● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經濟解讀能力 ● 學習5類資產配置方法，增強個性化投資方案設計 ● 精通6種投資心理學理論，優化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產品評估指標，提高風險識別與控制技巧 ● 學習8種基金營銷策略，增強市場動態應對能力
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
1、通過系統地學習財富管理相關知識，提高客戶經理在資產配置、投資策略、風險管理等方面的專業能力。 2、幫助理財經理深入了解高凈值客戶的需求以及趨勢，為客戶提供更加精準、個性化的財富管理解決方案。 3、通過優化財富管理服務，提高高凈值客戶的滿意度和忠誠度，為銀行創造更多價值。 4、通過客戶經營節奏的學習，養成循環經營和開發客戶的習慣。
授課對象：行長、網點負責人、理財經理、客戶經理等
講師：彭學剛
1、金稅四期的頂層設計已經完成，隨著大數據、人工智能等新一代信息技術應用到稅務系統，信息高透明度必將成為企業不可忽視的事實，如何提前應對？ ——通過學習金稅四期的概念、核心特點、主要功能、不可觸碰的紅線、如何做到有備無患五個方面； ——分析講解國家政策、現行制度以及未來趨勢，對于企業主和企業目前存在稅務問題及困惑，給予相應的建議和指導意見； 2、學習如何在降低稅務風險的同時，協助企業合理進行稅務優化，有效降低稅負； 3、提高學員對金稅四期的正確認知，提升對稅務風險的認識和防控，建立健全稅務風險意識，幫助企業客戶更好地規避風險； 4、始終把金融服務作為對企業的首要任務，發揮金融橋梁作用 5、金稅四期時代，富人如何做財富保全和傳承？ ——財富保全傳承的盡頭是：保險和信托。
授課對象：支行長、理財經理
講師：張銳
1、準確定位：讓學員學會在高凈值客戶財富管理過程中，定位好高凈值客戶客群屬性的開發 2、精準營銷：讓學員明晰高客開發的原則，同時要掌握“二八定律”的高客開發理論 3、規劃思路：通過學習，讓學員明白精準化營銷思路，有相應的個性化財富配置與規劃方案 4、重構關系：讓學員通過建立信任和精準開發技能提升，從而做好與高凈值客戶之間的關系 5、深挖需求：讓學員掌握高凈值客戶需求深度挖掘，通過找規律、循邏輯、明方向、簽大單 6、案例分析：增加實際案例說明和分析，讓學員通過案例解析，明確和真正運用到工作中關于高凈值客戶財富管理的實操實踐。
授課對象：分支行行長、理財經理
講師：張銳
1、建立體系：幫助學員建立起一套行之有效的高端客群營銷體系， 2、掌握方法：能夠有效的掌握學會高端客戶推薦營銷方案。 3、搭建思路：通過系統的理論知識學習，幫助學員梳理和搭建高端客戶財富規劃營銷思路。 4、邏輯制勝：幫助學員構建起完整的銷售邏輯流程，最終能夠與高端客戶達成共識。 5、專業為王：讓學員學習到在當前金融形勢下為客戶提供綜合金融服務所應該具備的知識結構，進而提升定制化資產配置解決方案的專業水平。 6、推進銷售：在以上環節的基礎和學習流程中，進一步做好銷售環節。
授課對象：理財經理、財富顧問、銀行主管
講師：張銳
●提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰技巧，自主完成營銷話術的共創整理工作，實現大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰場景化營銷技巧：針對現實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發的六大營銷模式及實戰營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提高高客經營維護的必備知識與技能：幫助私行理財經理掌握高客家族財富管理與傳承的必備知識與展業邏輯 ● 掌握結合高客資產狀態營銷高客的銷售技能：幫助私行理財經理掌握結合高客資產狀態進行家族財富管理與傳承業務營銷高客的銷售技能 ● 掌握高凈值客戶私人財富保障與傳承的工具：幫助私行理財經理學會使用高客家族財富管理與傳承工具為高客進行家族財富管理 ● 成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：銀行業個金條線/財富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財經理/理財經理、保險顧問
講師：張瑞丹
● 轉化思維：重新認識對大額保單的認知偏差，正確理解大額保單的功能屬性 ● 強化知識：全面掌握大額保單的法商原理，精準定位高凈值客戶的法商需求 ● 夯實技能：充分學習專業化銷售的面談技巧，熟練應用大額保單的成交話術 ● 業績增長：清晰區分大額保單的應用場景，保單落地提升整體業績水平
授課對象：銀行--客戶經理、理財經理、私行理財經理、零售行長；壽險公司--績優主管、銷售精英、管理層
講師：樂麗
掌握家族信托的法律基礎、功能特性與核心優勢 學會設立家族信托的方法、要點、步驟 了解保險金信托的不同類型、功能與優勢 學會根據客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設計方案 掌握保險、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設計要點，滿足客戶的個性化需求
