陳博－暨南大學金融學博士 新浪理財師網簽約理財師 高級理財規劃師|資產評估師 連續5年擔任全國十佳理財師大賽評委 曾任：某金融職業教育機構|首席研究員、講師 曾任：AECOM咨詢集團（世界500強）|經濟分析師 現任：華南某金融院校|金融講師 工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國平安、中國人壽等金融機構特聘理財規劃管理講師 清華大學、暨南大學、復旦大學、中山大學等多所院校在職MBA課程講師
各家銀行代銷基金如火如荼，同一只基金在不同銀行銷售，理財經理如何讓客戶在自家銀行去購買？ 客戶在銀行咨詢基金后，然后轉頭就在天天基金網、支付寶、微信上買基金，怎么說服客戶在銀行里選基金？ 跟客戶推薦基金的時候這只基金好好的，為什么買完就跌？ 跟客戶講解基金的時候專業十足，客戶就是不接受怎么辦？ 客戶虧損的時候跟客戶百般解釋，客戶就是不理解怎么辦？ 當前，我國國民理財意識正在逐步的提升，基金的投資占比穩步上升，呈現逐漸與發達國家縮小差距的現象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時候被大眾誤解，理財經理對基金的理解也千差萬別。本課程側重于讓理財經理樹立正確的基金銷售和投資邏輯，從價值投資的角度讓基金成為客戶資產配置中不可缺少的一部分，通過幫助客戶確定理財目標、告訴客戶為什么要買基金、為什么要現在買基金、為什么要在銀行渠道買基金來打通客戶接受和持有基金產品的理念，同時通過基金組合的挑選、資產檢視等服務，建立起循環銷售和信任提升的過程，助力金融機構實現產能、客群和資產的多維度提升。
授課對象：金融從業人員
理財、保險、存款任務越來越重，客戶卻越來越少，理財經理怎么完成任務？ 微信、支付寶改變了人們的消費習慣下，客戶越來越不容易見面，理財經理怎么辦？ 客戶理財、保險意識越來越強，自身越來越專業，理財經理應該怎么應對？ 營銷活動年年做，客戶不來、來了不成交，理財經理怎么跟進成交？ 高端客戶存款送禮品，要么是不感興趣，要么是不忠誠、理財經理怎么做？ 年輕客群不來網點、網點優質客戶越來越少，理財經理應該做些什么？ 銀行業的競爭進入了多元立體式的競爭，利率市場化、存款保險制度、互聯金融、民營銀行等國家制度的不斷推出，加之新型競爭對手的不斷出現，客戶體驗要求越來越高，傳統的銀行營銷方式已經不能適應銀行的今后發展，客戶經理等崗位人員對于適應客戶為中心的變化而變化，銀行服務每年都在提升，客戶的不滿意度反而在不斷增加，產品銷售難度越來越大，究其原因，是因為沒有給客戶提供專業的理財服務，不是根據客戶需要賣產品，而是根據銀行的業績要求賣產品。理財經理目前急需做的是，在充分挖掘客戶理財需求的同時，完成銀行業績的要求。這就需要理財經理提升自身理財規劃技能提升，對客戶開展顧問式營銷。
授課對象：金融從業人員
理財、保險、存款任務越來越重，客戶卻越來越少，理財經理怎么完成任務？ 微信、支付寶改變了人們的消費習慣下，客戶越來越不容易見面，理財經理怎么辦？ 客戶理財、保險意識越來越強，自身越來越專業，理財經理應該怎么應對？ 營銷活動年年做，客戶不來、來了不成交，理財經理怎么跟進成交？ 高端客戶存款送禮品，要么是不感興趣，要么是不忠誠、理財經理怎么做？ 年輕客群不來網點、網點優質客戶越來越少，理財經理應該做些什么？ 外部經濟環境不確定性增加，國內發展進入增速換擋結構轉型的時代，面對資本市場漸趨復雜的局面，培養理財顧問全面金融素養和駕馭資本市場的視野成為現實之需要。 同時在信息科技迅速發展的背景下，各個行業的經營在網絡的力量下都在發生本質性變化。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監管的日益規范都對銀行渠道提出了新的要求和標準。 新經濟、新動能推動新富人群崛起，經歷資本市場洗禮，高凈值人群更趨向財富管理機構的專業服務：高凈值人群重視財富保障傳承同時關注財富長期積累；高客人群更加成熟理智，對資產配置、客戶體驗等專業能力要求進一步提高。
授課對象：金融從業人員
財富管理專家
擅長領域：資產配置、理財投資、基金營銷、開門紅財富管理、產說會、創說會、宏觀經濟
