1. 提升宏觀背景與市場洞察能力:掌握最新國家政策及其對市場的影響,了解市場競爭態勢,為對公營銷提供堅實的宏觀背景支持。 2. 客戶管理與營銷策略優化:識別并解決對公客戶經理在營銷過程中可能遇到的問題,明確營銷誤區,學習正確的應對策略。通過學習和實踐“235進階轉化策略”,更有效地管理不同類型的客戶,提升客戶轉化率和業務利潤。 3. 實現精準營銷與客戶需求滿足:掌握多維度客戶細分策略,基于細分結果進行市場定位,為精準營銷提供基礎。深入了解企業生命周期與金融服務需求變化,提供更具針對性的金融服務,深度挖掘并精準滿足客戶需求。 4. 提高產品知識與金融科技應用能力:深入了解銀行對公產品的優劣勢和應用場景,學習和實踐網上銀行、移動支付等金融科技工具,提升服務效率和客戶體驗。 5. 提升客戶關系管理與溝通能力:學習如何構建和維護長期客戶關系,通過學習和實踐高效溝通技巧,提升與客戶之間的溝通能力,減少誤解和沖突,提升客戶滿意度和忠誠度。 6. 增強商務談判與風險控制能力:學習商務談判的策略和流程和制定合理的價格策略,并在談判中尋求共贏,實現雙方利益最大化。通過學習和實踐合同法律知識和風險控制方法,識別潛在風險并采取有效措施進行防范,保障銀行和客戶雙方的權益。
授課對象:面向商業銀行的對公業務客戶經理
講師:陶璐
1. 深入理解大客戶特點:深入理解對公大客戶的特點和大客戶營銷的重要性和特點,認識到大客戶在銀行對公業務中的核心地位。 2. 提升營銷與服務技能:通過案例式、情景式的講授,實現大客戶營銷、金融服務方案設計、大客戶溝通技巧等關鍵環節的技能提升,使其能夠更好地滿足大客戶的需求,提升客戶滿意度和忠誠度。 3. 完善知識體系:完善知識體系和能力圖譜,包括宏觀經濟分析、金融政策解讀、供應鏈金融理解與應用等,使其能夠更全面、更專業地應對大客戶營銷的挑戰。 4. 增強實戰能力:通過小組討論、案例分享等方式,增強實戰能力,使其能夠在實際工作中靈活運用所學知識,制定并實施有效的金融服務方案,提升大客戶的貢獻度和銀行的競爭力。
授課對象:要面向商業銀行的對公業務客戶經理、支行行長、對公業務部門總經理等
講師:陶璐
1. 掌握以客戶為中心,精準識別客戶需求并提供定制化解決方案的方法。 2. 明確“三不要”原則,避免陷入低價競爭、賠錢賺吆喝、怕麻煩客戶的誤區,確保銀行與客戶雙贏。 3. 學會利用多種渠道和資源,熟悉并掌握行內和行外多種工具,精準篩選和匹配目標客戶,拓寬獲客渠道,營銷效率;學習并實踐多種高效對接方法,如鏈條拓展法、批量渠道法等,提升與目標客戶的對接成功率。 4. 掌握接觸客戶的五大黃金法則和設計金融服務方案的五大要點,提升營銷過程中的專業性和實戰能力。 5. 學會持續跟進客戶經營發展,挖掘深層次需求,以及運用聯動思維挖掘商機,提升客戶價值和銀行收益
授課對象:面向商業銀行的對公業務客戶經理
講師:陶璐
1. 對顧問式營銷有了全面而深入的理解,明確作為產品經理在交易銀行業務中的核心定位。學會如何以客戶為中心,運用前臺思維和顧問思維去開展工作,實現了從“產品推銷員”到“專業顧問”的角色成功轉型。 2. 通過銀行中臺顧問式營銷中常見的十大問題,快速識別并解決存在的問題。通過“三連問”的自我反思,明確工作職責,增強產品專業性、營銷技巧性和服務下沉一線的意識,為后續工作指明方向。 3. 學會如何精準定位目標客戶群體,通過內部挖掘和外部拓展相結合的方式,高效尋找潛在客戶。