● 實務：多地養老社區實地調研，深度分析不同養老生活場景的利弊糾葛； ● 專業：專業家庭退休管理服務流程，實務案例分析給予最佳啟思； ● 工具：從產品配置到精品微沙，多場景實務操作手冊，所學即所用；
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問
講師：張羅群
● 了宏觀經濟重要指標，學會分析經濟周期 ● 了解商業銀行及非銀金融機構的財富轉型現狀； ● 梳理五大類產品的特點，理解不同的投資風格； ● 學會運用顧問式營銷，全面提升客戶信任和成交概率； ● 掌握資產配置方案的制定，成為專業理財顧問。
授課對象：銀行券商理財經理、保險代理人
講師：韓文峰
● 了解保險創業未來趨勢，能夠舉辦小型創說會 ● 掌握招募優質代理人的7個標準流程，篩選高素質人才 ● 掌握吸引面談12問、深度面談兩張表，讓人才選擇你 ● 掌握培養代理人PESOS流程和方法，培養高產代理人 ● 掌握績效管理的關鍵時刻、關鍵人物、關鍵事件
授課對象：保險公司代理人/主管
講師：韓文峰
● 了解年金產品的概況與趨勢，提高客戶經理對年金的認識； ● 認識年金銷售誤區，對癥下藥提高年金銷售技巧； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷： ● 掌握年金銷售的5種工具和應用； ● 掌握3類客戶的銷售邏輯，并學會及時進行異議處理； ● 掌握高凈值客戶大額年金銷售的方法。
授課對象：保險公司代理人
講師：韓文峰
● 了解短視頻和直播市場的現狀和財經博主變現能力 ● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征 ● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法 ● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅 ● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法 ● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法
授課對象：銀行理財經理，保險代理人，第三方理財顧問
講師：韓文峰
● 了解基金銷售概況與趨勢，提高客戶經理對基金的認識； ● 認識基金銷售誤區，對癥下藥提高基金銷售技巧； ● 掌握基金挑選的方法，并學會及時進行異議處理； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷； ● 學會基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務的流程。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經理
講師：韓文峰
● 了解私人財富發展現狀及趨勢； ● 掌握高凈值客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握高凈值客戶資產評估三張表 ● 掌握高凈值客戶需求分析（KYC）七個要點； ● 掌握資產配置的基本原理；三張圖和五大模塊 ● 掌握客戶維護和提升的實戰技能
授課對象：保險代理人、理財經理、私人銀行理財顧問
講師：韓文峰
課程收益： ● 看清行業發展機遇，提升認知意愿，重塑增優觀念。 ● 順應社會趨勢和疫情新情況，結合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優化傳統增員技巧，強化創新增員方法，有方向有方法實現增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經營。 ● 創新增員方法，掌握工具、話術實現優增賦能。
授課對象：團隊長，績優代理人，準主任
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，知己知彼有效防范與化解風險。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產配置的原理，策略，方法。 ● 重塑對財富與資產的認知邏輯 ● 了解新民法典下的應知應會 ● 了解企業家可能面臨的風險，做好判斷和預防，在守富的路上走穩走好 ● 了解財富傳承的精準含義，學會使用保險、信托等工具做好傳承工作
授課對象：保險公司的高凈值客戶
講師：劉思辰
課程收益： ?當前熱點形勢分析 ?解析專業化銷售流程 ◆掌握做好客戶市場開拓的方法 ◆開辦與時俱進的主題活動
授課對象：銀行/保險/營銷人員，中層管理人員
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經營的場景 ● 提升技能：學會客戶KYC技巧，精準把握需求導向進行客戶經營 ● 學會引導客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產品特點以及配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交。● 通過對保險產品優勢的分析，導入主銷產品，介紹產品亮點，引導產品銷售； 課程收獲： 源于實戰：老師有近多年的辦案經驗，課題緊密結合市場，實戰經驗豐富； 深入淺出：老師保險功力深，金融基礎好，課程通俗易懂，客戶容易理解； 幽默風趣：老師授課幽默風趣，客戶聽課狀態放松，容易接受； 邏輯性強：課程的邏輯性強，講解層層深入，促成水到渠成。
