1.幫助銷售人員了解自身風格，提升自我認知與溝通能力。 2.掌握DISC理論，精準識別客戶類型，制定針對性溝通策略。 3.提升銷售團隊在挖掘需求、呈現價值、處理異議與促成成交的能力。 4.通過實戰演練與案例分析，增強銷售人員的實戰技巧與簽單成功率。 5.幫助管理者根據銷售人員與客戶的風格差異，制定個性化指導策略。 6.提高客戶滿意度與信任度，建立長期穩定的客戶關系。
授課對象：業務/銷售/營銷管理者
講師：吳錚力
1.掌握目標管理的核心原則與方法，提升團隊目標設定的科學性與可行性。 2.學會運用SMART原則與CRA原則，制定清晰、可衡量且激勵人心的目標。 3.通過目標分解與行動計劃制定，提升團隊目標執行的效率與效果。 4.掌握過程管理的關鍵工具與方法，如三報四會與5W2H法，確保目標穩步推進。 5.建立有效的團隊激勵機制，激發員工積極性與團隊凝聚力。 6.學會運用復盤四步法與271制度，總結經驗與教訓，推動持續改進。
授課對象：銷售管理者、業務管理者、營銷管理者、銷售業務營銷骨干
講師：吳錚力
1.深入理解DISC理論：學員將全面了解DISC四個維度（支配型D、影響型I、穩健型S、謹慎型C）的含義，掌握識別客戶和團隊成員DISC類型的方法。 2.提升影響說服能力：通過學習和實踐，學員將能夠根據不同客戶的DISC類型，調整銷售策略，建立信任，達成交易，并做好客情維護，從而提升銷售業績。 3.增強團隊領導能力：學員將學會根據團隊成員的DISC特質分配任務，調整領導風格，進行有效溝通和激勵，培養團隊協作能力，打造高效的銷售團隊。 4.掌握績效導向管理：學員將學會設定SMART目標，并與團隊成員的DISC類型對齊，掌握有效反饋和績效面談技巧，設計多元化的激勵機制，協助銷售人員制定個人職業發展路徑，實現團隊績效的持續提升。
授課對象：銷售管理者、業務管理者、銷售業務骨干
講師：吳錚力
充分理解與運用老客戶新問題的溝通底層邏輯，重新鏈接客戶的信任與需求 ●營銷人員能對客群進行有效溝通與分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動 ● 通過資產配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金 ● 幫助行員通過對不同類型客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶，讓存量客戶成為高質量客戶
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
重新理解私行經營的底層邏輯，即高客財富管理本質上是風險管理的事實，并全面了解基礎風險、中端風險、高端風險的意義與分析框架，從而掌握私行客戶核心風險的識別與預判原則 ● 通過學習相關法律知識與相關案例，掌握高客的風險歸因方法，充分了解客戶的四大風險管理維度，并完整掌握四大風險的管理策略實施與方案設計方法； ● 通過對家族信托和保險金信托的系統性學習，從廣度到深度上對信托工具有專業級理解，充分掌握把客戶風險轉化為需求，以及如何利用專業性營銷策略匹配客戶需求從實現大額保單的落地，并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命，并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區，以及如何從這些異議中尋找到業務突破的缺口。 ● 詳析了解高產家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產配置痛點、現狀與需求，充分掌握營銷如何切人，并掌握如何對高產家庭客戶進行資產配置方案的設計； ● 通過對高產家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧，真正有效的重塑高產客群的營銷流程與模式，有效且持續的提升對這個龐大客群的經營成果。
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
喚醒理財經理高客經營的意識，讓學員擁有發掘高客的慧眼，并具備經營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法，學會使用KYC三維九度表，有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設計定制化方案，建立起系統的高客經營思維框架，全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 并且通過對六類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧，并通過大量的話術演練，真正有效的提升產能
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