掌握“四步法”等實用技巧,提升客戶開發的效率和成功率。學會運用KYC工具深入了解客戶,挖掘其真實需求,并設計出貼合客戶實際的金融服務方案,有效提升了客戶滿意度和忠誠度。 4. 系統學習懂政策、熟行業、知產品(KYP)等關鍵技能,掌握了制定金融服務方案的方法論和營銷技巧及話術,提升專業素養,增強實戰能力,能夠更加自信地面對客戶,提供專業的金融服務。 5. 學會如何快速掌握本行及同業的優劣勢,提升操作流程效率,以及加強跨部門、跨條線的溝通協作。通過情景案例的學習,深刻理解實際操作中可能遇到的問題及解決方案,為未來的工作提供了寶貴的經驗借鑒。
授課對象:從事交易銀行業務的各層級產品經理、交易銀行部或公司管理部總經理
講師:陶璐
1. 提升供應鏈金融專業認知:進一步掌握供應鏈金融的理念、總體框架和思維方式,走出認知誤區。 2. 增強供應鏈場景營銷實戰經驗:從場景運用、營銷策略、創新思維等多維度,由淺入深地掌握供應鏈金融賦能中小企業融資的關鍵點。 3. 提高拓客能力:全面掌握供應鏈金融賦能中小企業客戶開發的方法、工具,具備企業融資管理全局觀,加強產品賦能的營銷意識,提高項目的執行力。
授課對象:1. 銀行公司業務、支行公司業務主管行長、客戶經理;交易銀行部、貿易融資部等產品經理 2. 供應鏈金
講師:陶璐
1. 提升營銷思維轉型的認知:當前經濟環境下,傳統公司金融收到局限,需向場景金融轉型,轉變營銷思維,提供了思維轉變路徑,提升對公業務與供應鏈場景結合必要性的認知; 2. 提高綜合能力:進一步了解供應鏈金融業務模式、提升營銷技巧、擴寬營銷渠道、形成營銷策略,提高營銷執行力; 3. 增強專業能力:學會如何精準定位目標客戶群體,提升客戶開發的效率和成功率。系統學習懂政策、熟行業、知產品(KYP)等關鍵技能,掌握了制定金融服務方案的方法論和營銷技巧及話術,提升專業素養,增強實戰能力,能夠更加自信地面對客戶,提供專業的金融服務。
授課對象:從事對公業務的客戶經理、交易銀行產品經理、交易銀行部或公司管理部總經理、支行行長或對公營銷團隊長
講師:陶璐
1、轉化管理思維:從只關注學科發展向經營管理思維轉變。 2、理解醫改政策:把握醫療行業發展趨勢,為確定醫院發展戰略提供指導。 3、了解科學運營模式:掌握先進的符合醫改方向的管理理念和方法。 4、提高綜合管理能力:提高專業運營管理能力,更好地適應醫院管理的復雜性和多樣性。 5、提高數據分析能力:科學的分析運營數據,為醫院/科室經營決策提高依據。
授課對象:院領導班子、科主任、護士長等中層管理干部、運營管理部門、財務處、醫務部、護理部、科室運營專員
講師:劉紅梅
1. 了解當前的醫療環境,理解醫院營銷的必要性; 2. 了解市場營銷基礎知識和框架,掌握如何制定營銷戰略; 3. 了解醫院營銷活動策劃的步驟,為醫院收入增長提供保障; 4. 理解醫院營銷、優質服務、醫院品牌的關系,促進全員營銷意識的形成,并掌握自媒體營銷的方法; 6. 了解患者體驗與醫療質量的關系,提升醫院優質服務水平; 7. 學習收集營銷活動中的數據,進行分析,為經營決策提供支撐。
授課對象:醫院書記、院長、副院長等高層管理者,科主任、護士長等中層管理干部,醫聯中心、宣傳辦等對外聯絡部門,醫
講師:劉紅梅
