● 場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種情境和問題，全流程介紹了應對方法，幫助學員能夠跳出誤區，全面實用工具方法，增強保險營銷服務的信息； ● 數字化工具運用：幫助學員進一步理解“量化需求”的重要性及可行性，最終實現保險產品與其他金融工具的密切契合； ● 專業高效客戶管理：運用專業化的營銷路徑打造，做好銀保渠道客戶的分類整合，快速獲客識客； ● 全方位能力提升：在完善了學員的保險營銷思維邏輯之后，帶領學員自主完成營銷話術的整理工作，實現從腦，到手，再到口的營銷能力全方位提升； ● 可跟蹤持續增值：幫助學員在夯實了基本功之后，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪的成功率及轉化率，實現客戶轉介，輻射、延伸，做好全旅程服務。
授課對象：理財經理、分行零售管理等營銷相關人員
講師：陳一然
● 讀懂宏觀經濟形勢與銀行業營銷服務的內在邏輯關系。針對當下銀保存在的營銷問題有進一步的認知，能夠在客戶對接當中展示個人的專業性； ● 明晰后疫情時代資產配置與財富管理的主要特點，對癥下藥，從當下行情出發分析客戶需求，增加客戶的認同感； ● 增強對市場形勢技波動的敏感性，提供超出預期的專業服務促營銷產出，通過專業與及時的服務，提升客戶的留存率與大客戶的挖掘； ● 啟發式與案例式分享，開展新形勢下的銀保營銷與客戶服實踐，運用實戰性工具落實到客戶營銷工作當中。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
講師：陳一然
● 把握未來發展方向：了解銀保渠道銷售期交保險的優勢與不足，揚長避短解答客戶疑慮； ● 穿透銷售底層邏輯：掌握銀保渠道銷售期交保險的底層邏輯與實戰心法，鎖定客戶； ● 運用工具激發需求：使用挖掘期交客戶的需求的工具，實現客戶“我需要”“我要買”的需求激發； ● 設計整體配置方案：找準保險產品的與客戶需求的對應點，能夠運用資產配置輔助工具，做好大單銷售、轉介銷售； ● 升級財富管理思維：學會運用財富管理的思維為客戶做好保險產品配置，同時做好全生命周期陪伴與家庭式保單托管咨詢； ● 完成生命旅程陪伴：從產品端到客戶端，從單一式樣到家庭，輻射延伸式挖掘客戶整體價值。
授課對象：行長主管、財富顧問、理財經理、保險顧問、客戶經理等
講師：陳一然
幫助客戶了解經濟新環境的背景和各類金融工具的搭配使用，理解保險這種工具對于家庭財富規劃的不可或缺性，產生了解產品的欲望。
授課對象：保險從業人員、客戶
講師：楊恩月
● 了解行業發展趨勢，增加從業信心，設定新的發展方向和經營路徑 ● 能將所學內容活學活用，轉化為增員或者客戶溝通的素材
授課對象：保險行業從業人員（內勤管理干部、代理人、經紀人等）
講師：楊恩月
● 全面認識民法典，了解民法典與保險的4大聯系 ● 掌握民法典與婚姻相關的5個熱點，掌握防財產混同的保單3大架構設計 ● 掌握民法典與財富傳承相關的5個熱點，掌握有效避開繼承權公證的保單3大架構設計 ● 用法商思維幫助客戶設計保單，嘗試運作大單
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：有效運用醫療險拓客，并增加重疾險保費規模 ● 轉變：以客戶的需求為導向，更專業的完成健康險的銷售 ● 體系：掌握重疾觀念溝通10個觀點，玩轉健康險銷售7個環節，從容應對8類常見客群
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：建立系統，有效提升團隊業績、人力，留存率，增長率 ● 轉變：以系統化的思維創造差異化的團隊 ● 體系：掌握團隊2大發展程序（目標管理程序、系統管理程序）、4大管理系統（招募系統、教育訓練系統、輔導追蹤系統、溝通激勵系統）
授課對象：保險行業主管
講師：楊恩月
● 績效：明目標有方法，有效增加保費規模 ● 轉變：塑造高效展業習慣，打造個人競爭力，進入高端市場 ● 體系：從銷售策略到銷售技巧全流程打造，掌握頂尖營銷員的六大成功法則
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：楊恩月
● 績效：提升增員意愿及技術，迅速增員成功 ● 轉變：建立良好的增員習慣，打造個人及團隊品牌形象，由拉拽變為吸引 ● 體系：安裝步步為贏增員系統，掌握9套話術，4個工具
授課對象：希望晉升的準主管、保險顧問；保險行業主管、內勤管理人員
講師：楊恩月
● 了解私募基金發展的歷史與我國私募股權投資基金發展現狀 ● 熟知私募股權投資基金管理人登記及產品備案相關要求 ● 掌握私募股權投資基金的投資實操9個步驟，能夠應用到投資實踐中 ● 知曉私募股權投資基金的3個投后管理方式，能切實為被投企業賦能 ● 掌握私募股權投資基金的3種退出方式，最大化實現自身價值
授課對象：投資公司高管、私募基金行業從業人員、私募基金風控崗位
講師：來寂則
● 掌握企業上市利與弊，了解全面注冊制下的多層次資本市場構成與選擇 ● 熟悉上市條件、標準與審核要點，掌握上市流程與進度 ● 知曉上市過程中的5個重要節點，提前規劃避坑 ● 掌握股權融資的方法與投資機構要求，提高股權融資成功率 ● 了解并購重組市場現狀及企業并購重組的主要要素
授課對象：董事長、總裁、董事會秘書、財務總監、高級管理人員、公司股東及投資人
講師：來寂則