喚醒理財經理高客經營的意識，讓學員擁有發掘高客的慧眼，并具備經營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法，學會使用KYC三維九度表、客戶風險評測表、客戶需求總結評估表，有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設計定制化方案，建立起系統的高客經營思維框架，全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 通過對四類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧，并通過大量的話術演練，真正有效的重塑營銷流程與模式，有效且持續的提升產能
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命，并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區，以及如何從這些異議中尋找到業務突破的缺口。 ●詳析了解高產家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產配置痛點、現狀與需求，充分掌握營銷如何切人，并掌握如何對高產家庭客戶進行資產配置方案的設計； ● 通過對高產家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧，真正有效的重塑高產客群的營銷流程與模式，有效且持續的提升對這個龐大客群的經營成果。
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
重新理解高客經營的底層邏輯，即高客財富管理本質上是風險管理的事實，并全面了解基礎風險、中端風險、高端風險的意義與分析框架，從而掌握高客核心風險的識別與預判原則 ●通過學習相關法律知識與相關案例，掌握高客的風險歸因方法充分了解客戶的十大風險點，并深刻理解我們為高客進行風險管理方案設計的邊界； ●通過對家族信托和保險金信托的系統性學習，從廣度到深度上對信托工具有專業級理解，充分掌握把客戶風險轉化為需求，以及如何利用專業性營銷策略匹配客戶需求從實現大額保單的落地，并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
幫助理財經理更加深刻的理解中國家庭財富管理的現狀，掌握中高端家庭的普遍性風險，以及如何通過科學的風險分析方法，有效的挖掘客戶的保險保障需求。 ● 通過課程學習，理財經理將更加清楚的認知中高端家庭客戶，深刻的理解保險營銷的價值與意義，在增加專業能力的同時更能進一步樹立面對客戶特別是高端客戶的信心與底氣。 ● 通過課程學習，全面掌握科學賬戶配置這一保險營銷大殺器，結合需求激發六步走，以及大量的案例和話術演練，將中高端家庭保險營銷這個業務模塊增長的不確定性大幅降低，除了可以有效提升理財經理的個人產能，更可以大范圍復制這套辦法，對整個理財經理團隊的產能提升都有著極大的正面意義與價值。
授課對象：銀行理財經理+私行理財經理
講師：舒濤
1. 提升宏觀背景與市場洞察能力：掌握最新國家政策及其對市場的影響，了解市場競爭態勢，為對公營銷提供堅實的宏觀背景支持。 2. 客戶管理與營銷策略優化：識別并解決對公客戶經理在營銷過程中可能遇到的問題，明確營銷誤區，學習正確的應對策略。通過學習和實踐“235進階轉化策略”，更有效地管理不同類型的客戶，提升客戶轉化率和業務利潤。 3. 實現精準營銷與客戶需求滿足：掌握多維度客戶細分策略，基于細分結果進行市場定位，為精準營銷提供基礎。深入了解企業生命周期與金融服務需求變化，提供更具針對性的金融服務，深度挖掘并精準滿足客戶需求。 4. 提高產品知識與金融科技應用能力：深入了解銀行對公產品的優劣勢和應用場景，學習和實踐網上銀行、移動支付等金融科技工具，提升服務效率和客戶體驗。 5. 提升客戶關系管理與溝通能力：學習如何構建和維護長期客戶關系，通過學習和實踐高效溝通技巧，提升與客戶之間的溝通能力，減少誤解和沖突，提升客戶滿意度和忠誠度。 6. 增強商務談判與風險控制能力：學習商務談判的策略和流程和制定合理的價格策略，并在談判中尋求共贏，實現雙方利益最大化。通過學習和實踐合同法律知識和風險控制方法，識別潛在風險并采取有效措施進行防范，保障銀行和客戶雙方的權益。
授課對象：面向商業銀行的對公業務客戶經理
講師：陶璐
1. 深入理解大客戶特點：深入理解對公大客戶的特點和大客戶營銷的重要性和特點，認識到大客戶在銀行對公業務中的核心地位。 2. 提升營銷與服務技能：通過案例式、情景式的講授，實現大客戶營銷、金融服務方案設計、大客戶溝通技巧等關鍵環節的技能提升，使其能夠更好地滿足大客戶的需求，提升客戶滿意度和忠誠度。 3. 完善知識體系：完善知識體系和能力圖譜，包括宏觀經濟分析、金融政策解讀、供應鏈金融理解與應用等，使其能夠更全面、更專業地應對大客戶營銷的挑戰。 4. 增強實戰能力：通過小組討論、案例分享等方式，增強實戰能力，使其能夠在實際工作中靈活運用所學知識，制定并實施有效的金融服務方案，提升大客戶的貢獻度和銀行的競爭力。
授課對象：要面向商業銀行的對公業務客戶經理、支行行長、對公業務部門總經理等
講師：陶璐
