1、網點負責人了解并掌握銀行網點精細化管理的方法和技巧,提高現場管理效果,提升網點的整體運營效能。 2、通過學習團隊管理技巧,提高團隊協作效率,激發團隊活力,完成網點各項業務目標。 3、學會多元化的營銷策略和技巧,如廳堂營銷、聯動營銷、存量營銷等,助力銀行網點拓展業務,提高業績。 4、了解并掌握客戶維護管理技巧,提升客戶滿意度,增強客戶忠誠度,促進業務發展。 5、學習如何搭建異業聯盟、開展活動營銷和線上營銷等,拓寬市場渠道,提高銀行網點的市場競爭力。
授課對象:分管行長、條線負責人、網點負責人、理財經理、廳堂服務人員、客戶經理等
講師:彭學剛
● 認識銀行當下長尾客戶的的發展現狀與運營難點 ● 看見AR對于當下銀行長尾客戶營銷可以帶來新機遇與新挑戰 ● 掌握AR+AI可以應用于長尾客戶營銷的新路徑,用新形式觸達客戶 ● 掌握數字時代下獲客、活客、粘客策略要點,建立新型的營銷模式,有效提升產能與服務 ● 了解數字時代下的線上線下客戶留存的營銷活動新方式 ● 掌握線上線下一體化營銷打造的3大路徑與其中的AR賦能點,打造新型態的智能網點
授課對象:銀行零售/個金條線的管理人員,理財經理/客戶經理等重點營銷崗位人員
講師:遲臺增
1. 清晰網點定位,通過系統的方法重新了解及定位自己的網點; 2. 提升管理能力,提升崗位勝任力,適應競爭需要,做一名高效金融管理者; 3. 做好經營策略,針對網點現狀做好經營策略分析,制定一點一策; 4. 找到產能抓手,通過一點一策分析制定產能提升的行動措施; 5. 抓好日常經營,用有效的工作方法使網點運營井井有條; 6. 優化網點轉型,通過優秀網點的轉型標準借鑒,“學其所長,補我所短”優化網點轉型。
授課對象:分支行行長、網點負責人、運營主管、儲備干部、市區縣管理層
講師:張銳
●提升銀保產品實戰場景化營銷技巧:掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術,提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率,實現激活他行休眠客戶,客戶轉介,做好全流程服務。 ●場景化問題解決:針對在現實工作中遇到的各種場景和問題,全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具:課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰技巧,自主完成營銷話術的共創整理工作,實現大單營銷能力全方位提升; ●成果可復制:提升理財顧問風險診斷及方案解決能力,為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務,做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象:理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師:張瑞丹
● 提升銀保產品實戰場景化營銷技巧:掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術,提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率,實現激活他行休眠客戶,客戶轉介,做好全流程服務。 ● 場景化問題解決:針對現實工作中遇到的各種場景問題,介紹了實戰營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具:通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧,學員可自主完成營銷話術的共創整理工作,實現產品營銷能力全方位提升; ● 技能可復制:提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力,教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品,最終促成業績達成。
授課對象:銀行理財經理,包括財富顧問、保險顧問
