績效：有效增加金融機構保險類產品管理規模的提升 轉變：從單一產品營銷升級為解決客戶真正內在需求為導向的家庭財富風險管理師 體系：系統全面掌握家庭風險管理模型、技術、工具、大客戶營銷的法商技能與智慧 技能：提高銷售者大額保單法商營銷必備知識與技能。
授課對象：財富顧問、理財經理、保險顧問、保險公司銀保渠道主管
講師：張瑞丹
標準：掌握精準沙龍項目策劃組織的標準流程 技能：以最簡單的方式，鍛煉更多操盤手，迅速適應高頻沙龍，并有穩定的產出 業績：通過沙龍項目精細化過程管控及運作，達成任務指標 提升：提升網點的活動策劃、銀保聯動營銷、網點模擬及演練實戰技能
授課對象：保險公司客戶經理、部經理、總監、負責人、銀行理財經理、保險顧問
講師：張瑞丹
● 直面初心，重新認知保險銷售 ● 建立新的銷售思維，重新梳理銷售方向 ● 重新認知“高額保單”的“高” ● 學習并掌握“三問一方案”銷售法 ● 學習搭建普通家庭的高額保單系統：四個“百萬” ● 清晰了解高凈值人群的現狀，以及高額保單對于他們的意義
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 了解與保險相關的法律法規，以及它們對于保險銷售的影響 ● 學習家庭的三種不同資產類型以及與其相關的法規 ● 分辨家庭生活和企業經營中所面臨的不同風險 ● 學習如何在合法合規的情況下通過保險轉移四大風險
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 幫助客戶建立資產傳承的新觀念 ● 讓客戶清晰了解如何應對子女婚姻關系中的資產傳承 ● 讓客戶清晰了解法定繼承和遺囑傳承的利弊 ● 幫助客戶梳理保險在資產傳承中的重要作用
授課對象：個險渠道準客戶產說會，銀行理財講座
講師：高健
● 通過學習，了解并掌握終身壽險七個核心功能； ● 深入了解人生的三個金融類風險和四個法律類風險； ● 學習并掌握終身壽險針對這兩大類風險的具體功用。
授課對象：個險績優人員、主管、優質準主管
講師：高健
● 通過學習，建立保險功用的基本概念，了解商業保險的本質； ● 系統學習在不同層次的客戶商業保險的不同功用； ● 真實案例講解，能直接用于后期的展業銷售；
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
● 深入了解中國高凈值人群的現狀和投資喜好 ● 通過學習，清晰認知到影響資產傳承的“四不”，可用于實戰激發客戶需求 ● 學習到與資產傳承三種模式的相關法規，并能活學活用 ● 通過案例實操，建立傳承保單的設計思維
授課對象：個險銷售人員，績優、主管、優質準主管
講師：高健
□ 分析現狀：了解行業變化背后更深層次的原因，找到人力下滑的主要因素，提振信心 □ 轉變思想：掌握新環境下的準新人的求職心態，建立更職業化的增員邏輯 □ 挖掘人才：如何尋找到自己人脈圈內真正適合做保險的人 □ 掌握技巧：掌握面談中關鍵事項，快速挖掘意愿，為后期留存打好基礎
授課對象：有發展意愿的從業人員、團隊主管
講師：蘇子雯
□ 樹立正確職業發展觀，在社會環境不斷變化的今天學會反思和審視自己的職業發展方向 □ 從現在社會趨勢中看到保險的價值，了解保險行業未來走向，理性分析帶來有價值的選擇 □ 向準新人展示公司、收入構成、培訓體系等內容，堅定新人的從業選擇
授課對象：壽險行業準新人、從業人員
講師：蘇子雯
□ 使學員掌握如何以保額為主旨和客戶進行有效的銷售面談 □ 掌握面談的邏輯及話術，能以畫圖講解的形式生動的向客戶展示相關內容 □ 提升專業自信，平等的和客戶進行對話，以診斷師的身份進行方案提供
授課對象：保險從業人員
講師：蘇子雯
□ 突破認知：終身壽不簡單是一款收益穩定的產品，它具備其他金融產品不可替代的功能 □ 厘清客戶：明確不同臉孔客戶可能的潛在擔憂，有針對性進行前期理念溝通，和客戶快速調頻 □ 提升技能：畫圖給客戶講清楚養老現狀及趨勢，找到痛點。通過有效提問進行方案鎖定，使產品方案成為客戶最好的選擇 □ 找出痛點：了解中國養老未來的“危與機”，清楚分析出養老的不同實現路徑，給客戶最有效的信息溝通 □ 有效面談：掌握財務規劃的基本要素及面談方法，給客戶呈現完整的規劃思路 □ 快速促成：熟練掌握鎖定客戶需求引申到方案的全流程，通過不同場景下的六個有效提問，實現快速成交