1. 掌握以客戶為中心，精準識別客戶需求并提供定制化解決方案的方法。 2. 明確“三不要”原則，避免陷入低價競爭、賠錢賺吆喝、怕麻煩客戶的誤區，確保銀行與客戶雙贏。 3. 學會利用多種渠道和資源，熟悉并掌握行內和行外多種工具，精準篩選和匹配目標客戶，拓寬獲客渠道，營銷效率；學習并實踐多種高效對接方法，如鏈條拓展法、批量渠道法等，提升與目標客戶的對接成功率。 4. 掌握接觸客戶的五大黃金法則和設計金融服務方案的五大要點，提升營銷過程中的專業性和實戰能力。 5. 學會持續跟進客戶經營發展，挖掘深層次需求，以及運用聯動思維挖掘商機，提升客戶價值和銀行收益
授課對象：面向商業銀行的對公業務客戶經理
講師：陶璐
1. 對顧問式營銷有了全面而深入的理解，明確作為產品經理在交易銀行業務中的核心定位。學會如何以客戶為中心，運用前臺思維和顧問思維去開展工作，實現了從“產品推銷員”到“專業顧問”的角色成功轉型。 2. 通過銀行中臺顧問式營銷中常見的十大問題，快速識別并解決存在的問題。通過“三連問”的自我反思，明確工作職責，增強產品專業性、營銷技巧性和服務下沉一線的意識，為后續工作指明方向。 3. 學會如何精準定位目標客戶群體，通過內部挖掘和外部拓展相結合的方式，高效尋找潛在客戶。掌握“四步法”等實用技巧，提升客戶開發的效率和成功率。學會運用KYC工具深入了解客戶，挖掘其真實需求，并設計出貼合客戶實際的金融服務方案，有效提升了客戶滿意度和忠誠度。 4. 系統學習懂政策、熟行業、知產品（KYP）等關鍵技能，掌握了制定金融服務方案的方法論和營銷技巧及話術，提升專業素養，增強實戰能力，能夠更加自信地面對客戶，提供專業的金融服務。 5. 學會如何快速掌握本行及同業的優劣勢，提升操作流程效率，以及加強跨部門、跨條線的溝通協作。通過情景案例的學習，深刻理解實際操作中可能遇到的問題及解決方案，為未來的工作提供了寶貴的經驗借鑒。
授課對象：從事交易銀行業務的各層級產品經理、交易銀行部或公司管理部總經理
講師：陶璐
1. 提升供應鏈金融專業認知：進一步掌握供應鏈金融的理念、總體框架和思維方式，走出認知誤區。 2. 增強供應鏈場景營銷實戰經驗：從場景運用、營銷策略、創新思維等多維度，由淺入深地掌握供應鏈金融賦能中小企業融資的關鍵點。 3. 提高拓客能力：全面掌握供應鏈金融賦能中小企業客戶開發的方法、工具，具備企業融資管理全局觀，加強產品賦能的營銷意識，提高項目的執行力。
授課對象：1. 銀行公司業務、支行公司業務主管行長、客戶經理；交易銀行部、貿易融資部等產品經理 2. 供應鏈金
講師：陶璐
1. 提升營銷思維轉型的認知：當前經濟環境下，傳統公司金融收到局限，需向場景金融轉型，轉變營銷思維，提供了思維轉變路徑，提升對公業務與供應鏈場景結合必要性的認知； 2. 提高綜合能力：進一步了解供應鏈金融業務模式、提升營銷技巧、擴寬營銷渠道、形成營銷策略，提高營銷執行力； 3. 增強專業能力：學會如何精準定位目標客戶群體，提升客戶開發的效率和成功率。系統學習懂政策、熟行業、知產品（KYP）等關鍵技能，掌握了制定金融服務方案的方法論和營銷技巧及話術，提升專業素養，增強實戰能力，能夠更加自信地面對客戶，提供專業的金融服務。
授課對象：從事對公業務的客戶經理、交易銀行產品經理、交易銀行部或公司管理部總經理、支行行長或對公營銷團隊長
講師：陶璐
1、轉化管理思維：從只關注學科發展向經營管理思維轉變。 2、理解醫改政策：把握醫療行業發展趨勢，為確定醫院發展戰略提供指導。 3、了解科學運營模式：掌握先進的符合醫改方向的管理理念和方法。 4、提高綜合管理能力：提高專業運營管理能力，更好地適應醫院管理的復雜性和多樣性。 5、提高數據分析能力：科學的分析運營數據，為醫院/科室經營決策提高依據。
授課對象：院領導班子、科主任、護士長等中層管理干部、運營管理部門、財務處、醫務部、護理部、科室運營專員
講師：劉紅梅
1. 了解當前的醫療環境，理解醫院營銷的必要性； 2. 了解市場營銷基礎知識和框架，掌握如何制定營銷戰略； 3. 了解醫院營銷活動策劃的步驟，為醫院收入增長提供保障； 4. 理解醫院營銷、優質服務、醫院品牌的關系，促進全員營銷意識的形成，并掌握自媒體營銷的方法； 6. 了解患者體驗與醫療質量的關系，提升醫院優質服務水平； 7. 學習收集營銷活動中的數據，進行分析，為經營決策提供支撐。
授課對象：醫院書記、院長、副院長等高層管理者，科主任、護士長等中層管理干部，醫聯中心、宣傳辦等對外聯絡部門，醫
講師：劉紅梅
課程收益： ● 升級營銷思維，能說出價值貢獻式營銷的要義和全流程模型并貫徹到營銷行動中 ● 理解2025年開門紅的“戰役地圖”，掌握五大贏戰維度 ● 理清差異化競爭方向、把握整體營銷節奏、明確重點管理和支持的維度，做好戰役指揮和后勤支撐。 ● 運用經營數據診斷、客戶標簽管理篩選、數智化營銷方法，將本增效。 ● 升級電話營銷、微信營銷、活動營銷、陣地營銷、外拓營銷、面談行動 ● 圍繞重點客群和重點指標，從戰術層面提高營銷效率和效果，激發存量、流量、增量客戶 ● 剖析綜合營銷專題，加強網點營銷團隊面對復雜問題的應對能力
授課對象：銀行網點負責人、客戶經理、大堂經理、柜員
講師：朱寒波
廳堂營銷、理財經理技能提升、網點經營、網點服務效能、開門紅、主題沙龍等
烏魯木齊市
全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
