1、掌握銀行營銷活動策劃與實施的基本方法和技巧。 2、提升團隊協作能力和溝通技巧，優化銀行內部管理。 3、學會如何針對不同客群開展特色金融服務，提高客戶滿意度。 4、拓寬人脈，與業內同行交流學習，共同探討銀行營銷發展之道。
授課對象：分管行長、網點負責人、理財經理、客戶經理等
講師：彭學剛
1、掌握大客戶營銷的流程和步驟，做到操作既專業又有序； 2、掌握收集大客戶信息的方法和策略，從而為其決策尋找有效的依據； 3、學會如何與客戶進行深層次的溝通和互動，提升跟進效率； 4、學會如何進行目標客戶識別，并且能夠有效判斷客戶的未來潛在價值； 5、懂得如何理清客戶決策流程，掌握處理客戶關系，使銷售行為達到最大化； 6、學會正確運用營銷戰術和技巧與策略，提升本行的競爭力； 7、學會增強對大客戶的規劃和協調能力，能夠做好分析，從而與客戶達成有效的共識。
授課對象：理財經理
講師：張銳
1. 通過案例分析和說明，明白大客戶陪談營銷模式，給到學員較強的啟發性和借鑒意義。 2. 通過現場操作演練，讓學員明白大客戶陪談的步驟和細節，以“學+練”的模式來打通原有的營銷思路。 3. 學會分析大客戶財富現狀和規劃意愿，應用場景式溝通方法與技巧，有效的解決客戶財富管理問題。 4. 學會利用“大客戶專項溝通方案模板”，采用有效的工具，降低學員與大客戶的溝通難度。做到活學活用、有的放矢。 5. 學會“圍獵式”陪談營銷思路，再次樹立起自己的大客戶經營信心，要有敢打硬仗的準備，要有敢談大單的想法和做法。
授課對象：支行長、理財經理
講師：張銳
●提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰技巧，自主完成營銷話術的共創整理工作，實現大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰場景化營銷技巧：針對現實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發的六大營銷模式及實戰營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
崗位現狀： 1．會計主管素質參差不齊，有年齡較長經驗豐富的老主管，表現出思想容易老化、思難較難改變的狀態；有剛從一線提拔的年輕新晉主管，表現出思想活躍、遇事過于樂觀，崗位工作經驗不足的狀態與現象。 2．對于制度的理解不深刻，不太會舉一反三，難以帶動其他員工的動力，不會調動員工的積極性，不敢下達任務，不敢管理員工，不會管理員工。 3．自身的工作內容及考核指標較多，難于分心管理團隊，欠缺管理技巧方法，不會合理安排人手，人員時間安排較亂，員工培訓計劃明顯不足，常導致員工技能掌握不足現象出現。 4．對于自身崗位定位模糊，常常找不清自己的定位，沒有方向感，對自己沒有信心。 5．不善于與上下級主動溝通，大量工作都是自己埋頭苦干，既得不到同事的分擔，也沒有得到領導的支持，找不到集體感。 6．目前各家銀行壓高轉崗，二胎盛行，人員流失，給網點人手造成極大緊張。加班多，上班期間忙于工作，沒有時間去消化文件精神，如何提高工作效率？ 課程目標： 1．更新會計主管對未來銀行發展的理念和觀念，接受銀行的各種變化和改革，以積極心態面對。 2．調整會計主管的心態，加強個人自我管理，樹立積極陽光心態。明確角色定位，清晰自身優勢，提高自信心。 3．提升管理團隊的技巧，提升勞動組合能力，協調能力。 4．梳理崗位職責，網點員工管理的技巧方法，提升工作效率的方法。 5．提升上下級之間的溝通技巧，協助好網點主任，提升網點業績。 6．培養他們的大局意識和觀念，加強對網點全面管理理念的灌輸。
授課對象：內控副行長、會計主管、運營主管
講師：杜晶晶
1.思維轉型：通過網點管理者面臨的四大危機解讀，帶動學員積極思考管理的價值與意義，從思維層面真正轉變成優秀的管理者。 2.角色定位：學習并掌握四類管理者風格以及管理者的四大定位，能夠有效識別個人管理風格，并學會管理風格的彈性運用。 3.網點管理：能夠結合網點管理的基本目標，實現以管理價值為依托的網點現場、服務、營銷、風險的優質管理。 4.人員管理：能夠從感性和理性的兩個角度來認知員工的重要性，同時學習并掌握如何管理員工的目標與計劃、建立員工輔導與激勵的機制、學會會議經營與員工培訓。 5.營銷管理：掌握區域市場分析的方法與工具、掌握三類客戶營銷的工具設計、營銷話術設計、營銷活動策劃與執行。
授課對象：支行長、網點主任、儲備支行長、青年員工
講師：杜晶晶
● 提升學員資金運營水平，在數據中找問題，在問題中找方法。 ● 熟悉資金運營管理的資金、融資、流動性、利率、凈息率等8大板塊管理信息，提高對應環節當中的決策質量，降低決策風險。 ● 了解金融企業風險的分類，更便于針對不同的企業風險可以進行分類管理 ● 解析金融企業風險實際案例，解析實際案例的風險管理技巧，讓學員更了解管理實際業務。 ● 學會平衡好安全性、流動性、盈利性的關系，在防范風險中，實現利潤最大化。
授課對象：銀行分支行行長、分管前臺業務的副行長、客戶經理、信貸管理人員以及其他相關人員，財務公司管理人員及工作
講師：李波