授課對象：銀行理財經理、客戶經理，第三方財富公司理財師，券商及保險業務人員，其他金融產品營銷人員，金融產品投資
講師：寧宇
● 績效：有效提升金融機構資產管理規模，改善機構與客戶的粘性 ● 場景：基于金融機構現有業務、活動場景進行實務訓練、所學即所用 ● 系統：系統掌握大眾富裕客群資產配置與客戶經營所需的邏輯、技術、工具
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問(績優)
講師：張羅群
● 成果：一門精品線上直播，培訓成果看得見，績效產出有評估 ● 課程：三招實用課程研發技術輕松搞定“創業說明會主講、客戶沙龍主講、團隊訓練主講” ● 客戶：每月1場精品客戶沙龍專題課件與講師手冊，在行業精英講師智慧上開展客群經營 ● 研發：一套基于財富客群經營的敏捷開發方法，有效提升工作效能、降低客戶經營成本
授課對象：金融機構專職講師、兼職培訓師
講師：張羅群
● 視野：全國十佳參賽案例分析與品鑒、在前浪引領中前行； ● 專業：提升財富顧問專業資產配置能力，掌握高品質資產配置方案制作與呈現技術； ● 思維：賽事既是呈現也是競技更是視野提升，以出題人思維答題、以最佳狀態參賽； ● 路演：提升學員財富管理業務水平，使其能獨立并勝任資產配置方案路演所需的技能； ● 選拔：通過層層遞進、層層競賽的輔導訓練模式，為機構選拔合適參賽人選
授課對象：財富顧問、理財經理
講師：張羅群
課程收益： ● 認識到高凈值客戶的自身風險承受能力和風險承受意愿 ● 認識到財富管理的收益來源情況及風險分布 ● 幫助財富管理機構的專業人員掌握現金流運算的基本法則 ● 掌握目前主流高凈值客戶的需求與風險提示 ● 掌握預測客戶潛在風險的能力，從而更好打擊客戶的潛在痛點 ● 增強客戶的黏性，讓你成為客戶心中的KOL（關鍵意見領袖）
授課對象：高凈值客戶，財富經理等
講師：萬元
● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的常見風險 ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財富管理與傳承的重要保險工具 ● 協助銀行理財經理通過保險沙龍講座進行保險產品營銷轉化
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 高客+理財經理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財富管理與傳承的趨勢與動態 ● 幫助私行高客了解高客家族財富管理與傳承的工具與架構 ● 協助私行理財經理通過高客沙龍講座進行營銷轉化
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線高客+理財經理
講師：曾德飛
● 幫助理財經理掌握基金營銷的展業邏輯 ● 幫助理財經理掌握結合經濟產業周期輪動分析進行基金產品營銷的銷售技能 ● 幫助理財經理學會使用資產配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進行基金產品配置
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財經理掌握儲蓄險營銷的展業邏輯； ● 幫助理財經理掌握儲蓄險銷售技能； ● 幫助理財經理學會使用儲蓄險展業工具為客戶進行儲蓄險產品配置。
授課對象：銀行業個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經理
講師：曾德飛
● 了解海內外家族信托的歷史沿革 ● 掌握家族信托的基本結構及分類 ● 從法律層面認識家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的營銷實操技能
授課對象：個金負責人、行長、私財中心、理財經理等
講師：馮穎
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
零售銀行、高客經營、開門紅、廳堂營銷、客戶開發和維護、理財經理技能提升、銀行營銷活動策劃、個金營銷管理等
青島市
商業銀行零售轉型、財富管理體系構建、銀行品牌建設、理財規劃、資產配置、銀行風險管理、反洗錢實務、人才梯隊建設與人才發展實務、商業銀行公司治理
柳州市
銀行網點零售、對公轉型輔導、普惠專項產能提升、網點精細化管理、對公/個人客戶經理時間管理、私公聯動/公私聯動營銷、廳堂崗位聯動營銷、廳堂陣地營銷輔導、廳堂場景化營銷、外拓營銷全流程、網點營銷活動策劃與營銷、崗位技能提升、臨界客戶提升、個人I
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營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數智化營銷、拓客系統打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
大連市
