● 深層次了解、掌握判別基金業績的方法步驟；根據若干評估手段甄別出優質基金； ● 結合投資市場最新行情與未來方向，讓學員能把握基金種類選擇達到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學員對大眾富裕客戶、中產階層客戶、社會基礎層客群的基金投資和專業營銷能力，使學員通過從基金定投、綜合理財規劃、資產配置等角度專業營銷基金，并在實踐中靈活運用 ● 重點解決圍繞網點現有及陌生客群的基金客群開拓、經營、促單，能夠根據自己的資源與能力稟賦擬定客戶經營方案，實現專業基金理財營銷技術的訓練與固化，提升網點基金銷售額。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 增強學員理財規劃技能，提升綜合理財規劃能力，便于日常客戶關系的維護與管理； ● 學習個人及家庭理財規劃的方法，使學員掌握綜合理財規劃規劃方法并在實踐中靈活運用；● 精通規劃方案中各類金融產品配置通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標； ● 根據其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業的財務建議
授課對象：中高層領導人或管理者
● 掌握各類金融理財產品的特點及投資方法、資產配置的基本要點，對癥下藥，能夠精準針對高凈值客戶的痛點解析對應產品 ● 熟練各類資產配置策略，通過案例的介紹了解不同家庭類型資產配置的需求及注意的問題，真正從客戶的實際情況出發，進行綜合評審和制定資產配置策略，整體掌握資產配置要點。
授課對象：中高層領導人或管理者
● 描繪幸福的由來闡述中產的煩惱，參會者深刻體會到養老問題比預想的更加嚴重，理解年金險的意義與功能； ● 剖析中高端客戶的子教養老需求，讓參會者了解因社會及經濟波動帶來的家庭財務及養老的風險；推進客戶的保險銷售
授課對象：中高層領導人或管理者
?分析2024年經濟形勢，引導客戶低風險資產配置 ?掌握當前形勢下企業經營及行業選擇 ?把握國家政策方向 ?分析銀行業發展現狀，樹立銀行業發展信心 ?剖析銀行業發展趨勢
授課對象：中高層領導人或管理者
?分析2024年經濟形勢，引導客戶低風險資產配置 ?掌握當前形勢下企業經營及行業選擇 ?把握國家政策方向 ?分析保險業發展態勢，樹立保險業信心 ?剖析中高端客戶的投資理財需求
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理專家
擅長領域：資產配置、理財投資、基金營銷、開門紅財富管理、產說會、創說會、宏觀經濟