● 掌握企業股權架構的頂層設計方案，能夠為自己企業未來發展做好股權規劃； ● 知己知彼，厘清自身企業戰略，熟悉股權投資機構選擇評估13個維度； ● 掌握商業計劃書的撰寫7個原則，能夠高質量撰寫自己企業的融資商業計劃書； ● 熟悉股權融資5大流程，高效配合投資機構做好盡職調查，提升融資成功率； ● 掌握企業估值2個方法和商務談判要點，合理平衡股權稀釋和自身股權比例； ● 知曉如何在投后如何維護股東關系，充分利用股東資源進一步做好企業。
授課對象：擬創業者、企業創始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人
講師：來寂則
● 讓學員從從業人員案件的分析中知道自己離犯罪的距離，審視自己的疏忽、想當然可能帶來的嚴重后果。案件防控，從每一個業務流程開始 ● 幫助學員了解外部監管部門的監管政策、監管重點，在其他銀行的處罰案例中樹立起合規管理的自覺性，認識違規違法的嚴重后果，加快形成主動合規、我要合規的局面。 ● 讓銀行更加關注從業人員行為風險的防控，做到有針對性的管控并切實有效地防范行為風險發生。
授課對象：各行風險部、運營部、合規部、法務部、業務部門、支行全體員工
講師：張小平
● 了解區域性銀行的現狀，建立數字化轉型的基本邏輯和框架。 ● 帶領行方認清道路，分析自己；厘清頭緒，走上變革；因地制宜，步步為營。 ● 落實銀行數字化轉型的三個維度（摸家底、搭架構、定路徑），明晰三個環節當中的方法技巧，便于高管在銀行中實操應用。 ● 舉一反三，以典型案例剖析背后邏輯，找到數字化轉型中的痛點、難點、堵點，逐一紓解、打通，讓學員現場能夠理清內容邏輯。
授課對象：總行分管行長、科技總、業務部總、風險部總、運營部總、各支行行長等
講師：張小平
● 掌握企業的戰略定位與股權架構設計，現代化高效率治理公司； ● 熟悉股權激勵的重要性和必要性，知曉股權激勵方案的設計； ● 能夠通過7步法制定并實施股權激勵的方案，提高員工積極性和凝聚力； ● 知曉股權激勵實施過程中的7個常見問題及處理方法，能有效實施股權激勵； ● 掌握股權激勵的設計要點，能把股權激勵落實到企業估值提升上。
授課對象：擬創業者、企業創始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董課程方式：課堂講授+案例
講師：來寂則
● 從完整架構上認知普惠信貸，認知自己在信貸流程中的環節，跳出崗位看流程，實現對普惠信貸認知質的變化。 ● 通過大量的實操案例與操作指導，在現場讓學員知道：做，該怎么做；不做，為什么不做。 ● 了解普惠業務中信用風險的成因及防范對策，提高風險識別、防范及科學管理風險的能力。 ● 指導業務拓展部門，如何開展普惠信貸的營銷，圈、鏈、社區的營銷方法，提升營銷效果。
授課對象：總行分管行長、業務部總、風險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經理等相關人員
講師：張小平
● 掌握股權頂層架構設計，知曉不同股權比例的股東權益、學會分股不分權的7個方法； ● 掌握6種主體持股架構的使用情形及優劣對比分析，能夠合理做好股權頂層設計； ● 熟悉3種不同發展策略下的底層股權架構搭建，為業務發展助力； ● 了解境內外IPO上市、并購重組等股權退出變現的方式及對企業的要求； ● 了解股權分割的3種情形，并能提前做好布局和合理應對。
授課對象：擬創業者、企業創始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人
講師：來寂則
● 全面了解信貸全流程中的風險點，了解風險的化解和處置，便于工作中及時發現風險進行規避與精準處理。 ● 重新打開學員的認知，從身邊業務看風險、從身邊的人看風險，將信貸風險更落實到實際案例中，實戰性更強。 ● 幫助從業人員從系統到細節的操作都更清晰，知道相關規定，掌握在規定下如何靈活操作的技巧。 ● 通過案例及條款分析，明晰監管處罰的邏輯，落實盡職免責的要求與實操工作。
授課對象：總行分管行長、業務部總、風險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經理等相關人員
講師：張小平
★ 掌握體系化銀行聲譽風險管理：以專業銀行聲譽風險理論配以詳實的案例解說，以案說法，掌握體系化的銀行聲譽風險管理邏輯和操作技巧。 ★ 通曉《銀行保險機構聲譽風險管理辦法》相關制度：通過解讀相關制度條款，從法到行讓學員明晰從監管要求出發，銀行機構所要進行的操作與管理。 ★ 掌握輿情控制的方法與流程：掌握輿情處理全流程（從排查到評估到應對處理）的近20種方法，幫助學員在銀行實際經營中能夠輕松應對突發輿情事件 ★ 以案說法打通9大常見輿情場景的處理：以老師多年實戰經驗，分析當下常見的銀行輿情案件處理情況。
授課對象：銀行高管、辦公室、風險部、運營部、各支行及涉及聲譽風險流程的員工
講師：張小平
1）AI與效能提升實戰（DeepSeek辦公提效實戰應用、DeepSeek+智能體創作） 2）TTT（崗位經驗內化項目、AI加速課程開發、課程設計與開發、表達與呈現） 3）沉浸式教學設計（劇本殺系列課程、電競系列課程）
武漢市
AI+辦公應用、數字化轉型、組織架構變革、解決方案架構……
上海市
質量管理、研發管理、項目管理、六西格瑪管理等
青島市
DeepSeek、思維導圖、創新思維、問題分析與解決、結構性思維、金字塔原理、高效表達
廣州市
AI+辦公應用、AI+銷售技巧、AI+管理效率、AI+課程開發、AI智能體開發、AI本地部署等
深圳市
