1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產品的正確認識。銀行保險產品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現場一對一輔導兩種方式大力拉升營銷人員（理財經理、大堂經理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學員演練為主；現場一對一輔導通過實戰、糾偏、再實戰、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網點如何通過各種活動（如：保險聯動營銷、網點保險微沙、產說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現場模擬及演練實戰。
授課對象：銀行學員
講師：代正偉
● 績效：有效增加金融機構保險類資產（年金/壽險）管理規模 ● 轉變：從產品營銷導向升級為客戶需求導向的組合營銷 ● 體系：系統掌握家庭風險管理模型、技術、工具、腳本
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：張羅群
● 實務：多地養老社區實地調研，深度分析不同養老生活場景的利弊糾葛； ● 專業：專業家庭退休管理服務流程，實務案例分析給予最佳啟思； ● 工具：從產品配置到精品微沙，多場景實務操作手冊，所學即所用；
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：張羅群
● 人才：提升機構高素質人才招募數量 ● 精準：以團隊為核心開展增員經營 ● 工具：精英招募及小創會運作指導手冊
授課對象：保險顧問(績優)、主任、經理、總監
講師：張羅群
崗位現狀： 1．會計主管素質參差不齊，有年齡較長經驗豐富的老主管，表現出思想容易老化、思難較難改變的狀態；有剛從一線提拔的年輕新晉主管，表現出思想活躍、遇事過于樂觀，崗位工作經驗不足的狀態與現象。 2．對于制度的理解不深刻，不太會舉一反三，難以帶動其他員工的動力，不會調動員工的積極性，不敢下達任務，不敢管理員工，不會管理員工。 3．自身的工作內容及考核指標較多，難于分心管理團隊，欠缺管理技巧方法，不會合理安排人手，人員時間安排較亂，員工培訓計劃明顯不足，常導致員工技能掌握不足現象出現。 4．對于自身崗位定位模糊，常常找不清自己的定位，沒有方向感，對自己沒有信心。 5．不善于與上下級主動溝通，大量工作都是自己埋頭苦干，既得不到同事的分擔，也沒有得到領導的支持，找不到集體感。 6．目前各家銀行壓高轉崗，二胎盛行，人員流失，給網點人手造成極大緊張。加班多，上班期間忙于工作，沒有時間去消化文件精神，如何提高工作效率？ 課程目標： 1．更新會計主管對未來銀行發展的理念和觀念，接受銀行的各種變化和改革，以積極心態面對。 2．調整會計主管的心態，加強個人自我管理，樹立積極陽光心態。明確角色定位，清晰自身優勢，提高自信心。 3．提升管理團隊的技巧，提升勞動組合能力，協調能力。 4．梳理崗位職責，網點員工管理的技巧方法，提升工作效率的方法。 5．提升上下級之間的溝通技巧，協助好網點主任，提升網點業績。 6．培養他們的大局意識和觀念，加強對網點全面管理理念的灌輸。
授課對象：內控副行長、會計主管、運營主管
講師：杜晶晶
● 業績：促進金融機構基金產品產能提升 ● 場景：多個營銷場景基金產品營銷案例分析 ● 專業：能夠為客戶制作基金投資管理方案與基金健診服務
授課對象：財富顧問、理財經理、投資顧問
講師：張羅群
● 績效：有效提升金融機構資產管理規模，改善機構與客戶的粘性 ● 場景：基于金融機構現有業務、活動場景進行實務訓練、所學即所用 ● 系統：系統掌握大眾富裕客群資產配置與客戶經營所需的邏輯、技術、工具
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問(績優)
講師：張羅群
● 成果：一門精品線上直播，培訓成果看得見，績效產出有評估 ● 課程：三招實用課程研發技術輕松搞定“創業說明會主講、客戶沙龍主講、團隊訓練主講” ● 客戶：每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊，在行業精英講師智慧上開展客群經營 ● 研發：一套基于財富客群經營的敏捷開發方法，有效提升工作效能、降低客戶經營成本
授課對象：金融機構專職講師、兼職培訓師
講師：張羅群
● 視野：全國十佳參賽案例分析與品鑒、在前浪引領中前行； ● 專業：提升財富顧問專業資產配置能力，掌握高品質資產配置方案制作與呈現技術； ● 思維：賽事既是呈現也是競技更是視野提升，以出題人思維答題、以最佳狀態參賽； ● 路演：提升學員財富管理業務水平，使其能獨立并勝任資產配置方案路演所需的技能； ● 選拔：通過層層遞進、層層競賽的輔導訓練模式，為機構選拔合適參賽人選
授課對象：財富顧問、理財經理
講師：張羅群