課程收益: ● 升級營銷思維,能說出價值貢獻式營銷的要義和全流程模型并貫徹到營銷行動中 ● 理解2025年開門紅的“戰役地圖”,掌握五大贏戰維度 ● 理清差異化競爭方向、把握整體營銷節奏、明確重點管理和支持的維度,做好戰役指揮和后勤支撐。 ● 運用經營數據診斷、客戶標簽管理篩選、數智化營銷方法,將本增效。 ● 升級電話營銷、微信營銷、活動營銷、陣地營銷、外拓營銷、面談行動 ● 圍繞重點客群和重點指標,從戰術層面提高營銷效率和效果,激發存量、流量、增量客戶 ● 剖析綜合營銷專題,加強網點營銷團隊面對復雜問題的應對能力
授課對象:銀行網點負責人、客戶經理、大堂經理、柜員
講師:朱寒波
課程收益: ● 形成新的營銷思維理念,從客戶扭頭跑,到把你當個寶 ● 掌握價值貢獻式營銷的底層邏輯,牢記并運用六個自檢關鍵詞,確保營銷行動不跑偏 ● 在準備階段,做出目標客群分類定聯表,能選擇或創作合適的觀念式簡報用于實戰,現場完成微信數字化工具的優化設置。 ● 在接觸階段,運用話術包,通過電話、廳堂、走訪等渠道獲客、加微信、領養、激活客戶 ● 在預熱階段,運用資料包,有意識地通過單聊、朋友圈、微社群輸出文案、圖文小報、小視頻、線上微沙等方法做好營銷鋪墊 ● 說出促成階段中面談五步法的核心環節,能明確回答家庭結構圖、信息九宮格、三人三事表等輔銷工具的功能和應用場景。 ● 在常維階段,運用Beta理財師APP基金跟進、資產檢視表、保單檢視表等開展客戶維護
授課對象:理財經理/客戶經理
講師:朱寒波
課程收益: ● 理解價值貢獻式電話營銷的底層邏輯,警惕電話營銷六個陷阱,更有建設性地打電話 ● 打開思路,把員工的關注點從一次電話擴展到電話前中后全過程,提高執行效果 ● 熟讀并理解不同典型場景的電話營銷腳本,步步為營提高營銷水平 ● 通過講解與演練,讓學員獨立執行接觸、預熱、面談、常維各階段的典型場景電話溝通 ● 解答電話營銷實踐中常見的執行技巧、異議處理、客戶跟進等問題 ● 交付一套自檢清單和改進清單,讓員工學會獨立判斷和不斷優化電話營銷行動
授課對象:銀行客戶經理、大堂經理、柜員
講師:朱寒波
課程收益: ● 掌握價值貢獻式營銷的底層邏輯,牢記并運用六個自檢關鍵詞,讓員工學會有建設性開展存量客戶激活行動 ● 做出自己的目標客群分類定聯表,掌握定聯營銷的頻次要求,堅持落地行動促進存量盤活進入良性循環 ● 應用3張網點經營數據診斷表,通過數據診斷,指出營銷短板,確定主攻思路方向 ● 導入存量客戶營銷五步法,幫助網點營銷團隊掌握價值貢獻式存量激活的方法 ● 升級電話營銷、微信營銷、沙龍營銷行動,獲得并用好參考資料包,激發存量客戶產能 ● 完成典型存量客戶激活行動的演練,提高員工戰術水平
授課對象:銀行網點負責人、客戶經理、大堂經理、柜員
講師:朱寒波
課程收益: ● 理解價值貢獻式營銷的底層邏輯,讓沙龍的內容和形式都更容易被客戶接受。 ● 掌握線下廳堂微沙、線下專題沙龍、線上微沙、線上喜樂活動四種沙龍特點,具備初步執行能力,形成沙龍活動策劃的概念。 ● 有意識、有質量地進行沙龍活動客群甄選、線下會場布置、線上活動安排、宣講內容設計、客戶后續跟進。 ● 能讓沙龍執行的語言、動作、團隊協作、物料配合的基本功達到合格的水平。 ● 針對不同主題、客群、場景下的沙龍執行,梳理清晰的思路并設計執行的原則和方法 ● 配合團隊或運用腳本工具獨立執行沙龍
授課對象:大堂經理、客戶經理、其他需參與營銷沙龍的人員
講師:朱寒波
● 掌握4種金融市場分析工具,提升宏觀經濟解讀能力 ● 學習5類資產配置方法,增強個性化投資方案設計 ● 精通6種投資心理學理論,優化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產品評估指標,提高風險識別與控制技巧 ● 學習8種基金營銷策略,增強市場動態應對能力
