● 掌握至少3種資產配置方法，提升個性化投資方案設計能力 ● 學習5種客戶溝通策略，增強復雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學習10種以上產品營銷技巧，增強實戰中的市場競爭力
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產配置方法，提升客戶資產增值效率 ● 學會3種基金營銷工具，增強產品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產品特性，精準匹配客戶需求 ● 學習6種異議處理方法，有效應對客戶疑問
授課對象：商業銀行客戶經理/理財經理
講師：李晨陽
1、深度了解零售營銷發展前沿動態，汲取同業領先者的先進經驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強全員營銷業務能力提升從而促進銀行產能提升。 2、針對零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準營銷方案，建立完善營銷流程。 3、提升營銷人員異議處理能力的方法。 4、掌握專業零售營銷投顧式產品推薦技巧以及交叉營銷能力。 5、學會客戶后續跟進技巧，服務好客戶取得客戶信賴進而深度營銷成功
授課對象：總/分行零售條線； 網點負責人，支行零售負責人，客戶經理，理財經理，柜員
講師：劉清揚
● 認識銀行數字化營銷的重要性，建立銀行數字化精準營銷的基本認識 ● 正確認知重點客群經營的流程和要點，提高客群經營的效率與效果 ● 學習數字化營銷在金融行業的2大應用與其實施路徑 ● 掌握數字化營從獲客到活客的3個要點，提升客戶轉化 ● 掌握挖掘客戶、規模化獲客、個性化活客的要點，提升客戶，有效開展重點客群的常態綜合維護與營銷活動實施， ● 掌握開啟全面數字化客群經營與精準營銷的全流程
授課對象：銀行零售/個金條線的管理人員，理財經理/客戶經理等重點營銷崗位人員
講師：遲臺增
● 學習長尾客戶的價值與打動長尾客戶的難點，認識到當下銀行的長尾客戶現狀 ● 了解實現長尾客戶觸達3個方向與實現路徑，探尋新獲客渠道，重視存量客戶潛力開發 ● 學習長尾客戶分類、留存與潛力挖掘的方法，開展相應的客戶維護和營銷活動，扎實優質客戶基礎，滿足目標客戶需求 ● 轉變工作模式：從“等、靠、要”→“邁開腿、張開嘴”“走出去、引進來”的外拓營銷 ● 透過不斷收集和分析客戶需求的最新變化，幫助零售條線以客戶需求為導向，對現有業務流程進行整合優化，不斷進行產品創新和渠道創新，建立產品、渠道、服務、營銷一體化
授課對象：銀行零售/個金條線的管理人員，理財經理/客戶經理等重點營銷崗位人員
講師：遲臺增
● 學習數字人民幣對普惠金融發展，助力國家鄉村振興 ● 理解支付體系升級給金融行業帶來的新機遇，重新抓住場景入口的重要機會 ● 學習數字人民幣賦能傳統業務發展，拓展營銷機遇，助力業務轉型升級 ● 了解數字化轉型并積累場景數據，推動數字轉型發展 ● 了解數字人民幣的智能合約帶來的創新業務模式，實現支付定制功能
授課對象：金融從業人員
講師：遲臺增
● 了解建立客戶行為數據，助力線上客群、產品和觸點差異化識別； ● 建立線上、線下運營平臺，實現產品、客群、交互觸點的行為量化數據采集和運營體系，發力線下優勢精準挖掘線下渠道場景和交互觸點 ● 學習線上與線下鏈路打通的方法、搭建場景的定義和落地效果監測工具，建立行之有效的運營體系 ● 線上、線下一體化運營，實現銀行營銷精準化、場景化、個性化 ● 幫助行員能夠對系統化、全方位的提供營銷內容，建立客戶圈層或行業鏈營銷 ● 幫助行員順應互聯網對金融零售模式的改變，扎實客戶基礎，滿足目標客戶需求
授課對象：銀行零售/個金條線的管理人員，理財經理/客戶經理等重點營銷崗位人員
講師：遲臺增