● 增強學員對“碳”的理解：抽絲剝繭，以“碳排放”背后的邏輯關系為主線，使學員加深對“雙碳”目標、綠色金融的理解。 ● 增強學員對“雙碳”目標內涵的理解：針對當前國內外形勢對“雙碳”目標的實現提出新的挑戰，以黨中央國務院頂層設計和要求為主線，加深學習對“雙碳”目標內涵的理解，對碳中和機理的認識。 ● 增強學員對綠色金融的理解：從國內外綠色金融的產生和發展，到“三大功能”和“五大支柱”引領綠色金融發展，再銀保監會發布的《綠色金融指引》規范綠色金融發展，從中分析我國綠色金融發展的成就、問題和方向。 ● 增加學員對商業銀行綠色金融方略的發展戰略：明確在“雙碳”目標和監管部門綠色金融發展要求的基礎上，商業銀行如何制定自身的綠色金融發展方略。 ● 增強學員對綠色金融產品的運用：用好原有的產品，創新新產品，更好的發展綠色金融
授課對象：銀行分支行行長、分管前臺業務的副行長；客戶經理、信貸管理人員以及其他相關人員
講師：李波
● 學員加深學員對“雙碳”目標內涵的理解，對碳中和機理的理解。 ● 引導學員掌握綠色金融發展的核心與規范，分析我國綠色金融發展的成就、問題和方向。 ● 明確商業銀行在“雙碳”目標和監管部門綠色金融發展要求的基礎上如何制定自身的綠色金融發展方略。 ● 以某行為例，使學員掌握鄉村產品的產品及內在的機理。
授課對象：銀行分支行行長、分管前臺業務的副行長；客戶經理、信貸管理人員以及其他相關人員
講師：李波
● 通過學習投行的起源與發展，加深投行是什么的理解，增強創新的趨動力。 ● 學會投行的產品，懂得投行產品的介紹與特點，并運用到實際工作中。 ● 提高信貸管理人員等的投資銀行產品交易結構設計能力及解決業務能力。 ● 提高主管人員及上層管理者的客戶營銷和產品運營的整合能力。
授課對象：銀行分支行行長、分管前后臺業務的副行長；客戶經理、信貸管理人員以及其他相關人員
講師：李波
● 營銷人員能夠對客群進行有效分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當下網點經營的新形勢，進行由陣地營銷到陣地經營的轉型 ● 專業價值：提升專業服務形象，培養良好客戶服務心態 ● 精準營銷：清晰解讀營銷流程，精準重現重要服務場景 ● 實戰演練：客戶服務流程演練，日常工作流程要點解析 ● 網點管理：能夠結合網點管理的基本目標，實現以管理價值為依托的網點現場、服務、營銷、風險的優質管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財師人設的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對話技巧，避免與客戶見光死； ● 運用FABE法則銷售，快速實現產品銷售完成任務指標； ● 鍛造理財經理營銷獲客標準化能力；
授課對象：銀行零售/個金條線的網點負責人、理財經理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴，無須二次轉化，拿來即用 ● 針對性——用最快的速度掌握營銷方法，最高的效率營銷客戶 ● 實用性——讓客戶持有王牌基金經理操刀的產品，在中長期獲得超越市場平均水準的收益 ● 生動性——所有案例均為講師自己身親經歷和了解的營銷過程，突出課堂生動性。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 認清資產配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業銀行及非銀金融機構的財富轉型現狀； ● 學會梳理五大類資產的定價因子； ● 掌握與權益類資產觸達客戶時，面臨的痛點與難點的解決技巧 ●學會高客經營核心能力與資產配置技能充分融合的重要性以及關鍵節點
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 掌握應對同業競爭的核心能力，適應財富管理格局的新模式 ● 聚焦理財經理在客戶拓展與資產配置方面的難題，提升精英理財師的專業素養 ● 梳理高凈值客戶開拓與維穩的渠道方法，實現業績產能的持續增長； ● 熟練掌握金融專業知識、行為金融學與實戰銷售技巧的結合 ● 掌握資產配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
1.開啟學員心智模式神秘數字1345，提升管理者管理模式； 2.幫助學員正確管理者8大角色定位； 3.幫助學員掌握4種必備管理技能，助力團隊效能提升；
授課對象：企業中高管理層、后備管理干部
講師：胡如意
1. 撬動開門紅的3個關鍵方法。 2. 業績倍增的7個步驟。
授課對象：網點負責人、客戶經理、理財經理、大堂經理、柜員
講師：胡如意
廳堂營銷、理財經理技能提升、網點經營、網點服務效能、開門紅、主題沙龍等
烏魯木齊市
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
零售銀行、高客經營、開門紅、廳堂營銷、客戶開發和維護、理財經理技能提升、銀行營銷活動策劃、個金營銷管理等
青島市
商業銀行零售轉型、財富管理體系構建、銀行品牌建設、理財規劃、資產配置、銀行風險管理、反洗錢實務、人才梯隊建設與人才發展實務、商業銀行公司治理
柳州市
公私聯動營銷、行長能力提升、對公客戶經理技能提升、對公拓戶營銷、存貸款一體化營銷、機構客戶營銷……
廣州市
