馮穎－16年金融從業經驗 AFP持證人/基金從業資格/證券投資顧問 曾為中行、建行、農行、工行、招行等金融機構提供基金專業技能培訓，協助銀近200名行員工取得基金從業資格證書。 累計募集基金金額超百億，單筆基金銷售額高達2.7億元 曾任：平安銀行丨私人銀行總監 曾任：某券商私募股權子公司（地方政府控股）丨投資經理 曾任：某基金子公司丨項目主管 曾任：某大型公募基金丨高級渠道經理
改革開放三十多年，我國經濟發展呈現出高速增長，對私有財富創造的開明與包容，見證了高凈值客戶財富的積累。在社會不斷變化發展下，2021年1月1日頒布實施的《民法典》對婚姻家庭制度、繼承制度修改了很多規定，并增加了若干新的重要規定，對中國高凈值客戶的財富管理提出了新的挑戰。家族信托在海外作為成熟的財富傳承和保護的重要工具，已經有數百年的發展歷史。在國內，家族信托越來越受到高凈值人士重視，那么家族信托是如何保護我們的財富呢？ 本課程主在了解國內家族信托的發展及家族信托的基本架構，為高凈值客戶的資產保值及傳承方面做出規劃。
授課對象：個金負責人、行長、私財中心、理財經理等
課程背景： 私募股權投資（PrivateEquity）發端于第二次世界大戰后的美國，20世紀80年代開始進入快速發展期。1986年中國第一家本土私募股權投資公司誕生，1992年外資風險投資機構開始進入中國。歷經三十余年的發展，作為我國多層次資本市場的有機組成部分,私募股權投資已成為直達實體經濟的重要融資渠道，是實體經濟轉型升級的關鍵推動力量。 黨的十九大報告指出：“深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展。”第五次全國金融工作會議提出金融工作的三大任務是服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革，強調要把發展直接融資放在重要位置。2020年，私募股權基金投資金額達9173億元，超過當年我國非金融企業境內股票融資額。私募股權投資已經成為直達實體經濟的重要融資渠道。 本課程通過了解私募股權基金搭建、項目篩選及如何進行投后管理與風險控制，系統性講解私募股權基金的“募資”、“投資”、“管理”、“退出”、“營銷”等核心環節。幫助企業管理層熟悉私募股權的運作方式和運作流程，了解私募股權基金的組織形式、融資方式以及收益分配；進一步完善公司治理，優化管理，為企業融資難的問題提供前瞻性的指導。提升理財經理專業性，為維護高端客戶提供了新的思路和方法，助力業務發展。
授課對象：銀行私行投資顧問、私募基金員工、企業投融資部門員工等
課程背景： 我國基金行業興起時間較晚，但近年來基金行業的發展十分迅速，行業存在大量的就業缺口，基金從業資格證書是進入基金行業的門檻，基金從業人員具備基金從業資格的門檻才能被基金公司和金融機構聘用。 在基金從業人員資格考試的備考學習中，會涉及很多基金、股票、債券方面的專業知識，對于很多零基礎備考基金從業人員資格考試的考生來說，相關概念晦澀難懂，學習起來是比較困難的。 基金從業資格考試每年有多次考試機會，這就導致很多小伙伴們不太重視，但平時學業和工作都比較忙，時間才是最大的成本。 本次課程通過旨在提升學習效率，重點掌握原則，使大家在繁忙的工作中，能夠短期取得資格證書，具備從業必須的執業能力。
授課對象：基金從業資格考試報名人員
基金營銷實戰專家
擅長領域：基金評價、基金篩選、基金銷售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧，以及私人銀行投顧能力塑造