●提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰技巧，自主完成營銷話術的共創整理工作，實現大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產品實戰場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰場景化營銷技巧：針對現實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發的六大營銷模式及實戰營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰技巧，學員可自主完成營銷話術的共創整理工作，實現產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 意識提升：正確認識自己的工作，了解行業市場狀況 ● 能力提升：準確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 營銷模式：了解柜員所需要掌握的聯動營銷模式 ● 思維轉變：提升服務質量，增強客戶滿意度 ● 技能提升：掌握談判技巧，學會從客戶角度出發，需求挖掘、異議處理 ● 素養提升：真誠對待客戶，合理運用技巧，塑自己的職業素養，提升自我
授課對象：銀行網點主管、客戶經理及其他營銷相關崗位員工
講師：崔海芳
● 認知提升：認識私域流量打造的必要性，樹立“思變”意識，提升私域營銷管理意識； ● 方法升維：建立自己的平臺據點，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，獲取私域流量，實現客戶從數量到質量的轉變； ● 技巧落地：掌握銀行機構私域矩陣搭建、文案寫作、流量裂變，塑造有營銷意識的線上渠道，并通過線上加深打造個人專業與營銷形象； ● 實戰演練：掌握線上內容營銷中心的核心要素，打造超級IP超級人效，拓展客戶渠道，讓更多的目標人群成為忠實的私域流量； ● 產能轉化：掌握不同銀行產品類型的轉化鏈路，向不同銀行取經，結合客戶特性進行粉絲私域經營與挖掘高凈值客戶。
授課對象：銀行零售管理人員，需要承擔客戶管理職能的重點營銷崗位人員
講師：陳一然
知形勢懂人性：幫助理財經理掌握底層邏輯，不斷升維認知，提升營銷人員的個人能力，從專業上讓客戶認可營銷人員，認可服務，認可產品； 曉理論會實戰：提高金融理財素養，掌握客群經營、營銷實戰、個人品牌打造路徑，學習線下、線上塑造個人形象的方法，全面打造一位職業經理人的形象； 巧借力促成交：幫助理財經理協會使用不同營銷工具，抓住成交時機，實現客戶成交； 提技能促升級：掌握高客經營心法，實現從理財經理向財富顧問轉變。
授課對象：銀保銷售人員/銀行理財經理/財富顧問
講師：陳一然
● 應時而變：提升對政策市場的敏感度，找準切入點，擴大知識面，提升針對常見的養老挑戰，精準切入養老產品銷售； ● 動態模型：幫助學員針對客戶面臨的問題，多維立體描述養老需求及層次差異，解答不同客戶疑問，并針對不同等級客戶針對性營銷； ● 實戰演練：學會用工具進行案例實務演練，精準匹配客戶及合適的金融產品，現場實操掌握針對不同客戶精準配對銀行系產品配置方案； ● 精準營銷：掌握資產配置的框架性思維與產品特性，精準營銷，并分享常用的4F話術針對七大主要場景實操進行異議實操分析。
授課對象：理財經理、客戶經理、保險營銷人員等
講師：陳一然
● 心法可遷移：幫助學院找到高凈值客戶服務的底層心法，抓住財富客戶的內在需求，同時可以遷移到日?？蛻舴者^程當中，做好客戶升級服務與營銷。 ● 技術能落地：學會萃取財富管理團隊中高端客戶維護經營成交技巧，做好客戶分層與定制化產品雙線卡位營銷。 ● 成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。 ● 案例有啟發：根據實踐案例分析，幫助學員運用財商思維、法商思維做好高凈值客戶需求解決。