講師:張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰場景化營銷技巧:針對現實工作中遇到的各種場景問題,提升客戶開發的六大營銷模式及實戰營銷話術,做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具:通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧,學員可自主完成營銷話術的共創整理工作,實現產品營銷能力全方位提升; ● 技能可復制:提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力,教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品,最終促成業績達成。
授課對象:銀行理財經理,包括財富顧問、保險顧問
講師:張瑞丹
● 讓學員從從業人員案件的分析中知道自己離犯罪的距離,審視自己的疏忽、想當然可能帶來的嚴重后果。案件防控,從每一個業務流程開始 ● 幫助學員了解外部監管部門的監管政策、監管重點,在其他銀行的處罰案例中樹立起合規管理的自覺性,認識違規違法的嚴重后果,加快形成主動合規、我要合規的局面。 ● 讓銀行更加關注從業人員行為風險的防控,做到有針對性的管控并切實有效地防范行為風險發生。
授課對象:各行風險部、運營部、合規部、法務部、業務部門、支行全體員工
講師:張小平
● 了解區域性銀行的現狀,建立數字化轉型的基本邏輯和框架。 ● 帶領行方認清道路,分析自己;厘清頭緒,走上變革;因地制宜,步步為營。 ● 落實銀行數字化轉型的三個維度(摸家底、搭架構、定路徑),明晰三個環節當中的方法技巧,便于高管在銀行中實操應用。 ● 舉一反三,以典型案例剖析背后邏輯,找到數字化轉型中的痛點、難點、堵點,逐一紓解、打通,讓學員現場能夠理清內容邏輯。
授課對象:總行分管行長、科技總、業務部總、風險部總、運營部總、各支行行長等
講師:張小平
● 從完整架構上認知普惠信貸,認知自己在信貸流程中的環節,跳出崗位看流程,實現對普惠信貸認知質的變化。 ● 通過大量的實操案例與操作指導,在現場讓學員知道:做,該怎么做;不做,為什么不做。 ● 了解普惠業務中信用風險的成因及防范對策,提高風險識別、防范及科學管理風險的能力。 ● 指導業務拓展部門,如何開展普惠信貸的營銷,圈、鏈、社區的營銷方法,提升營銷效果。
授課對象:總行分管行長、業務部總、風險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經理等相關人員
講師:張小平
● 全面了解信貸全流程中的風險點,了解風險的化解和處置,便于工作中及時發現風險進行規避與精準處理。 ● 重新打開學員的認知,從身邊業務看風險、從身邊的人看風險,將信貸風險更落實到實際案例中,實戰性更強。 ● 幫助從業人員從系統到細節的操作都更清晰,知道相關規定,掌握在規定下如何靈活操作的技巧。 ● 通過案例及條款分析,明晰監管處罰的邏輯,落實盡職免責的要求與實操工作。
授課對象:總行分管行長、業務部總、風險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經理等相關人員
講師:張小平
★ 掌握體系化銀行聲譽風險管理:以專業銀行聲譽風險理論配以詳實的案例解說,以案說法,掌握體系化的銀行聲譽風險管理邏輯和操作技巧。 ★ 通曉《銀行保險機構聲譽風險管理辦法》相關制度:通過解讀相關制度條款,從法到行讓學員明晰從監管要求出發,銀行機構所要進行的操作與管理。 ★ 掌握輿情控制的方法與流程:掌握輿情處理全流程(從排查到評估到應對處理)的近20種方法,幫助學員在銀行實際經營中能夠輕松應對突發輿情事件 ★ 以案說法打通9大常見輿情場景的處理:以老師多年實戰經驗,分析當下常見的銀行輿情案件處理情況。
授課對象:銀行高管、辦公室、風險部、運營部、各支行及涉及聲譽風險流程的員工
講師:張小平
★讓銀行經管層、中層干部、普通員工從案例中找到本行的影子,找到部門的影子,找到自己的影子,意識到風險就在身邊,處罰就在眼前,故而正視合規、重視案防,從思想和意識上提升認知。 ★整理出每一個業務類別中涉及的法律、監管規定、行業標準,讓學員知道自己該學習的是哪些,幫助學員提煉出每一個法規內最核心的學習內容和風險點防控,教會員工體系化、實效性的學習規則。 ★通過處罰依據的學習,可以讓銀行科學的判定各類已發生業務的隱患及風險點,做好風險防控的同時加強和監管部門的溝通,學會有理、有利、有據的交流,事中的主動匯報交流效果必然強于事后的被動匯報。
授課對象:銀行風險管理部、合規部、運營部中高層管理者及支行行長