1.思維轉型：通過網點管理者面臨的四大危機解讀，帶動學員積極思考管理的價值與意義，從思維層面真正轉變成優秀的管理者。 2.角色定位：學習并掌握四類管理者風格以及管理者的四大定位，能夠有效識別個人管理風格，并學會管理風格的彈性運用。 3.網點管理：能夠結合網點管理的基本目標，實現以管理價值為依托的網點現場、服務、營銷、風險的優質管理。 4.人員管理：能夠從感性和理性的兩個角度來認知員工的重要性，同時學習并掌握如何管理員工的目標與計劃、建立員工輔導與激勵的機制、學會會議經營與員工培訓。 5.營銷管理：掌握區域市場分析的方法與工具、掌握三類客戶營銷的工具設計、營銷話術設計、營銷活動策劃與執行。
授課對象：支行長、網點主任、儲備支行長、青年員工
講師：杜晶晶
● 簡化問題解決步驟，降低問題帶來的壓力，增強行動力 ● 掌握解決問題五步法，樹立系統化解決問題意識 ● 能運用“界定問題6問法”清晰界定問題，找出問題原因 ● 熟練使用構建框架的2種方式，梳理問題解決方案 ● 能利用2大關鍵模型做出決策，找到目前最優方案 ● 明晰任務分解三步驟，將整體方案分解為執行層的操作
授課對象：初中層管理層
講師：祖維龍
● 提升學員對三大本能思維的認知，強化思維導圖對思維的訓練，改善思維模式 ● 能運用“三部五環”構圖法繪制思維導圖，將思維可視化，提高思考效率 ● 能復述職場導圖的四個要點，在后續工作能更有效運用思維導圖高效工作 ● 掌握六大場景的關鍵點及繪圖步驟，能產出對應場景導圖，加深工作理解，舉一反三
授課對象：全員
講師：祖維龍
● 讓學員對結構化思維形成整體認知，理解更全面深入 ● 場景更細分，采取“嘗試-講解-強化”自然學習設計，促進學習的落地 ● 同類工具在不同場景下的運用，促進大家衍生思考，把方法工具用活 ● 運用4個基本原則整理信息 ● 能運用結構化工具快速汲取信息，能運用結構化工具進行更有效的口頭及書面表達 ● 能運用思維導圖及邏輯樹工具將信息進行可視化輸出
授課對象：全員
講師：祖維龍
● 讓學員明確職場溝通的關鍵要點，清晰職場溝通要求，提高溝通目標意識 ● 幫助學員更好看見自己，理解他人，從而減輕溝通阻礙 ● 熟練運用工具“溝通準備表”設計對應場景的溝通流程及話術 ● 掌握DISC四種類型及其主要行為特征，并做到不同的人用不同的溝通方式 ● 掌握溝通“華爾茲”四步，能靈活運用其方法快速表達及回應 ● 充分理解溝通分歧，并能從情緒及行為上解決職場中的拒絕和沖突 ● 通過具體場景的實操演練，更加明確不同場景的流程及要點，提高溝通效率
授課對象：全員
講師：祖維龍
● 讓員工知全局懂方法，能快速應對各類演講場景 ● 課程采取分階段實操的形式，現場演練提升 ● 運用課程的2類邏輯梳理自己的演講結構 ● 運用課程故事設計方法及干擾力訓練讓演講更能打動人 ● 識記企業常見場景的演講公式，在后續的工作中信手拈來 ● 根據實際需求，結合文字模板，現場輸出對應演講材料 ● 掌握開場的4種推薦及結尾的3種方式設計演講起終點
授課對象：全員
講師：祖維龍
● 樹立員工創新意識，引導員工在工作中嘗試創新，取得更好成果 ● 掌握系統的創新方法和工具，幫助企業增收益、降成本、提效能、減內耗 ● 能運用“創新遴選表”梳理目前工作，找出需要創新的產品/服務/流程 ● 能運用“創新審視表”鎖定產品/服務/流程中需要提升的創新點 ● 能運用“創新六法”改進產品/服務/流程 ● 能運用“創新計劃書”檢驗創新成果并輸出整體創新方案
授課對象：全員
講師：祖維龍
● 掌握一套完整的促動技術實戰工具 ● 提升利用集體智慧解決問題的能力 ● 建立基于團隊合作的問題解決模式 ● 提高培訓與會議效率，提升領導力
授課對象：管理者、業務骨干、部門經理、高潛人員
講師：王傳慶
● 全面強化對導師角色的理解以及價值認同 ● 掌握全面帶教的系統化部署完整方法工具 ● 掌握帶教技術與帶教落地的關鍵核心要務 ● 形成人才培育素養長期探索方法以及模式
授課對象：導師、師傅、管理者
講師：王傳慶
●樹立正確的人生觀和精進的工作觀； ●掌握工匠精神的內涵，喚醒工匠之心； ●追求知行合一，在工作中踐行工匠之道。
授課對象：儲備干部，管理者，適合全員
講師：周讓
1.對于企業的價值 （1）優化組織人才梯隊 （2）提升組織工作績效 （3）建立高效學習文化 2.對于學員的價值 （1）訓練職場績效思維 （2）解決真實工作問題 （3）增強內外溝通能力 3.各模塊主要成果和工具方法 ? 角色認知關 （1）發現最優秀的自己：自我覺察與4P協同 （2）勇于承擔責任：三思而行 （3）生命之花 ? 人際溝通關 （1）傾聽三字決 （2）工作反饋三字決 （3）創新合作模型 ? 時間目標關 （1）有效基礎三步法 （2）記錄清空工具 （3）時間矩陣模型 （4）目標格式 （5）清現狀研討模型 （6）績效模型：吉爾伯特行為工程模型 ? 公文寫作關 （1）公文格式規范實用口訣 （2）需求挖掘和目標分析模型 （3）結論先行/標題優化（標題技術四六法） ? 溝通表達關 （1）開場四步法 （2）建構七何法/思維導圖 （3）信息三要法
授課對象：新入職員工
講師：曹志巍
人才梯隊建設、績效管理、文化建設、人力資源管理、戰略執行
上海市
擅長領域：中高管領導力打造、MTP綜合管理能力提升、新晉管理者培養、團隊效能提升定制工作坊等
深圳市
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