授課對象：壽險績優、銀保渠道從業人員
講師：蘇子雯
□ 全方位讀懂年金保險，掌握在向客戶推薦年金險時的注意事項，做到“應需定制” □ 通過政策導向、金融規律等信息解讀，找到年金險的接觸面談的切入點，以更專業的角度向客戶分析年金險的功用 □ 掌握資產配置的基本規律，可以向客戶簡單的畫圖展示，提升業務員在客戶心里的專業認同度 □ 學會根據不同客戶痛點配合年金產品的功能，提供方案、解決需求
授課對象：壽險從業人員
講師：蘇子雯
□ 打通老客戶加保的理念，走出加保就是薅一只羊羊毛的誤區，建立可持續發展觀念，找到未來工作的突破口 □ 掌握保險在現階段家庭財富效用中的定位與價值，提高站位，占據為客戶設計全家全保障方案的先機。 □ 熟練掌握和客戶面談的邏輯及話術，有效使用畫圖講解等方法和客戶快速調頻，取得客戶認同 □ 不同的銷售場景、案例進行反復訓練，熟練在實戰中遇到類似案例如何快速做出反應，提升專業性，加大成交幾率
授課對象：壽險從業人員
講師：蘇子雯
● 了宏觀經濟重要指標，學會分析經濟周期 ● 了解商業銀行及非銀金融機構的財富轉型現狀； ● 梳理五大類產品的特點，理解不同的投資風格； ● 學會運用顧問式營銷，全面提升客戶信任和成交概率； ● 掌握資產配置方案的制定，成為專業理財顧問。
授課對象：銀行券商理財經理、保險代理人
講師：韓文峰
● 了解保險創業未來趨勢，能夠舉辦小型創說會 ● 掌握招募優質代理人的7個標準流程，篩選高素質人才 ● 掌握吸引面談12問、深度面談兩張表，讓人才選擇你 ● 掌握培養代理人PESOS流程和方法，培養高產代理人 ● 掌握績效管理的關鍵時刻、關鍵人物、關鍵事件
授課對象：保險公司代理人/主管
講師：韓文峰
● 了解年金產品的概況與趨勢，提高客戶經理對年金的認識； ● 認識年金銷售誤區，對癥下藥提高年金銷售技巧； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷： ● 掌握年金銷售的5種工具和應用； ● 掌握3類客戶的銷售邏輯，并學會及時進行異議處理； ● 掌握高凈值客戶大額年金銷售的方法。
授課對象：保險公司代理人
講師：韓文峰
● 了解短視頻和直播市場的現狀和財經博主變現能力 ● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征 ● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法 ● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅 ● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法 ● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法
授課對象：銀行理財經理，保險代理人，第三方理財顧問
講師：韓文峰
● 了解基金銷售概況與趨勢，提高客戶經理對基金的認識； ● 認識基金銷售誤區，對癥下藥提高基金銷售技巧； ● 掌握基金挑選的方法，并學會及時進行異議處理； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷； ● 學會基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務的流程。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經理
講師：韓文峰
● 了解私人財富發展現狀及趨勢； ● 掌握高凈值客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握高凈值客戶資產評估三張表 ● 掌握高凈值客戶需求分析（KYC）七個要點； ● 掌握資產配置的基本原理；三張圖和五大模塊 ● 掌握客戶維護和提升的實戰技能
授課對象：保險代理人、理財經理、私人銀行理財顧問
講師：韓文峰
增員、營銷技巧、高客面談、客戶異議處理、產說會、開門紅
廣州市
高凈值客戶營銷、年金險銷售、保險金信托、金稅四期、法商系列、創說會
西安市
保險營銷團隊建設、壽險銷售、年金險銷售、增員、創說會
西安市
保險營銷團隊建設、壽險銷售、年金險銷售、健康險銷售、增員、財富傳承、保險監管政策分析、產說會等
南京市
