊
授課對象：中高層領導人或管理者
● 實務：多地養老社區實地調研，深度分析不同養老生活場景的利弊糾葛； ● 專業：專業家庭退休管理服務流程，實務案例分析給予最佳啟思； ● 工具：從產品配置到精品微沙，多場景實務操作手冊，所學即所用；
授課對象：中高層領導人或管理者
● 績效：有效增加金融機構保險類資產（年金/壽險）管理規模 ● 轉變：從產品營銷導向升級為客戶需求導向的組合營銷 ● 體系：系統掌握家庭風險管理模型、技術、工具、腳本
授課對象：中高層領導人或管理者
