● 了解海內外家族信托的歷史沿革 ● 掌握家族信托的基本結構及分類 ● 從法律層面認識家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的營銷實操技能
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益： ● 掌握私募股權投資基金“募投管退銷”的運作全流程 ● 學會私募股權投資基金的項目篩選及投資技巧 ● 掌握私募股權投資基金的募集流程及核心要點 ● 學會私募股權投資基金的挑選及營銷策略
授課對象：中高層領導人或管理者
課程目標： ● 重點導圖，核心知識一目了然 ● 學習基金從業人員必備的基本知識和專業技能 ● 提升學員的合規意識
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益： ● 引導客戶樹立風險管理理念，了解家庭資產配置需求 ● 掌握基金產品營銷切入話術，基金跟蹤營銷方法，掌握基金異議處理技巧 ● 通過實戰演練，實現從基金營銷到全金融產品營銷的落地實操技提升 ● 學會通過科學的基金健診，實現資產配置理念下的基金產品營銷邏輯
授課對象：中高層領導人或管理者
課程收益： ● 使理財經理掌握各類家庭資產配置模型，根據課堂所學快速與客戶建立良好的溝通場景，挖掘客戶潛在理財需求； ● 通過掌握講解資產配置的基本原理及大類資產配置，對各類產品作出梳理，并正確的搭配 產品，提高理財經理銷售成功率； ● 通過各類風險資產的巧妙應用，幫助客戶經理構建“牢不可破”的客戶關系，讓客戶走不 了，跑不掉，離不開。
授課對象：中高層領導人或管理者
課程目標 ● 通過對不同高凈值客戶的畫像，建立溝通邏輯樹，更好的挖掘客戶的潛在需求； ● 分析高凈值客戶的各類風險特征，找到溝通切入點； ● 根據實踐案例講解，剖析客戶信息，以客戶真實需求為導向，解決客戶“痛點” ● 通過資產配置提高客戶的忠誠度，建立與客戶長期穩定的合作關系。
授課對象：中高層領導人或管理者
基金營銷實戰專家
擅長領域：基金評價、基金篩選、基金銷售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧，以及私人銀行投顧能力塑造