授課對象：保險/銀行保險
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶年金銷售場景； ● 提升技能：學會閉環式提問技巧，精準把握需求導向進行銷售； ● 學會引導客戶認識到年金險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場景下的年金險配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交； ● 按需開拓：精細化，圈層化，場景化客戶經營。
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 了解高客的創富、守富、傳富、享福四個階段，匹配客戶需求有效溝通 ● 了解企業家可能面臨的風險，做好判斷和預防。 ● 了解財富傳承的精準含義，學會使用保險、信托等工具做好傳承工作 ● 學會用富人思維解決高客問題，助其更好的使用金融工具解決問題，成為高凈值人群專業的金融管家。
授課對象：保險公司績優群體、銀行高級理財經理
講師：劉思辰
課程收益： ● 看清行業發展機遇，提升認知意愿，重塑增優觀念。 ● 順應社會趨勢和疫情新情況，結合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優化傳統增員技巧，強化創新增員方法，有方向有方法實現增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經營。 ● 創新增員方法，掌握工具、話術實現優增賦能。 ● 淬煉增員流程，三級面談提高選，談，育，留的成功率。
授課對象：團隊長，績優代理人，準主管
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經營的場景 ● 提升技能：學會客戶KYC技巧，精準把握需求導向進行客戶經營 ● 學會引導客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產品特點以及配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交。 ● 按需開拓：分類客戶管理，精細化，圈層化，場景化客戶經營
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶增額壽銷售場景； ● 提升技能：學會閉環式提問技巧，精準把握需求導向進行增額壽銷售； ● 學會引導客戶認識到增額壽險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場景下的增額壽險配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現成交； ● 按需開拓：精細化，圈層化，場景化客戶經營。
授課對象：保險公司績優群體、銀保渠道績優
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，認識到行業輪動之實，對客戶分類經營。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產配置的原理，策略，方法。 ● 通曉人性和問題思維邏輯，掌控銷售節奏。 ● 洞察客戶特征需求，清楚當前形勢下的配置原則和策略。 ● 熟悉市場各類產品亮點，掌握產品組合配置策略方法。 ● 熟練掌握工具使用，創新話術。
授課對象：銀保渠道、理財顧問、私行顧問等
講師：劉思辰
● 明確大變局下的整體經濟走勢，提升認知，了解保險的本質； ● 掌握增額終身壽險的銷售邏輯，讓營銷員從客戶的不同需求進行準確切入； ● 提升與客戶的黏性，進而做到客戶的存留增； ● 靈活運用增額終身壽險三大場景，提升件均，做大保費。
授課對象：全體保險代理人
講師：朱小東
▲ 業績：促進財富顧問“理財險”的營銷技能提升； ▲ 服務：通過大金融視角和法律視角的學習和切入，從銷售動作轉變為顧問身份，獲得和大客戶平等對話的機會、增加職業價值感和尊嚴感； ▲ 專業：通過行為經濟學、心理學等科學理論講解，深挖客戶行為背后的動機，直擊痛點，解決問題； ▲ 工具：“得見于實踐，融智于創新”。提供經過大量市場檢驗、產出大額保單的成熟的銷售邏輯、案例以及視頻、卡片等工具賦能銷售終端，讓學員“聽得懂、學得會、用得上”。
授課對象：精英財富顧問
講師：張益晨
▲ 業績：促進金融機構開門紅增額終身壽/年金等理財險產品營銷產能提升； ▲ 服務：從銷售動作轉變為顧問身份，獲得大額保單的同時，收獲一段又一段溫暖的人際關系，提高金融銷售精英的職業價值感和尊嚴感； ▲ 專業：通過行為經濟學、法學、心理學等科學理論講解，深挖客戶行為背后的動機，直擊痛點，解決問題； ▲ 工具：“得見于實踐，融智于創新”。提供經過大量市場檢驗、產出大額保單的成熟的銷售邏輯、案例以及視頻等工具賦能銷售終端。
授課對象：保險銷售精英，銀行績優業務人員等
講師：張益晨
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產說會、開門紅
廣州市
高凈值客戶營銷、年金險銷售、保險金信托、金稅四期、法商系列、創說會
西安市
網點營銷、期交保險、理財經理技能提升、財富管理、沙龍、個金營銷
上海市
保險營銷團隊建設、壽險銷售、年金險銷售、增員、創說會
西安市
保險銷售提升/財富傳承/大額保單/資產管理
深圳市
