陳一然－? 16年銀行+保險金融領域營銷管理及轉型發展管理經驗 中南財經政法大學金融學碩士 銀行保險業財富管理與零售轉型論壇特邀分享嘉賓 全國十佳財富管理顧問大賽特邀顧問、評委 全國“保險行業之星”大賽導師及評委 世界500強大型銀行、保險總部級培訓講師 平安/招行/農行/建行/工行/中行/民生銀行/杭州銀行等多家銀行特邀講師及輔導專家 平安保險/泰康/大家人壽/瑞眾保險/太平人壽/海港人壽/新華人壽等多家保險公司特邀講師 全國培訓師推優大賽導師、評委 ? 銀行保險金融培訓專業研究者 ——AACTP美國注冊培訓師、DISC客戶行為風格研究顧問、EQ情商智能營銷顧問、高級壽險理財規劃師|經濟師 ——國有銀行省分轉型團隊負責人、部門經理 ——營業廳SQST營銷服務經驗萃取法創始人 ——某大型壽險公司創新工作室負責人 ——《環球銀行》、《零售銀行》專欄作者、保險行業研究者、 ? 多家金融單位特聘保險營銷講師 國有行、股份行、城商行、農商行全覆蓋：杭州銀行（連續4年）、招商銀行(連續5年）、平安銀行（連續4年）、中國郵政（連續10年）、郵儲銀行（連續10年）、交通銀行（連續4年）、長安銀行（連續2年）、中國銀行（連續8年）、農業銀行（連續6年）、某農商行（連續5年）、多家銀行（線上直播、開門紅及專項競賽輔導10萬+人次） 老七家、新銀保、民營保險、新型保險均參與：太平人壽（連續5年）、瑞眾保險（連續5年）、大家人壽（連續6年）、農銀人壽（連續4年）、新華保險（連續2年）、海港人壽（連續3年）、幸福人壽（連續3年）、泰康保險（連續5年）、平安保險（連續2年）、工銀安盛（連續2年）……
短期期繳的“理財型”保險，而對于長期期繳保險的真正意義和功效，并沒有系統化的理解。與此同時，銀保渠道給予的培訓，大都是以某款產品為中心；其他保險相關培訓，也多是以營銷終點的話術為核心，導致理財經理的邏輯思維中，并沒有形成以各類保險產品為鏈條關鍵點的完整的“保障需求閉環”。 從而在長期期繳保險銷售工作中，難以取得突破。所以，如何夯實期交保險在理財中的意義和功用，真正從客戶需求角度出發，回歸保險姓“保”的本源，成為了零售部門尋求保險業績突破的關鍵一環。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
2022年，對中國銀行業來說是極不平凡一年，面臨極為復雜和不確定的國際、國內環境。國際上，地緣政治沖突加劇，能源糧食危機深化，歐美經濟體在巨大通脹壓力之下進入加息周期，世界經濟增長動能衰減。國內，疫情反復嚴重沖擊我國經濟復蘇進程，國內生產總值年均增速錄得3%的新低，銀行業發展面臨經濟下行和自身業務模式轉型的雙重壓力。 展望2023年，中國銀行業面臨的機遇大于挑戰，2023年是落實二十大大政方針的開局之年，宏觀經濟的企穩，將推動銀行業與實體經濟走上相互促進的正螺旋。金融監管體制即將迎來劃時代的變革，銀行業的發展有望迎來更為規范和有效的監管環境。 讀懂周期，才能掌握規律，認準趨勢，方能乘勢而為，在這樣的經濟與金融環境下，銀行業如何應變、求變、改變，銀行工作人員，特別是理財經理與財富顧問如何在這一時期服務客戶？何為客戶提供專業資產配置與營銷服務？成為“看見趨勢，讀懂周期，營銷落地，影響升級”的新時期銀行人。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
伴隨財富管理在銀行整體業務中作用正越來越重要，銀行面對眾多的客戶財富管理需求，保險是銀行財富管理的主體產品之一，同時保險作為長期產品具有收益穩定，銀行中收水平高的特點，符合銀行財富管理轉型收益需求。但是在實際輔導中，我們發現學員對保險銷售有時候就像“熟悉”的陌生人，理財經理普遍存在對保險產品不熟悉，營銷開口能力差，客戶接受意愿低，理財經理在營銷時陷入兩難境地，傳統的營銷方法已經越來越不適應市場需求，不能滿足客戶需求因此做好保險產品的銷售是每個理財經理必備的能力之一。 轉型迫在眉睫，政策帶來機遇，現在的保險銷售工作已經成為了高難度、高技術、高技巧、高專業化的職業，若想既滿足客戶的需求，又達到銷售目的，就必須具備心理學家的特質、溝通高手的才智、銷售大師的睿智，我們要做的是及時抓住趨勢，擁抱變化，吸納吐新，躬身入局，職業和行業的發展都會再攀高峰。 本課程從全新視角，幫您掌握底層邏輯、產品特性、客戶需求、基本流程，讓你提升認知，告別野蠻生長，成為很專業、有溫度、有高度的保險銷售顧問。
授課對象：理財經理、分行零售管理等營銷相關人員
銀保營銷實戰專家
擅長領域：開門紅營銷、淡季不淡營銷蓄能、四季營銷、理財經理個人IP打造、支行長管理能力提升、高凈值客戶維護與財富管理，全量客戶維護與開拓、數智化與場景營銷、期繳保險特訓營等