講師:張小平
◆ 梳理并明確代發工資客戶資金留存常見問題及原因分析; ◆ 掌握代發客群科學維護流程 ◆ 掌握代發客群分層維護方式及渠道建立方法 ◆ 熟悉并能落地實施代發客群五大服務增值體系 ◆ 了解并掌握代發客群產品維護策略 ◆ 熟悉并能落地運用線上客群維護系統方法
授課對象:零售銀行網點行長、零售客戶經理、大堂經理
講師:李艷萍
● 營銷人員能夠對客群進行有效分類,識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動; ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘,充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶; ● 通過資產配置技巧,識別客戶財富等級,拉新行外資金; ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程;
授課對象:銀行個金零售條線的理財經理
講師:趙亦冰
● 用戶思維:剖析當下網點經營的新形勢,進行由陣地營銷到陣地經營的轉型 ● 專業價值:提升專業服務形象,培養良好客戶服務心態 ● 精準營銷:清晰解讀營銷流程,精準重現重要服務場景 ● 實戰演練:客戶服務流程演練,日常工作流程要點解析 ● 網點管理:能夠結合網點管理的基本目標,實現以管理價值為依托的網點現場、服務、營銷、風險的優質管理。
授課對象:柜員/大堂/客戶經理等廳堂員工
講師:趙亦冰
● 掌握建立精英理財師人設的技能套路; ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對話技巧,避免與客戶見光死; ● 運用FABE法則銷售,快速實現產品銷售完成任務指標; ● 鍛造理財經理營銷獲客標準化能力;
授課對象:銀行零售/個金條線的網點負責人、理財經理
講師:趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴,無須二次轉化,拿來即用 ● 針對性——用最快的速度掌握營銷方法,最高的效率營銷客戶 ● 實用性——讓客戶持有王牌基金經理操刀的產品,在中長期獲得超越市場平均水準的收益 ● 生動性——所有案例均為講師自己身親經歷和了解的營銷過程,突出課堂生動性。
授課對象:支行長、理財經理
講師:趙亦冰
● 認清資產配置的意義,做好投資者教育; ● 掌握商業銀行及非銀金融機構的財富轉型現狀; ● 學會梳理五大類資產的定價因子; ● 掌握與權益類資產觸達客戶時,面臨的痛點與難點的解決技巧 ●學會高客經營核心能力與資產配置技能充分融合的重要性以及關鍵節點
授課對象:支行長、理財經理
講師:趙亦冰
● 掌握應對同業競爭的核心能力,適應財富管理格局的新模式 ● 聚焦理財經理在客戶拓展與資產配置方面的難題,提升精英理財師的專業素養 ● 梳理高凈值客戶開拓與維穩的渠道方法,實現業績產能的持續增長; ● 熟練掌握金融專業知識、行為金融學與實戰銷售技巧的結合 ● 掌握資產配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
授課對象:支行長、理財經理
講師:趙亦冰
課程收益: ● 掌握以客戶需求為導向出發的營銷技巧,提升個人的營銷能力; ● 掌握互聯網時代的客戶營銷策略,提升針對時代改變的營銷方略調整意識; ● 掌握不同客戶的營銷策略及營銷方法,提升對不同客戶的關系維護能力; ● 掌握把陌生客戶變成熟悉客戶,把一般客戶變成優質客戶的技巧,提升營銷成單的幾率; ● 提供定制營銷技巧,為客戶經理、柜員及大堂經理量身定制貼合崗位實際的營銷技巧; ● 結合工作情景,聚焦零售業務營銷中遭遇的疑難和困惑,給出要點和話術。
授課對象:理財經理、客戶經理、大堂經理、網點主任
講師:竇健華
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
零售銀行、高客經營、開門紅、廳堂營銷、客戶開發和維護、理財經理技能提升、銀行營銷活動策劃、個金營銷管理等
青島市
商業銀行零售轉型、財富管理體系構建、銀行品牌建設、理財規劃、資產配置、銀行風險管理、反洗錢實務、人才梯隊建設與人才發展實務、商業銀行公司治理
柳州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
大連市