授課對象：理財經理、財富顧問、銀行主管等
講師：陳一然
● 掌握個人客戶分層分群分級管理的經營思路，靈活運用客戶經營管理的模型工具 ● 區分并靈活運用“三量”客戶不同營銷服務技巧，并對分類客群的需求進行分析、定位并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 學會重點客群線上線下營銷要點及具體方法，提升客戶轉化率與黏性 ● 具體掌握破冰、交叉營銷，社群運營、活動鏈接、異議處理、錨定成交等解決方法
授課對象：行長主管、理財經理、零售行長、理財經理、客戶經理
講師：陳一然
● 認知到一個優秀支行長應該具備的職責和勝任力，明確支行長管理者的角色定位，塑造經營管理意識；并圍繞管理的多個方面抓住提升產能的關鍵 ● 清晰支行定位，做好經營策略，為銀行提供可操作可執行的經營目標執行解決方案，解決銀行在目標達成實施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 學會團隊管理、客戶管理技巧，提升支行長的團隊實戰管理技能 ● 掌握專業化的團隊管理的方法和策略，從而促進團隊的整體作戰能力
授課對象：銀行支行行長、分支行零售管理人員、支行長/網點負責人、營業經理、大堂主管、客戶經理、內訓師等
講師：尚亞軍
● 幫助網點負責人掌握網點經營管理的方法策略，明確網點管理者的角色定位，塑造經營管理意識；并圍繞網點管理的多個方面抓住提升產能的關鍵 ● 清晰網點定位，做好經營策略，為銀行提供可操作可執行的經營目標執行解決方案，解決銀行在目標達成實施過程中，無法落地的瓶頸問題 ● 提升網點負責人的團隊實戰管理技能，有效推進網點銷售效率和服務質量提升 ● 強化知行合一經營管理行為，使培訓對象在思想、態度、觀念和信念上達到一定水平
授課對象：銀行支行行長、分支行零售管理人員、網點負責人、營業經理、大堂主管、客戶經理、內訓師等
講師：尚亞軍
梳理清楚小微營銷干什么？小微營銷怎么干？達到什么目標？ ■ 明確構建金融生態圈的方法步驟、板塊分類、發展定位及金融生態圖譜繪制方法 ■ 把握客戶經理角色的定位，學會挖掘客戶需求的方法與技巧，準確把握客戶需求 ■ 提升小微團隊及客戶經理應具備的專業知識、方法與技能及客戶維護方法 ■ 學會根據客戶需求設計整體服務方案，進行全方位營銷
授課對象：各商業銀行總/分/支行行長、分管小微信貸行長；普惠金融事業部/小微信貸中心負責人及業務骨干；網點負責
講師：尚亞軍
■ 深刻、準確的理解鄉村振興普惠金融發展策略，推動銀行普惠金融發展策略實施落地 ■ 明確構建鄉村振興金融生態圈的方法步驟、發展定位及金融生態圖譜繪制方法； ■ 掌握鄉村振興小微信貸業務營銷市場定位、營銷策略、產品組合、客戶調研工作流程，并有效的開展營銷工作，迅速提升業務拓展能力。 ■ 把握客戶經理角色的定位，學會挖掘客戶需求的方法與技巧，準確把握客戶需求； ■ 提升小微團隊及客戶經理應具備的專業知識、方法與技能及客戶維護方法；
授課對象：各商業銀行總/分/支行行長、分管小微信貸行長；普惠金融事業部/小微信貸中心負責人及業務骨干；網點負責
講師：尚亞軍
零售業務轉型、網點數字化轉型、開門紅營銷、存款營銷、整村授信、三農信貸、個人消費貸、信用卡營銷…等
重慶市
銀行零售營銷、銀行外拓、存量客戶經營、電話營銷
武漢市
資產配置、財富管理、銀行零售、客戶開發與經營、理財經理培養、銀行產品營銷（基金、銀保）等
廈門市
零售信貸營銷、信貸風險管理、全面風險管理、數字化轉型、不良資產清收……
長沙市
商業銀行零售轉型、財富管理體系構建、銀行品牌建設、理財規劃、資產配置、銀行風險管理、反洗錢實務、人才梯隊建設與人才發展實務、商業銀行公司治理
柳州市