授課對象:商業銀行客戶經理/理財經理
講師:李晨陽
● 掌握至少3種資產配置方法,提升個性化投資方案設計能力 ● 學習5種客戶溝通策略,增強復雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學理論,提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護策略,精確匹配不同客戶群體需求 ● 學習10種以上產品營銷技巧,增強實戰中的市場競爭力
授課對象:商業銀行客戶經理/理財經理
講師:李晨陽
● 掌握至少2種資產配置方法,提升客戶資產增值效率 ● 學會3種基金營銷工具,增強產品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧,提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產品特性,精準匹配客戶需求 ● 學習6種異議處理方法,有效應對客戶疑問
授課對象:商業銀行客戶經理/理財經理
講師:李晨陽
● 掌握3大金融科技應用領域,提升風險評估能力 ● 學習5個創新案例,增強產品推廣策略 ● 理解4個金融科技挑戰,提高風險管理效率 ● 培養2種金融科技思維,優化決策流程 ● 應用6個金融產品推廣技巧,增強客戶服務體驗
授課對象:銀行中高管理層、分支行班子成員、個金和對公管理層、財富中心、私行業務管理層
講師:黃棟
● 運用2種客戶關系長期維護方法,增強客戶忠誠度 ● 應用3種消費心理分析技巧,優化客戶服務體驗 ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法,提升客戶洞察力 ● 理解5種個性化定制服務,滿足高客專屬需求 ● 學習6種資產配置策略,增強財富管理能力
授課對象:家族財富管理辦公室的高管/高級理財顧問;中外資商業銀行的分支行班子/私人銀行經理/客戶經理;基金信托
講師:黃棟
● 掌握6種風險識別維度,增強小微企業經營風險評估能力 ● 學習17項操作流程優化技巧,提升小微信貸審批效率 ● 應用12個提升運營效率的工具,強化貸后管理質量 ● 理解3項內部制度建設,構建風險防范長效機制 ● 分析15種貸后風險應對策略,提高不良貸款處理能力
授課對象:總行及分支行的信貸管理、小企業貸款、風險評估、授信審批部門負責人;客戶經理、審查人員及信貸業務一線員
講師:黃棟
● 提升銀行營銷人員對基金的認識,懂得從客戶角度出發,成為客戶信任的專業理財顧問,引導客戶多元配置需求,激發客戶的基金意向。 ● 領悟并懂得基金售前鋪墊、售中預期管理、售后定期(異動)服務技巧。 ● 掌握營銷風險管理,常和客戶溝通基金投資體系知識,共同監測客戶的基金盈虧狀況,因而形成長期托付關系。 ● 掌握基金推薦和客戶的典型異議處理技巧,善于高效成交。 ● 面對基金套牢客戶,獲得從客戶邀約到基金健診到面談到轉介全流程操作方法和話術。
授課對象:理財經理、客戶經理等
講師:蕭湘
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對公營銷、供應鏈金融、交易銀行、票據業務、顧問式營銷、金融服務方案設計、普惠金融等
長春市