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馮穎·基金營銷實戰(zhàn)專家

馮老師具有扎實的金融理論基礎(chǔ)，深諳國內(nèi)資本市場，一直致力于資本市場研究及資管產(chǎn)品分析，曾為建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行落地： →曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務(wù)，累計服務(wù)高凈值客戶100人，落地家族信托金額3000萬。 →參與某券商私募股權(quán)子公司5只私募股權(quán)基金，實繳資金3億元；其中投資項目成功落地1個，金額共2000萬。 →主導(dǎo)某基金子公司2只量化對沖基金，落地金額1億元；在渠道開拓中，開發(fā)銀行、券商、保險、信托、私募等金融機構(gòu)，建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機會。 →曾為建設(shè)銀行某支行，針對性制定【基金營銷訓(xùn)練營】的培訓(xùn)方案，綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力，提升該行基金銷售能力，助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績?nèi)〉谝唬瓿陕食^140%%業(yè)績。 →通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護和挖掘，主導(dǎo)某大型公募基金(建行、中行、工行、農(nóng)行、招行等銀行)區(qū)域營銷計劃的制訂和執(zhí)行，并為區(qū)域內(nèi)重點客戶提供增值服務(wù)。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
41

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馮穎

基金營銷實戰(zhàn)專家

擅長領(lǐng)域：基金評價、基金篩選、基金銷售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧，以及私人銀行投顧能力塑造

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【馮穎老師】11月25-26馮穎老師給某單位講授《理財師心態(tài)調(diào)整與基金售后標(biāo)準(zhǔn)化流程鍛造》圓滿結(jié)束!

【馮穎老師】2024年7月27號給興業(yè)銀行股份有限公司天津分行講授《凈值化理財銷售邏輯》

【馮穎老師】2024年7月26號給廊坊銀行股份有限公司講授《高凈值客戶維護及沙龍活動的有效組織》

【馮穎老師】2024年7月6號給內(nèi)蒙古銀行股份有限公司講授《基金從業(yè)考試》

【馮穎老師】2024年6月26號給中國郵政四川省分公司講授《復(fù)雜型產(chǎn)品售后跟蹤轉(zhuǎn)化能力》

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